2022春夏服装系列机会点研究 魔镜市场情报 2022年6月 PAGE2 研究方法展开:通过市场洞察、重点头部品牌研究、从用户反馈和社交舆情等角度交叉分析预测新机会点 第一步 市场和竞争洞察 第二步 重点品牌研究 男装、女装、内衣运动服、户外服装 始祖鸟 蕉下 市场规模/增速 22年春夏系列 品类 线上销售情况 品牌 传播与声量 市场集中度 春夏系列属性特征 市场机会点+品牌玩法洞察 第三步 机会点洞察 小红书、抖音消社交平台洞察 传播趋势 评价维度 场景 功能 主要成果: •得到春夏系列服饰的市场新机会点与创新发展方向 PAGE3 魔镜取数规则说明: 主要成果: •本次研究选取了淘宝和天猫平台服饰相关类目 •重点类目:男装、女装/女士精品、运动服/休闲服装、运动/瑜伽/健身/球迷用品(筛选其中与服饰相关的类目)、户外/登山/野营/旅行用品>户外服装、女士内衣/男士内衣/家居服 电商数据处理规则说明: •获取所有天猫淘宝电商评价数据。对数据逐一打标签,获取电商消费者对产品的功能、场景和需求等重点维度的认知。同时获取电商消费者对产品的差评与改进意见。 社交舆情处理规则说明: •社交平台范围:抖音、小红书 •时间维度:在2021年6月至2022年6月及相关时段,根据整体春夏系列服饰的评价,对场景、功能等维度进行分析。 •数据量:春夏新款服饰整体市场获取的推文中含有"服装"、"新款"、"春夏"、“2022”以及"男装"、"女装"、"服饰"、"衣服"、"时装"、"夏"、"春"、"22 年"等关键词共计1.1万篇。 CONTENTS 目录 01春夏季服装市场洞察 02春夏系列品牌表现 03春夏服饰社交平台洞察 04总结 01春夏季服装市场洞察 PAGE6 整体春夏服装市场总结 春夏服装市场总体情况: •市场整体表现平稳,大促期间带动消费明显,2021年夏季(6-8月)销售额达1755.9亿元,2022年春季(3-5月)销售额达1541.5亿元;受疫情 影响,2021年夏季同比增长显著,为+15.4%,之后同比有所回落,2022年春季同比增速为-13.7%。 春夏服装市场细分品类情况: •春夏服装市场,女装作为TOP1品类,呈波动上升趋势,2021年夏季销售额1106.8亿元,占比达62.01%,销售额同比增长35.2%;2022年春季销售额938.2亿元,同比增长-10.2%;此外TOP5品类户外服装也呈现小范围增长(2021年夏季+19.3%,2022年春季+2.06%),2022年春季销售额达163.7亿元,销售额占比18.09%;TOP5其余品类均呈负增长。 春夏服装市场高增长品类情况: •从细分品类来看,基于小基数增长红利,针对特定人群的大码男装、大码女装呈现出高增长的趋势; •随着疫情常态化促使民众更加重视健身以保持健康,对居家工作生活时的舒适穿着及健身锻炼“行头”的需求增强,运动服装成为消费新宠,慢跑有氧运动服、户外运动服等越来越受关注,运动服装需求变得更加休闲化、精致化;此外,具有保暖效果和防晒效果的品类也呈现正增长。 PAGE7 春夏户外机能服装市场总结 春夏户外机能服装市场总体情况: •“户外机能”,是指集功能与舒适、时尚为一体的穿越使用场景的服饰,即可平衡户外极端条件条件,也可在城市休闲场景下出街穿着。从近两年淘宝天猫平台数据来看,户外机能服饰市场整体呈现小幅波动性下滑,2021年春夏季因疫情逐步稳定,户外出行热情空前高涨,该赛道增长明显;户外功能服饰春夏季销售额总体达58.68亿元,其中春季同比增长21.86%,夏季同比增长17.07%。往后2022年春季呈现轻微同比下滑,户外机能服饰销售额为29.60亿元,同比下降1.12%。 春夏户外服装市场TOP5品牌情况: •TOP5品牌市场集中度不断升高,但传统户外品牌北面、始祖鸟、骆驼的市场份额变化不大,蕉内、蕉下等户外新锐品牌的市场份额增长明显。 春夏服装市场价格段情况: •500元以下的产品为主流,目前市场份额高达80%,但自20年起逐渐被中高价格段的产品(>500元)不断压缩市场,尤其是千元以上的产品;目前千元以上的产品市场份额逼近10%,且明显有逐步扩张的趋势。其中始祖鸟主攻600元以上的高价位段产品,且近两年均价逐步飙高,2022年4月均价飙至上千元;蕉下和蕉内主打200元上下的中低价产品。 春夏服装市场高增长品牌情况: •蕉内在去年夏季和今年春季的户外服饰市场中增长最为突出(+1467%),其次是蕉下(+423%)、ohsunny(+151%)和可隆(+112%)。在销售额 500-2000万范围的品牌中,鸿星尔克、战拓玛等品牌的同比增长均在1000%以上。 •蕉内的暴增与其今年推出的凉皮防晒系列高度相关,该系列从帽子、口罩、冰袖到防晒衣裤一应俱全。 PAGE8 淘宝天猫春夏服装市场销售趋势 •规模:淘宝天猫平台春夏服装市场整体表现平稳,大促期间带动消费明显,2021年夏季(6-8月)销售额达1755.9亿元,2022年春季(3-5月)销售额达1541.5亿元; •增速:受疫情影响,2021年夏季同比增长显著,为+15.4%,之后同比有所回落,2022年春季同比增速为-13.7%。 2021.6-2022.5春夏季天猫淘宝服装市场增速2019.6-2022.5春夏季天猫淘宝服装市场销售趋势 40% 0% -40% 同比环比 800 700 600 500 销400 售300 / 额 亿200 元100 0 8 7 6 5销 售 / 4量 3亿 件 2 1 0 销售额/亿元销售量/亿件 数据来源:魔镜市场情报 类目说明:服装指淘宝天猫平台“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”(筛选其中与服饰相关的类目)、“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目;春季指3、4、5月,夏季指6、7、8月。 PAGE9 淘宝天猫春夏服装市场细分品类销售趋势 •春夏服装市场,女装作为TOP1品类,呈波动上升趋势,2021年夏季销售额1106.8亿元,占比达62.01%,销售额同比增长35.2%;2022年春季销售额938.2亿元,同比增长-10.2%; •此外TOP5品类户外服装也呈现小范围增长(2021年夏季+19.3%,2022年春季+2.06%),2022年春季销售额达163.7亿元,销售额占比 18.09%;TOP5其余品类均呈负增长。 2021.6-2022.5中春夏季天猫淘宝服装市场不同品类销售额(亿元)及占比 户外服装男装 女士内衣/男士 内衣/家居服女装/女士精品 运动/瑜伽/健身 /球迷用品 运动服/休闲服 装 2019.6-2022.5春夏季天猫淘宝服装市场TOP5品类的销售趋势 500 400 销 售300 / 额 亿200 元100 0 户外服装男装 女士内衣/男士内衣/家居服女装/女士精品 数据来源:魔镜市场情报 类目说明:服装指淘宝天猫平台“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”(筛选其中与服饰相关的类目)、“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”、“女士内衣/男士内衣 /家居服”类目;春季指3、4、5月,夏季指6、7、8月。 PAGE10 淘宝天猫春夏服装市场高增长细分品类分析 •从细分品类来看,基于小基数增长红利,针对特定人群的大码男装、大码女装呈现出高增长的趋势; •随着疫情常态化促使民众更加重视健身以保持健康,对居家工作生活时的舒适穿着及健身锻炼“行头”的需求增强,运动服装成为消费新宠,慢跑有氧运动服、户外运动服等越来越受关注,运动服装需求变得更加休闲化、精致化; •此外,具有保暖效果和防晒效果的品类也呈现正增长。 2021.6-8(夏季)和2022.3-5(春季)淘宝天猫平台服饰市场细分品类销售额、同比增速和均价表现 200% 150% 400% ...300% … 1同00% 比 增 大码男装保暖背心 慢跑(有氧运动) F1/赛车 防晒衣 保暖棉服 户外休闲衣裤 毛针织衫 衬衫连衣裙 速50% 0% 毛呢外套 150200 毛衣背心吊带 短外套 大码女装 裤子 050100 …200...400 -50% 连体衣/裤 健身服装 婚纱/旗袍/礼服 半身裙 数据来源:魔镜市场情报 2021.6-8(夏季)和2022.3-5(春季)的合计销售额(亿元) 类目筛选:淘宝天猫平台“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”(筛选其中与服饰相关的类目)、“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目下保持正增长的二级类目进行展示,气泡大小表示均价。 PAGE11 淘宝天猫户外机能服饰市场销售趋势 •从近两年淘宝天猫平台数据来看,户外功能服饰市场整体呈现波动性下滑,2021年春夏季因疫情逐步稳定,户外出行热情高涨,户外功能服饰春夏季总体销售额达58.68亿元,其中春季同比增长21.86%,夏季同比增长17.07% •往后2022年春季呈现轻微同比下滑,户外功能服饰销售额为29.60亿元,同比下降1.12%。 2021.6-2022.5中春夏季天猫淘宝户外功能服饰市场增速 80% 40% 0% -40% -80% 销售额同比销量同比 2019.6-2022.5中春夏季天猫淘宝户外功能服饰市场销售趋势 150000 100000 销售 / 额50000 万元 0 销售额/亿元销售量/万件 1400 1200 1000销 800售 / 量 600万 400件 200 0 数据来源:魔镜市场情报 类目说明:户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”,以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”(筛选其中与服饰相关的类目)、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系”;春季指3、4、5月,夏季指6、7、8月。 PAGE12 淘宝天猫户外机能服饰市场TOP5品牌基本情况 •TOP1品牌蕉下在去年春季起逐步占据优势,销售额呈现逐渐上升的趋势,且年中大促相较其他品牌占比遥遥领先。 •其余TOP品牌销售额基本保持平稳上升,其中品牌蕉内在2021年春季进入户外服饰市场,主打防晒衣,其销售额市场占比不断拔高。 2019.6-2022.5中春夏季户外服饰市场TOP5品牌销售趋势2019.6-2022.5中春夏季户外服饰市场TOP5品牌销售额占比变化 12000 10000 8000 6000 销 售4000 / 额 万2000 元 30% 25% 20% 15% 10% 5% 00% 蕉下thenorthface/北面 arc‘teryx/始祖鸟camel/骆驼 蕉下thenorthface/北面 数据来源:魔镜市场情报 类目说明:户外服装指淘宝天猫平台“户外/登山/野营/旅行用品>户外服装”,以及“男装”、“女装/女士精品”、“运动服/休闲服装”、“运动/瑜伽/健身/球迷用品”(筛选其中与服饰相关的类目)、“女士内衣/男士内衣/家居服”类目的产品标题中含有“户外”or“机能”or“机动高能”or“军旅”or“山系”;春季指3、4、5月,夏季指6、7、8月。 品牌说明:TOP5品牌筛选规则为淘宝天猫户外服饰市场2021.6-8(夏季)和2022.3-5(春季)的合计销售额排名前五的品牌。 PAGE13 淘宝天猫户外机能服饰市场价格段分析 •从淘宝天猫户外服饰市场的价格变化来看,500元以下的产品为主流,目前市场份额高达80%,但自20年起逐渐被中高价格段的产品(>500元)不断压缩市场,尤其是千元以上的产品;目前千元以上的产品市场