2023数码家电重点消费场景机会点洞察报告

MoojingMarket Intelligence 数码家电重点消费场景机会点洞察 2023年7月 PParat1 rt1 2023年1-6月数据回顾及五大场景增长品类 2023年淘天主要品类呈现出不同程度的降幅，Top30中10个一级类目保持正增长 •2023年疫情稳定，经济活动逐步开放，但由于失业、居民消费不足等原因线上市场消费在波动中缓慢复苏，从今年前六个月的细分市场增速看，Top30市场中保健食品/膳食营养补充食品、珠宝/钻石/翡翠/黄金、大家电和户外/登山/野营/旅行用品呈现较为可观增长，住宅家具、五金/工具、女鞋、运动鞋、箱包皮具/热销女包/男包、宠物/宠物食品及用品类目均呈现出小幅度增长。 2023年1-6月TOP30品类销售额（亿元）及同比增速 2,500 2,000 1,500 1,000 500 五金工具 美容护肤美体精油 住宅家具 女装女士精品 / / / / / / / / / / - 27.5% 销售额销售额同比增速 30% 13.4% 13.7% 6.6% 7.0% 9.6% -0 %0.% 1.6% 0.4% 3.0% -0.2%-0.5% -1.1%-1.0%-1.1% -6.6% -3.8% -2.9% -3.4% -1.6% -6.8% -5.8%-7.2% -2.8% -6.9% -9.1% -16.1% -14.8% -22.2% 1 .3 20% 10% 0% -10% -20% 生活电器 数码配件 床上用品 咖啡麦片冲饮 3C / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / -30% 商业办公家具 餐饮具 玩具童车益智积木模型 运动瑜伽健身球迷用品 户外登山野营旅行用品 饰品流行首饰时尚饰品新 粮油调味速食干货烘焙 箱包皮具热销女包男包 宠物宠物食品及用品 珠宝钻石翡翠黄金 运动鞋 零食坚果特产 彩妆香水美妆工具 童装婴儿装亲子装 保健食品膳食营养补充食品 厨房电器 女士内衣男士内衣家居服 手机 女鞋 洗护清洁剂卫生巾纸香薰 大家电 男装 家电市场：需求波动中市场缓慢复苏，能效更高、更智能、更健康、更便利或更具性价比的家电产品更受消费者认可 •2023年线下活动恢复正常、消费者信心指数回升等因素对家电需求有一定提振，加上地产竣工回暖带动地产后周期家电品类需求改善，线上端商家又推出大力度优惠刺激销量，大家电线上市场复苏强劲。小家电方面，消费需求稍弱，智能清洁电器继续引领生活电器市场，经过一段时间调整后洗地机、扫地机器人上半年出现小幅反弹；厨房电器围绕“水饮”领域，特别是水健康相关市场有亮眼表现，咖啡机与母婴厨房小家电也有近20%的同比增长。总体看，上半年能够保持同比增长的产品是那些能效更高、更智能、更健康、更便利或更具性价比的产品。 大家电2023年1-6月TOP品类销售额（亿元）及同比增速 35.7% 62.5% 51.6% 27.7% 8.1% -5.7% 15.9% 3.5% 6.5% 12.7% 7.4% -0.7% -12.9% -21.7% -12.0% 销售额销售额同比增速 160 140 120 100 80 60 40 20 空调 冰箱 洗衣机 平板电视 热水器 烟灶消套装 油烟机 洗烘套装 集成灶 冷柜/便携冷热箱 洗碗机 燃气灶 中央空调 嵌入式电蒸箱 - 70% 50% 30% 10% -10% -30% 消毒柜 -50% 生活电器2023年1-6月TOP品类销售额（亿元）及同比增速 厨房电器2023年1-6月TOP品类销售额（亿元）及同比增速 30 3512.8%3.0% -1.8% 25.4% -5.2% -1.1% 4.4% -12.5%-9.2% -5.9%-11.9% 40%50 20%40 40% 10.0%-4.7%6.6%-2.7%19.4%18.8% 12.4% -17.3% -0.5%25.2% -5.9% 9.4%-0.7% -28.3 % -54.0% 20% 25-15.9% 20 15 5 10 -38.8% -19.0% -31.0% 0% 30 -20% -40%20 0% -20% -40% 0-60%10 洗地机 扫地机器人 电风扇 吸尘器 空气净化器 除湿器 空气循环扇 空调扇/冷风扇 暖风机/取暖器 吊扇 干衣机 除螨仪 对讲机 换气扇/ 超声波迷你清洗机 净水器 电饭煲 电热水壶 破壁机 咖啡机 母婴厨房小家电 空气炸锅 微波炉 电磁炉/陶炉 养生壶/煎药壶 台式净饮机 电压力锅 电热火锅/煎锅 茶吧机/泡茶机 - -60% 榨汁机/原汁机 -80% •2023年疫情稳定，经济活动恢复正常秩序，办公场景中各型按摩仪需求增长明显；因居民消费意愿偏弱，女性消费者需求由快消类的化妆品向耐用消费品的美容仪、瘦脸仪转移；由于健身房产业不稳定性，更经济实惠的家庭训练器械受到部分消费者青睐，智能化产品初步展现优越的产品竞争力，市场潜力明显。 •血氧仪、制氧机等产品在全民免疫阶段表现亮眼，但由于疫情逐渐稳定预计未来市场表现会有短期下滑。 运动健康个护TOP增长品类 6400% 3200% 1600% 800% 水光仪/精华导入仪 400% 电动搓澡仪/洗澡仪 200% LED美容仪 电动轮椅腹部按摩器/揉腹仪 腰椎/腰部按摩器（带） 血氧仪 销售额同比 100% 50% 心电监测仪 头皮护理仪电动护理床 生发仪普拉提床 宝宝/儿童电吹风 制氧机 瘦脸机/瘦脸工具 25% 手部/手臂按摩器 电子艾灸产品 13% 6% 3% 2% 1% 0% 椭圆机 信号灯/发光棒/救生灯 力量训练器械(综合型) MINI按摩器/按摩贴健身车/动感单车 颈椎按摩器/枕 头灯 电子美容仪 手电筒 卷/直发器 -1,000,00001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000 •学习场景下，基于家长对于孩子的教育重视，智能学习类产品如智能墨水屏单词机、计算器、学习机、护眼灯(落地式)等品类继续保持较快增长，特别是眼健康成为当下家长极为热切需求，相关品类均出现高增长。 •工作场景下，平板电脑市场销量大幅提升，拉动外接键盘市场增长；由于出国旅行恢复，科大讯飞近两个月产品爆量，智能翻译机市场有明显增幅；直播经济处于平稳上升趋势，其配件产品有所增长。 307% 154% 智能墨水屏设备 护眼灯(落地式)智能翻译机 学习办公TOP增长品类 护眼灯(吸顶式),1,020,996,499 77% 38% 19% 相机闪光灯高拍仪 扫描仪 平板电脑外接键盘 读卡器 学习机/教育伴学机/作业机 销售额同比 10% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 墨仓式打印机 快装板 USB翻页激光笔脚架 电子白板/会议教学平板一体机 计算器 护眼灯(台式) (2,000,000)(1,000,000)-1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,00010,000,000 五大场景3—影音娱乐：移动智慧屏增速超95倍，OWS、骨传导耳机设备走势向好 •可以看到，移动智慧屏增速迅猛，同比增长达到9503%，但整体市场体量还较小； •OWS耳机、骨传导耳机增速也较为不错，同比增长率分别为114.2%、79.4%，产品凭借其不入耳的舒适感受和较好的外界声音感知获得了越来越多消费者的青睐；音箱设备中仅HIFI音箱和插卡音箱维持正增长。 •此外，CD播放机销售表现良好，销售额近1.7亿，同比增长率为15.8%。 影音娱乐TOP增长品类 120% 100% 80% 销售额同比 60% 40% OWS耳机 20000% 移动智慧屏 10000% 0% 0 10,000 20,000 30,000 激光电视 显示器支架 骨传导耳机 便携显示器/显示屏 20% CD播放机 娱乐办公显示器 无线/蓝牙音箱 0% -20% Hifi音箱移动便携音箱 回音壁音响 插卡音箱/唱戏机 平板电视 键盘 无线鼠标 组合音响 -40% 拉杆广场音箱/户外音响 01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,00010,000,000 销售量（件） 五大场景4—智能家居：直播场景异军突起，智能化家居节省人力，优化生活体验 •随着直播行业的日渐火爆，相关产品销售也飞速增长，其中智能直播机增速高达443.8%，但整体体量还较小；此外，空调销售的高增速也带动了空调控制面板的增长； •家居产品设计越来越注重在使用中节省人们的精力和优化生活体验，如语音遥控/自动感应的中控开关、智能窗帘/电动窗帘等产品增速都较为不错。 80% 70% 空调控制面板 智能家居TOP增长品类 450% 智能直播机 400% 6,000 7,000 8,000 转换插头 60% 50% 氛围灯 销售额同比 40% 30% 便携充电桩/充电 快充插排 20%智能家居套装 智能窗帘/电动窗帘 智能开关门窗控制器 10% 0% -10%婴童看护器 全屋覆盖路由器宠物烘干箱 新风系统 家用气体检测报警器 普通路由器 01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000 智能门铃 销售量（件） 五大场景5—智慧出行：户外电源成为新宠，部分车用产品获得增长 •户外电源作为清洁能源，在技术升级和供应链优势的情况下，叠加多场景需求，成为当之无愧的热门，销售额达6.1亿元，同比增速30.9%； •随着22年底疫情放开，除了乘坐公共交通旅游的人群，许多人选择驾车出游，带动了车用产品的增长，其中应急启动电源、车载冰箱、车载保温杯、车用吸尘器和车载充电器等同比均增长。 30% 户外电源/移动电站 智慧出行TOP增长品类 20% 销售额同比 10% 车载冰箱/保温箱 车用吸尘… 车载充电器 车载冷热/保温杯0% 应急启动电源/储能电源 车用电扇/暖风扇 -10% -20% 汽车空调/驻车空调 车载摄像头 汽车防盗器 智能车机导航 定位器 行车记录仪 -500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000 销售量（件） PParta2重r点t消2费场景新趋势和机会洞察 userid:414195,docid:144091,date:2023-10-28,sgpjbg.com PPaart2r-1t运2动健康个护场景 数据来源：魔镜洞 察 品类 销售额 （万元） 销售额同比 所属一级类目 所属概念 LED美容仪 66705 5481% 美容美体仪器 日常保养、美容美体 血氧仪 48290 1215% 医疗器械 智能便携、居家理疗 电动轮椅 290454 715% 医疗器械 智能轻便、折叠收纳 水光仪/精华导入仪 3653 555% 美容美体仪器 日常保养、美容美体 腹部按摩器/揉腹仪 4338 383% 个人护理/保健/按摩器材 日常保养、多功能集成 电动搓澡仪/洗澡仪 3920 260% 个人护理/保健/按摩器材 日常保养、懒人专用 腰椎/腰部按摩器（带） 21881 223% 个人护理/保健/按摩器材 日常保养、多功能集成 制氧机 262889 177% 医疗器械 智能便携、居家理疗 生发仪 14929 172% 个人护理/保健/按摩器材 日常保养、生发科技 普拉提床 4986 114% 运动/瑜伽/健身/球迷用品 室内活动、居家健身 心电监测仪 3910 90% 医疗器械 日常保养、孕期监测 头皮护理仪