本周化工新材料行业表现优于大市。其中,华鲁恒升荆州项目进入新阶段,卫星化学宣布收购嘉宏新材;十亿元光刻胶项目落地四川,国内最大石墨烯导热膜供应商终止IPO;三美股份业绩环比大幅改善,HFCs景气有望长期上行;赛轮轮胎盈利能力显著提升,二季度业绩创新高;苏博特Q2业绩环比改善,海外业务、基建业务发力。四部门发布集成电路利好政策,我国α-烯烃技术获重大突破。建议关注半导体材料国产化加速、下游晶圆厂扩产迅猛的头部企业,如彤程新材、华特气体、安集科技、鼎龙股份等。同时,关注电子化学品行业下游需求推动产业升级和革新的机会。
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