化工新材料行业周报：五部门共同发布集成电路税收优惠相关通知，国内首款ArF光刻胶通过验证

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4368.62点，环比上涨1.15%。其中，涨幅前五的有阿科力(22.5%)、联瑞新材(19.51%)、瑞联新材(8.87%)、斯迪克(6.5%)、道恩股份(6.19%)；跌幅前五的有建龙微纳(-7.42%)、安集科技(-6.81%)、阿拉丁(-5.51%)、皇马科技(-5.24%)、晨光新材(-4.26%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7450.19点，环比下跌0.68%；申万三级行业显示器件材料指数收报1128.05点，环比上涨7.23%；中信三级行业有机硅材料指数收报8423.83点，环比上涨0.15%；中信三级行业碳纤维指数收报3178.81点，环比下跌0.26%；中信三级行业锂电指数收报3437.58点，环比上涨3.42%；Wind概念可降解塑料指数收报1974.09点，环比上涨1.13%。 五部门共同发布集成电路税收优惠相关通知。为促进我国集成电路产业持续健康发展，3月22日，国家发展改革委等五部门发布《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》。通知指出，经研究，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。 2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策（进口环节增值税分期纳税政策除外），2023年需重新申报。地方发改和工信部门根据企业条件和项目标准，对企业申报的信息进行初核通过后，报送至国家发展改革委、工业和信息化部。 （资料来源：发改委、半导体芯闻） 国内首款ArF光刻胶通过验证。高端光刻胶长期为国外企业垄断的状况，使我国芯片制造一直处于“卡脖子”困境，亟待实现国产替代。由于高端光刻胶的保质期很短（通常只有6个月左右甚至更短），一旦遇到进口“限供”甚至“断供”，势必面临国内芯片企业短期内全面停产的严重不利局面。南大光电3月21日在投资者互动平台表示，公司控股子公司宁波南大光电材料有限公司研发的ArF光刻胶，已在下游客户存储芯片 50nm 和逻辑芯片 55nm 技术节点的产品上通过认证，成为国内通过客户验证的第一只国产ArF光刻胶。目前有多款产品正在多家客户进行认证。近日，南大光电发布了几份公告，就公司发布债券的相关问询向深圳证券交易所回复。南大光电在公告中表示，光刻胶项目所需的光刻车间已建成，本次募投项目所需的主要先进光刻设备，如ASML浸没式光刻机、CD-SEM（特征尺寸测量用扫描电子显微镜）、涂胶显影一体机等已经完成安装并投入使用。已经生产出多款样品发往下游客户验证，已具备了ArF光刻胶及配套材料产业化的基本条件。 （资料来源：界面新闻、半导体新闻） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4368.62点，环比上涨1.15%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7450.19点，环比下跌0.68%；申万三级行业显示器件材料指数收报1128.05点，环比上涨7.23%；中信三级行业有机硅材料指数收报8423.83点，环比上涨0.15%；中信三级行业碳纤维指数收报3178.81点，环比下跌0.26%；中信三级行业锂电指数收报3437.58点，环比上涨3.42%； Wind概念可降解塑料指数收报1974.09点，环比上涨1.13%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：阿科力(22.5%)、联瑞新材(19.51%)、瑞联新材(8.87%)、斯迪克(6.5%)、道恩股份(6.19%)、金丹科技(5.69%)、凯赛生物(5.57%)、祥源新材(5.2%)、杉杉股份(4.48%)、长阳科技(3.93%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：建龙微纳(-7.42%)、安集科技(-6.81%)、阿拉丁(-5.51%)、皇马科技(-5.24%)、晨光新材(-4.26%)、雅克科技(-4.06%)、凯盛科技(-3.65%)、奥来德(-3.44%)、博迁新材(-3.28%)、晶瑞股份(-3.16%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【泰和新材（002254.SZ）】3月20日，公司发布2022年度报告。2022年，氨纶行业需求疲软，产品价格大幅下跌，企业利润受到挤压；芳纶产品产能逐步释放，产销量增加，利润稳步提升，但芳纶业务的增长不足以弥补氨纶利润的下滑，导致2022年业绩同比降幅较大。报告期内，公司实现营业收入375,012.70万元；营业利润52,266.95万元，同比下降59.31%；利润总额54,709.46万元，同比下降57.47%；归属于上市公司股东的净利润43,588.69万元，同比下降54.86%；基本每股收益0.64元，同比下降54.61%。 【凯盛新材（301069.SZ）】3月21日，公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券的报告。公司于2023年2月21日召开了公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次发行拟募集资金总额不超过65,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：10000吨/年锂电池用新型锂盐项目，补充流动资金。 【瑞联新材（688550.SH）】3月21日，公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券的公告。公司于2023年3月21日召开第三届董事会2023年第二次临时会议、第三届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目，补充流动资金。 【安集科技（688019.SH）】3月22日，公司发布以简易程序向特定对象发行股票募集说明书。根据募集说明书，集成电路产业快速发展，带动半导体材料需求，2021年全球半导体材料销售额为643亿美元，相较于2020年的555亿美元同比增长15.9%，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为404亿美元和239亿美元，同比增长率分别为15.5%和16.5%。为了完善公司业务布局，加强和保障公司产品供应能力，进一步提升公司生产线自动化水平，增强公司综合竞争力，提升公司分析检测能力，加强公司产品质量控制，满足公司营运资金增长需求，增加公司抗风险能力，拟向特定对象发行股票数量为1,272,570股。本次发行不超过200.00万股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%。 【硅宝科技（300019.SZ）】3月24日，公司发布2022年度报告。2022年面对复杂多变的国际政治和经济形势，我国经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。随着有机硅下游市场进一步向一线品牌集中，公司作为有机硅密封材料行业龙头企业，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额稳步提升。报告期内，公司围绕“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路，面对高温限电、物流受限、原材料价格高开低走等一系列外部环境的严峻挑战，公司带领员工坚守初心、共克时艰，采取多项措施积极应对，全力以赴战高温、保生产、促增长，实现经营业绩24年持续增长。报告期内，公司实现营业收入269,449.77万元，同比增长5.43%；营业利润27,709.60万元，同比下降8.53%；归属于上市公司股东的净利润25,032.32万元，同比下降6.48%。 【泛亚微透（688386.SH）】3月24日，公司发布2022年度报告。报告期内，公司收入持续保持增长，实现营业收入3.64亿元，较上年同期增长15.11%； 由于受大环境影响，公司前期收购的大音希声在手订单延期交付，未能实现预期效益，公司对收购产生的商誉进行了计提减值，从而导致公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降52.79%，剔除商誉减值因素外，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,707.26万元，较上年同期增长16.08%。诸如ePTFE微透产品、气体管理产品、CMD产品均保持稳定增长，盈利能力持续提升。2022年，公司围绕ePTFE膜、气凝胶等核心技术和产品，持续加大开发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2022年，公司研发费用1,718.35万元，占营业收入的4.71%。2022年新增专利16项，其中发明专利3项；同时，公司成功获评江苏省专精特新中小企业，是业界对公司行业积累、创新发展能力等综合能力的认可。 【呈和科技（688625.SH）】3月24日，公司发布关于以简易程序向特定对象发行A股股票的报告。本次发行对象为富国基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、国新证券股份有限公司、中荆（荆门）产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司。 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币1.20亿元。本次募集资金扣除财务性投资及相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：收购科澳化学100%股权并增资，收购信达丰100%股权，补充流动资金。 【凯立新材（688269.SH）】3月24日，公司发布2022年度报告。公司团结一心，奋力拼搏，克服了贵金属价格波动、经济下行压力加大等不利因素，战胜种种困难，圆满完成2022年目标计划。公司实现营业收入188,220.32万元，较上年同比增长18.43%。归属于上市公司股东的净利润22,110.69万元，较上年同期增长36.02%。经营活动产生的现金流量净额达到9,810.41万元，较上年同期增长105.20%，继续保持了高质量快速发展的良好势头。 【奥来德（688378.SH）】3月24日，公司发布关于全资子公司拟签署日常经营重大合同的报告。公司全资子公司上海升翕光电科技有限公司向厦门天马显示科技有限公司提供28套线蒸发源设备，合同金额128,71万元（含税）。本次交易与公司日常经营活动相关，有利于增加公司的经营业绩，促