非银金融行业日报：两市量能持续回落 创业板指再创新低

两市量能持续回落创业板指再创新低 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.80 -0.90 -0.32 -0.40 -0.45 -0.52-0.53 -0.77 09月20日主要指数表现（%） 2023.09.20 （预计发布时间：2023.09.21） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（9月20日），三大指数早盘低开，走势分化，沪指震荡盘整，深指、创指持续下行；午后，三大指数窄幅震荡，尾盘行情遇冷，三大指数跌幅扩大，绿盘收官，沪指险守3100点，深指、创指创 出阶段性新低，两市近4000只个股下跌，赚钱效应低迷。 两市量能进一步下行，不足6000亿元，北向资金持续净流出，买卖总量能持续下降。在政策面托底，市场整体行至历史低位的情况下，未来市场下行空间相对有限。但受限于场内投资者信心相对较低，情绪面仍需要调动，因此，短期内缩量震荡或将仍为市场主要趋势。 券商方面，今日券商板块虽然表现平平，但跑赢市场主要指数，板块内部前期跌幅较大的个股今日反弹明显。短期来看，券商板块回调相对充分，未来下行空间较小，但仍需警惕市场整体下行对板块的冲击。 风险提示：指数跌破重要支撑位引发市场恐慌 周三（9月20日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，深指、创指震荡走低；午后三大指数窄幅震荡，尾盘市场遇冷，跌幅扩大，三大指数绿盘收官，深指、创指皆创阶段新低。截至收盘，上证指数（-0.52%）收报3108.57点，深证成指（- 0.53%）收报10072.46点，创业板指（-0.77%）收报 1987.30。两市量能不足6000亿元，北向资金净卖出 35.40亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，农林牧渔、家用电器、银行领涨，美社会服务、电力设备、汽车领跌。证券Ⅱ下跌0.32%，43家上市券商多数下跌，首创证券、国海证券、太平洋领涨，中金公司、中原证券、西南证券领跌。 要闻关注 今日，央行发布9月LPR报价，1年期和5年期利率均未发生变化； 东京证券交易所表示，2024年11月5日起将交 易时间延长到下午3点30分。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（9月20日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指窄幅震荡，深指、创指震荡走低；午后三大指数窄幅震荡，尾盘市场遇冷，跌幅扩大，三大指数绿盘收官，深指、创指皆创阶段新低。截至收盘，上证指数（-0.52%）收报3108.57点，深证成指（-0.53%）收报10072.46点，创业板指（-0.77%）收报1987.30，沪深300（-0.40%）收报3705.69点。 今日沪深两市上涨股票为1064家，占总体股票比重21.04%，横盘177家， 下跌3816家。资金流方面，上证指数今日成交额为2430亿元，深证成指今日 成交额为3302亿元，两市成交额5732亿元，创业板指成交额1469亿元，沪 深300成交额1177亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（+0.63%）、家用电器（+0.58%）、银行（+0.35%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-2.25%）、社会服务（申万）（-1.19%）、计算机（-1.07%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.45%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.32%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.74%，多元金融 （申万）今日下跌了0.32%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.00 0.63 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50-2.25 农家银建房通纺钢计医食轻非煤建石美机基交综环公传有国商电汽电社林用行筑地信织铁算药品工银炭筑油容械础通合保用媒色防贸子车力会牧电材产服机生饮制金装石护设化运事金军零设服 渔器料饰物料造融饰化理备工输业属工售备务 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 农林牧渔 0.63 家用电器 0.58 银行 0.35 建筑材料 0.21 房地产 -0.01 后五 社会服务 -2.25 电力设备 -1.19 汽车 -1.07 电子 -0.97 商贸零售 -0.95 日期 涨跌家数 9月20日 上涨家数 1064 平盘家数 177 下跌家数 3816 涨停家数 38 跌停家数 13 9月19日 上涨家数 1038 平盘家数 162 下跌家数 3855 涨停家数 33 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，机械设备(申万)主力资金净流入1.97亿元，医药生 物(申万)主力资金净流入1.81亿元，建筑材料(申万)主力资金净流入1.15亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流出11.84 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出11.65亿元，传媒(申万)主力资金净流 出11.43亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 -8.00 -10.00 -12.00 -14.00 机医建农通石纺银综食美环家轻钢商房煤基社公国计非交建有电传电汽械药筑林信油织行合品容保用工铁贸地炭础会用防算银通筑色子媒力车设生材牧石服饮护电制零产化服事军机金运装金设备物料渔化饰料理器造售工务业工融输饰属备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，其中，涨幅最大的三家券商分别是，首创证券 （+2.65%）、国海证券（+1.60%）、太平洋（+0.78%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-1.08%）、中原证券（-0.99%）、西南证券（-0.95%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共9家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入1.30亿元，国海证 券主力资金净流入0.60亿元，国元证券主力资金净流入0.13亿元；另外，净 流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出0.89亿元， 广发证券主力资金净流出0.41亿元，中金公司主力资金净流出0.36亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（19.92%）、 信达证券（7.16%）、太平洋（6.50%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%）、招商证券（0.12%）、中信建投（0.16%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 32.65 3 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) 首国太华方山长西东信申第华财中国兴中国天海国华华光东浙中东南招东红广中财中长国国西中中创海平泰正西江部北达万一安通泰元业国金风通信林西大兴商银吴京商方塔发信达信城泰联南原金证证洋证证证证证证证宏创证证证证证银证证证证证证证证证证证证证证证证证证建证君证证证公券券券券券券券券券源业券券券券券河券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券安券券券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 21.30 1 1 0 -1 -1 -2 太国国华国华财国中首东申东光山东西中浙中第红西华长国东国华中南财中海兴方天招信长中广中平海元林金泰达信泰创吴万北大西兴南信商国一塔部西江联方泰安原京通银通业正风商达城金发信洋证证证证证证证证证证宏证证证证证建证银创证证证证证证君证证证证证证证证证证证证公证证券券券券券券券券券券源券券券券券投券河业券券券券券券安券券券券券券券券券券券券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 19.92 20 15 10 5 0 首信太国财天国中华中中东山国东财长华西国第光华兴广中中西长华东南红浙海东中方国申中招国创达平海达风联原安银金吴西元北通城西南金一大泰业发信国部江林兴京塔商通方泰正泰万信商信证证洋证证证证证证证公证证证证证证证证证创证证证证证银证证证证证证证证证证证君宏建证证券券券券券券券券券司券券券券券券券券券业券券券券券河券券券券券券券券券券券安源投券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 东京证券交易所：2024年11月5日起将交易时间延长到下午3 点30分 日本东京证券交易所9月20日表示，决定从2024年11月5日起，将交 易时间从下午3点延长到下午3点30分。东京证券交易所表示，本次的制度变更，是在应对市场的环境变化和投资者的需求多样化的同时，从进一步提高 市场投资者的便利性、国际竞争力、可靠性来实施的。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202853089410.html 别了，九州证券，入列“华”字头券商！ 9月18日，九州证券公告当天完成了工商变更登记，将该公司名称从九州证券股份有限公司变更为华源证券股份有限公司，该公司更名后，其业务主体与法律关系不变。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202852946289.html 东方财富完成500万股股份回购 9月19日晚间，东方财富发布公告称，9月19日，公司首次通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份数量为5000071 股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为15.39元/股，最低成交价为15.32 元/股，成交金额为7676.36万元（不含交易费用）。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-09-20/A1695137907267.html 9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年9月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.20%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202852785210.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表