非银金融行业日报：创业板指再创近年新低，两市量能跌破7000亿

创业板指再创近年新低两市量能跌破7000亿 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -1.60 -1.80 -0.18 -0.36-0.36-0.40 -1.13 -1.54 12月18日主要指数表现（%） 2023.12.18 （预计发布时间：2023.12.19） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（12月18日），三大指数早盘低开后短暂分化，沪指翻红，深指、创指低位震荡；之后，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指跌超1%，再创近年新低。 两市量能跌破7000亿，场内投资者悲观预期较重。当前场内投资者对积极政策脱敏相对严重，悲观情绪蔓延下，短期市场或仍维持低位震荡。但需要看到，市场当前已经处于阶段性历史低位，外围环境持续企稳下，国内经济持续回暖，积极政策接续落地，随着多项利好的不断发酵，市场向下空间有限，向上动能不断叠加，上行概率进一步加大。 券商方面，今日板块受市场影响走低，但整体跑赢市场。券商近期利好消息不断，板块虽受市场行情低迷影响严重，但行业迥然呈现积极布局，蓄势发力的景象，短期来看，行业或仍跟随市场陷入弱势震荡局面，但中长期看，板块潜力较大，投资者或可逢低布局。 风险提示：重要指数创近年新低引发市场扰动 周一（12月18日），三大指数早盘低开后短暂分化，沪指翻红，深指、创指低位震荡；之后，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指跌超1%，再创近年新低。截至收盘，上证指数（-0.40%）收报2930.80点，深证成指（-1.13%）收报9279.39点，创业板指（-1.54%）收报1820.00。两市量能再度下滑，跌破7000亿，北向资金净买入27.27亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，交通运输、家用电器、银行领涨，电力设备、社会服务、传媒领跌。证券Ⅱ下跌0.18%，43家上市券商多数下跌，方正证券、太平洋、国联证券领涨，浙商证券、国海证券、南京证券领跌。 要闻关注 15日晚，证监会连发两条新规，从制度政策层面鼓励上市公司以回购和现金分红等方式回报投资者； 年内已有5家券商获批设立资管子公司，券业资 管子公司数量扩容至30家。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（12月18日），三大指数早盘低开后短暂分化，沪指翻红，深指、创指低位震荡；之后，三大指数震荡下行，沪指翻绿，深指、创指跌超1%，再创近年新低。截至收盘，上证指数（-0.40%）收报2930.80点，深证成指（-1.13%）收报9279.39点，创业板指（-1.54%）收报1820.00，沪深300（-0.36%）收报3329.37点。 今日沪深两市上涨股票为647家，占总体股票比重12.72%，横盘60家， 下跌4379家。资金流方面，上证指数今日成交额为3049亿元，深证成指今日 成交额为3877亿元，两市成交额6926亿元，创业板指成交额1623亿元，沪 深300成交额1423亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，交通运输（申万）（+0.55%）、家用电器（申万）（+0.36%）、银行（申万）（+0.27%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（-2.50%）、社会服务 （申万）（-2.37%）、传媒（-2.29%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.36%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.18%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.44%，多元金融 （申万）今日下跌了1.58%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.00 0.55 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -2.50 -3.00 交家银煤食医非农石公汽建美纺通房有轻钢电机基环计建综商国传社电通用行炭品药银林油用车筑容织信地色工铁子械础保算筑合贸防媒会力运电饮生金牧石事装护服产金制设化机材零军服设输器料物融渔化业饰理饰属造备工料售工务备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 交通运输 0.55 家用电器 0.36 银行 0.27 煤炭 0.23 食品饮料 0.06 后五 电力设备 -2.50 社会服务 -2.37 传媒 -2.29 国防军工 -2.03 商贸零售 -1.98 日期 涨跌家数 12月18日 上涨家数 647 平盘家数 60 下跌家数 4379 涨停家数 38 跌停家数 39 12月15日 上涨家数 1498 平盘家数 194 下跌家数 3394 涨停家数 48 跌停家数 14 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，交通运输(申万)主力资金净流入7.58亿元，银行 (申万)主力资金净流入1.31亿元，美容护理(申万)主力资金净流入0.74亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流出 50.36亿元，计算机(申万)主力资金净流出31.64亿元，电子(申万)主力资金净流出26.66亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 交银美石家农纺钢煤环建轻房综食建汽社基国公有非商通医机电电计传通行容油用林织铁炭保筑工地合品筑车会础防用色银贸信药械力子算媒运护石电牧服材制产饮装服化军事金金零生设设机输理化器渔饰料造料饰务工工业属融售物备备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，方正证券 （+4.62%）、太平洋（+2.16%）、国联证券（+1.81%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，浙商证券（-1.63%）、国海证券（-1.36%）、南京证券（-1.22%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共9家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入0.63亿元，方正证 券主力资金净流入0.40亿元，华泰证券主力资金净流入0.18亿元；另外，净 流出主力资金最多的三家券商分别是，国联证券主力资金净流出1.57亿元， 浙商证券主力资金净流出1.04亿元，中信证券主力资金净流出1.01亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（8.80%）、 国联证券（7.15%）、太平洋（4.91%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.12%）、国信证券（0.17%）、申万宏源（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 4.62 4 3 2 1 0 (1) (2) 方太国信中海中财国招华申中西华国中长西兴国山国东天第广中东华中光长红首华中财东东南国浙正平联达国通信通泰商林万泰部泰元信城南业金西信方风一发金兴安银大江塔创西原达北吴京海商证洋证证银证证证君证证宏证证证证建证证证证证证证证创证公证证证证证证证证证证证证证证证券券券河券券券安券券源券券券券投券券券券券券券券业券司券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.63 1 0 -1 -1 -2 -2 太方华海中中信西西中红中国华华东华兴财第山招长长东南东财东申首国国国中中光国天广中浙国平正泰通国信达南部原塔泰信安西北林业通一西商江城兴京吴达方万创金海元银金大泰风发信商联洋证证证银建证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证宏证证证证证公证君证证证证证券券券河投券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券源券券券券券司券安券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 10 8.80 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 信国太首方浙财中天国东国第南中财国华东中东西中长中西光华中长山华广兴东中红国华海申国招达联平创正商达国风金兴元一京原通海泰吴银北南泰城金部大安信江西西发业方信塔泰林通万信商证证洋证证证证银证证证证创证证证证证证证证证证证公证证证证证证证证证证建证君证证宏证证券券券券券券河券券券券业券券券券券券券券券券券司券券券券券券券券券券投券安券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会连发新规鼓励回购与现金分红 积极维护上市公司价值和股东权益，证监会12月15日连发两条新规，从制度政策层面鼓励上市公司积极回报投资者。一方面是广受市场关注的分红制度，修订了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》；另一方面是回购制度，修订发布《上市 公司股份回购规则》。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152934947550.html 证券行业资管子公司数量扩至30家 12月15日晚间，券商资管业务布局又有新进展。证监会核准华福证券通过设立华福证券资产管理有限公司（以下简称华福资管）从事证券资产管理业务。华福资管注册地为福建省福州市，注册资本为2亿元，业务范围为证券资产管理业务，华福证券出资比例为100%。同时，证监会核准华福证券自身减少证券资产管理业务。今年以来，已有华福证券、国信证券、国联证券、华安证券、长城证券等5家券商获批设立资管子公司，证券行业资管子公司数量已 扩容至30家。此外，还有多家券商正在积极筹划申请资管子公司。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-16/A1702661863194.html 微信提高金融类直播规范：须真人出镜不得展示K线 近日，微信更新了《视频号金融科普类直播准入标准》，将于12月18日起正式生效。更新后的《准入标准》对于企业和个人主播的准入资质进行了严格限制，要求必须是持牌金融机构及从业人员。同时，在直播规范上，新规则要求主播必须真人出镜，不得输出具体投资建议，并且要在直播间注明主播的身份及公司信息。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312182935680889.html 证监会核准国联集团为民生证券主要股东 12月15日晚间，证监会核准国联集团成为民生证券主要股东，对国联集团依法受让民生证券34.71亿股股份（占公司股份总数30.3%）无异议。同日，国联证券公告称，公司从国联集团获悉，国联证券和民生证券具体整合事宜尚需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。国联集团将根据法律规定和监管要求，与整合所涉相关各方稳妥有序推进后续工作。国联集团将依法行使股东权利、履行股东义务，维护公司和公司全体股东的利益。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-16/A170266186319