非银金融行业日报：沪指三连阴，两市量能持续下跌

沪指三连阴，两市量能持续下跌 证券研究报告—行业日报 2023.02.24 （预计发布时间：2023.02.24） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 02月24日主要指数表现（%） 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -1.60 -1.80 -2.00 -0.62 -0.81 -1.04 -1.16 -1.53 -1.75 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（2月24日），今日早盘沪指低开，深创两指高开，随后三指震荡下行，午盘三指触底反弹。午后弱势震荡，尾盘行情稳定，绿盘收官。当前市场交投情绪低迷，多数热门板块表现不佳，两市量能持续下跌，投资者观望情绪较重，短期内缩量震荡行情或成为常态。 宏观方面，昨日，多机构联合发布“横琴金融 30条”其中部分意见提出合作区与澳门金融服务一体化等方面。此项意见的提出意味着两岸金融产业进一步的发展，有助于金融市场环境达到更高的水平，有利于跨境资金高效便捷流动。 行业方面，近日，中证金融表示正在加紧推动落实个人投资者、年金基金、信托产品等参与证券出借业务。若此项规定得到落实，可以有效增加券源，并且在一定程度上完善了做空机制，提高投资者对冲风险的能力，拓宽投资者理财渠道，激发金融市场活力。 风险提示：短期市场波动幅度加大 周五（2月24日），今日早盘沪指低开，深创两指高开，随后三指震荡下行，午盘三指触底反弹。午后弱势震荡，尾盘行情稳定，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.62%）收报3267.16点，深证成指 （-0.81%）收报11787.45点，创业板指（-1.16）收 报2428.94点。两市成交额大幅下跌，跌破7300亿， 北向资金净卖出50.97亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，国防军工、计算机、通信领涨，非银金融、食品饮料、汽车领跌。证券Ⅱ下跌1.75%，43家上市券商多数下跌，信达证券、方正证券、长城证券领涨，南京证券、华林证券、东方证券领跌。 要闻关注 近日，中证金融表示正在加紧推动落实个人投资者、年金基金、信托产品等参与证券出借业务。 昨日，多机构联合发布“横琴金融30条”其中部分意见提出合作区与澳门金融服务一体化等方面。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情6 三、重大事项7 图表目录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表 2 热门行业涨跌幅（%）5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表 4 申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%）6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表 7 上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（2月24日），今日早盘沪指低开，深创两指高开，随后三指震荡下行，午盘三指触底反弹。午后弱势震荡，尾盘行情稳定，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.62%）收报3267.16点，深证成指（-0.81%）收报11787.45点， 创业板指（-1.16）收报2428.94点，沪深300（-1.04）收报4061.05点 今日沪深两市上涨股票为1749家，占总体股票比重34.96%，横盘241家， 下跌3012家。资金流方面，上证指数今日成交额为3080亿元，深证成指今日成 交额为4178亿元，两市成交额7258亿元，创业板指成交额1530亿元，沪深300 成交额1912亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，国防军工 （申万）（+1.66%）、计算机（申万）（+0.92%）、通信（申万）（+0.64%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，非银金融（申万）（-1.53%）、食品饮料（申万）（-1.47%）、汽车（申万）（-1.38%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.53%，证券Ⅱ （申万）今日下跌了1.75%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.45%，多元金融（申万）今日下跌了0.02%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 1.66 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -1.53 -2.00 国计通纺轻钢综传农公交社基煤商机美电环石医建银房家建有电汽食非防算信织工铁合媒林用通会础炭贸械容子保油药筑行地用筑色力车品银军机服制牧事运服化零设护石生装产电材金设饮金工饰造渔业输务工售备理化物饰器料属备料融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 名称 涨跌幅（%） 前五 国防军工 1.66 计算机 0.92 通信 0.64 纺织服饰 0.26 轻工制造 0.21 后五 非银金融 -1.53 食品饮料 -1.47 汽车 -1.38 电力设备 -1.30 有色金属 -1.29 日期 涨跌家数 2月24日 上涨家数 1749 平盘家数 241 下跌家数 3012 涨停家数 17 跌停家数 6 2月23日 上涨家数 1857 平盘家数 232 下跌家数 2914 涨停家数 26 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业多数行业呈现主力资金净流出状态，其中净流入主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入24.43亿元，国防军工（申 万)主力资金净流入13.11亿元，纺织服饰（申万)主力资金净流入0.38亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流出 46.76亿元，电力设备(申万)主力资金净流出42.69亿元，医药生物(申万)主力资金净流出25.01亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.0024.43 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -46.76 -60.00 计国纺综美钢轻石环社煤家建交商公农银传通建房电基机食有汽医电非算防织合容铁工油保会炭用筑通贸用林行媒信筑地子础械品色车药力银机军服护制石服电材运零事牧装产化设饮金生设金工饰理造化务器料输售业渔饰工备料属物备融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅三家券商上涨，分别是，信达证券（+1.35%）、方正证券（+0.72%）、长城证券（+0.23%）。另外，跌幅最大的三家证券分别是，南京证券（-2.86%）、华林证券（-2.66%）、东方证券（-2.11%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商多数呈主力资金净流出状态，其中主力资 金净流入仅有两家证券，分别是，信达证券主力资金净流入0.25亿元，招商证 券主力资金净流入0.01亿元；另外，主力资金净流出最多的三家证券分别是， 中信证券主力资金净流出3.80亿元，光大证券主力资金净流出1.67亿元，广 发证券主力资金净流出1.03亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（22.11%）、 首创证券（13.03%）、南京证券（2.36%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.09%）、招商证券（0.15%）、申万宏源（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) 1.35 -2.86 信方长第西申山国华国国太西中招中首中长国海天中华东中东财国国国广浙华兴财中光红中东华南达正城一南万西海西元元平部原商银创金江信通风泰安北国兴通金泰联发商泰业达信大塔信方林京证证证创证宏证证证证证洋证证证证证公证证证证证证证银证证证君证证证证证证建证证证证证证券券券业券源券券券券券券券券券券司券券券券券券券河券券券安券券券券券券投券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 0.25 -3.80 信招方第西华国国国浙东华长山东西长中东太国财中申中财国红国首中海华天中兴中华东南广光中达商正一南西海信元商北安江西吴部城泰兴平联通原万国达泰塔金创金通林风银业信泰方京发大信证证证创证证证证证证证证证证证证证证证洋证证证宏银证君证证证公证证证证证建证证证证证证券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券源河券安券券券司券券券券券投券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 22.11 20 15 10 5 0.09 0 信首南中中国财光第华中国广长华东天中国红华兴中浙方财山太东西华东国中西东国长海中申招国达创京金银联达大一林原元发城西方风信金塔泰业泰商正通西平兴部安北海信南吴泰江通国万商信证证证公证证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证洋证证证证证建证证君证证银宏证证券券券司券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券安券券河源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 个人可参与证券出借业务？中证金融：正加紧推动落实！ 近日，为推进全面实行股票发行注册制，中证金融修订了《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)(2023年修订)》。中证金融表示，在前期修订规则公开征求意见过程中，收到了部分市场机构和个人提出的一些有益意见和 建议。对于规则中无限制或已预留空间的建议，后续加紧推动落实，比如推动个人投资者、年金基金、信托产品、银行理财子公司等参与证券出借业务。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302242645176388.html 重磅发布“横琴金融30条”出炉！合作区效应彰显珠海市上市公司增长超两成 2月23日，人民银行会同银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。两份《意见》各提出三十条金融改革创新举措，涵盖民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302242645949719.html 券商“试水”ChatGPT隐私与安全风险须警惕 写行业研报、写量化交易代码、为客户做投资决策……以ChatGPT为代表的人工智能技术火爆“出圈”，驱动金融行业数字化转型。业内人士认为，头部券商会陆续将人工智能技术应用于客户服务、信用风险控制、投资决策、量化交易等领域，以应对互联网券商在数据、模型、算力方面的竞争。数据质量、隐私和安全、计算能力及风险管理，是目前人工智能在证券行业应用的主要难点。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-24/A1677192144729.html 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~1