非银金融行业日报：两市量能仍维持低位，深指跌破10000点

两市量能仍维持低位深指跌破10000点 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -0.77-0.77 -0.83 -1.00-0.90-0.90 -0.99 -1.20 09月21日主要指数表现（%） 2023.09.21 1 （预计发布时间：2023.09.2） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（9月21日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，之后震荡下行，深指盘中跌破10000点；午后，三大指数持续走低，尾盘小幅拉升之后再度下行，绿盘收官，深指、创业板指均创出阶段新低。 两市量能仍维持在较低区间，受节前避险情绪及两市近期行情持续下滑双重影响，场内投资者观望情绪较重，短期来看，重塑市场信心仍是当前市场要务。 宏观层面来看，在政策持续落地，经济面逐步回暖的情况下，两市未来下行空间较小，投资者不必过于恐慌。短期内，震荡磨底将成为市场主流行情，耐心等待或将成为“制胜法宝”。 券商方面，受市场整体表现低迷，交投情绪持续保持低位影响，券商板块整体表现平平，短期内，受市场整体影响，券商或无法走出亮眼行情，需静待市场整体走出低迷。 风险提示：重要指示持续下行引发市场恐慌 周四（9月21日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，之后震荡下行，深指盘中跌破10000点；午后，三大指数持续走低，尾盘小幅拉升后再度下行，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.77%）收报3084.70点，深证成指（-0.90%）收报9981.67点，创业板指（-0.99%）收报1967.61。两市量能依旧不足6000亿元，北向资金净卖出43.30亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅通信、国防军工上涨，商贸零售、农林牧渔、食品饮料领跌。证券Ⅱ下跌0.83%，43家上市券商多数下跌，国海证券、首创证券、第一创业领涨，中金公司、中银证券、中信建投领跌。 要闻关注 今日凌晨，美联储宣布基金利率不变，但鲍威尔也表示“准备在适当的情况下进一步加息”； 截至昨日，年内，券商通过发债融资金额已超1 万亿元，同比增长20.36%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（9月21日），三大指数早盘低开，之后短暂走高翻红，之后震荡下行，深指盘中跌破10000点；午后，三大指数持续走低，尾盘小幅拉升后再度 下行，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.77%）收报3084.70点，深证成指 （-0.90%）收报9981.67点，创业板指（-0.99%）收报1967.61，沪深300（-0.90%）收报3672.44点。 今日沪深两市上涨股票为1008家，占总体股票比重19.93%，横盘174家， 下跌3876家。资金流方面，上证指数今日成交额为2435亿元，深证成指今日 成交额为3355亿元，两市成交额5790亿元，创业板指成交额1487亿元，沪 深300成交额1350亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅两个行业上涨，分别是，通信（申万）（+0.59%）、国防军工（+0.19%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，商贸零售（申万）（-1.80%）、农林牧渔（申万）（-1.76%）、食品饮料（-1.62%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.77%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.83%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.65%，多元金融 （申万）今日下跌了0.81%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.00 0.59 0.500.00 -0.50-1.00-1.50-2.00 -1.80 通国计电房交轻银综机建家煤公非石基钢传环有电建医社纺汽美食农商信防算子地通工行合械筑用炭用银油础铁媒保色力筑药会织车容品林贸军机产运制设材电事金石化金设装生服服护饮牧零工输造备料器业融化工属备饰物务饰理料渔售 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 通信 0.59 国防军工 0.19 计算机 -0.02 电子 -0.05 房地产 -0.12 后五 商贸零售 -1.80 农林牧渔 -1.76 食品饮料 -1.62 美容护理 -1.46 汽车 -1.46 日期 涨跌家数 9月21日 上涨家数 1008 平盘家数 174 下跌家数 3876 涨停家数 29 跌停家数 13 9月20日 上涨家数 1064 平盘家数 177 下跌家数 3816 涨停家数 38 跌停家数 13 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，国防军工(申万)主力资金净流入5.95亿元，通信(申 万)主力资金净流入3.63亿元，计算机(申万)主力资金净流入2.18亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出17.40 亿元，汽车(申万)主力资金净流出11.96亿元，食品饮料(申万)主力资金净流 出11.07亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 国通计家综轻美建房纺交石公环钢基社煤商农电建银有传电机非食汽医防信算用合工容筑地织通油用保铁础会炭贸林子筑行色媒力械银品车药军机电制护材产服运石事化服零牧装金设设金饮生工器造理料饰输化业工务售渔饰属备备融料物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国海证券 （+2.63%）、首创证券（+1.72%）、第一创业（+0.34%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（-1.99%）、中银证券（-1.58%）、中信建投（-1.18%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共11家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，国海证券主力资金净流入0.69亿元，首创 证券主力资金净流入0.48亿元，华泰证券主力资金净流入0.38亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出1.49亿元， 太平洋主力资金净流出0.87亿元，中金公司主力资金净流出0.65亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（20.33%）、 信达证券（6.05%）、国海证券（3.92%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、招商证券（0.14%）、国泰君安（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.63 2 1 0 (1) (2) (3) 国首第中财国西太光红国西长东招财国方浙天南兴信国广中东中华华山华华中海国长东东申中中中海创一原达金南平大塔泰部城兴商通信正商风京业达联发泰吴信泰安西林西国通元江北方万信银金证证创证证证证洋证证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证银证证证证证宏建证公券券业券券券券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券河券券券券券源投券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.69 1 0 -1 -1 -2 -2 国首华东第国东西国国长财国浙长中华红西东南财信华招中光海国东山中方华申兴广天中中中太中海创泰吴一金兴部泰联江通信商城泰西塔南北京达达安商原大通元方西信正林万业发风国银金平信证证证证创证证证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证建证证宏证证证银证公洋证券券券券业券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券源券券券河券司券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 20.33 20 15 10 5 0 首信国太财国天中中中第华东西国光山华财东国长西华东兴中长广中南东华中浙红海申方中国招国创达海平达联风银金原一安吴南元大西西通北金江部泰兴业信城发国京方林泰商塔通万正信泰商信证证证洋证证证证公证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证银证证证证证证证宏证建君证证券券券券券券券司券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券河券券券券券券券源券投安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 充分运用债务融资工具券商今年以来发债融资已超1万亿元 虽然行业再融资有所收紧，不过债务融资进一步拓宽了券商的融资渠道、降低了融资成本、为其满足流动资金管理需求提供了助力。同花顺数据显示，今年以来，截至9月20日，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资 券累计募资10500.03亿元，同比增长20.36%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-09-20/A1695220708728.html 美联储维持联邦基金利率不变年内或再加息一次 美国联邦储备委员会20日宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合普遍预期。彭博社分析说，美联储的声明保留了“适当的额外政策收紧”相关表述，鲍威尔则称“准备在适当的情况下进一步加息”。结合加息路径点阵图的信息，美联储是在暗示今年年内有可能再加息一次。市场一直对利率将保持高位的观点感到愤怒，而美联储则无视地“泼了一盆冷水”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309212853454937.html 北交所：将进一步探索引入私募机构参与做市 2023年9月20日，北交所召开私募做市研讨会，邀请基金业协会、私募机构代表就北交所探索私募做市业务、持续完善市场交易制度进行了深入研讨。 会议围绕做市商功能定位、私募基金开展北交所做市业务的意愿和可行路径等问题进行广泛研讨。多家参会私募机构表示，做市商制度与中小企业为主、流动性相对偏弱市场的契合度较高，认为当前北交所做市制度切实发挥了促进流动性和平抑价格波动的作用，并表示私募机构参与北交所股票做市具备探索空间。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309202853441644.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为