非银金融行业日报：两市量能创近两月新低，券业年内积极“补血”发展

两市量能创近两月新低券业年内积极“补血”发展 证券研究报告—行业日报 05月17日主要指数表现（%） 2023.05.17 （预计发布时间：2023.05.17） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 0.00 -0.20 -0.02 -0.07 -0.21 -0.40 -0.60 -0.42-0.45 -0.80 -1.00 -1.20 -1.05 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（5月17日），三大指数早盘下行，之后触底反弹，短暂翻红。午盘行情再度走低，三大指数翻绿触底，尾盘行情回暖，但三指依旧未能实现翻红 短期多个热点板块的低迷，对市场造成了较大的冲击，两市量能跌破8000亿元，市场近两个月的火热情绪降温，短期内，过快的热点轮动以及过大的市场震荡，都将加重投资者观望情绪，市场或将维持一段时间震荡走势。 而就券商板块来看，券商板块近期虽然持续回调，但板块内部并未存在利空因素，更多的是受市场情绪影响所致。因此，短期券商板块或将仍受市场影响，走出震荡趋势。 但从中长期来看，在各大上市券商发力融资，积极“补血”发展的背景下，乘经济回暖东风的券商板块，未来业绩确定性将进一步增强，从而助力券商板块重回上行轨道。 风险提示：热点板块过热回调，引发市场扰动 周三（5月17日），三大指数早盘震荡下行，之后触底反弹，三大指数均短暂翻红；之后午盘三指再度下跌翻绿。尾盘行情虽有所回暖，但并未能翻红，三大指数再度绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.21%）收报3284.23点，深证成指（-0.07%）收报 11091.08点，创业板指（-0.02%）收报2293.64点。 两市量能再度回落，跌破8000亿元，北向资金净买 入16.87亿元。申万Ⅰ级行业过半上涨，国防军工、机械设备、电子领涨，美容护理、非银金融、银行领跌。证券Ⅱ下跌0.42%，43家上市券商多数下跌，中银证券、中国银河、东吴证券领涨，兴业证券、东方证券、海通证券领跌。 要闻关注 截至昨日，券商年内共计发债294只，规模共 5395.2亿元，分别较去年同期增长44.83%和36.1%； 5月16日，由中国证监会、中国人民银行联合发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》正式实施。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（5月17日），三大指数早盘震荡下行，之后触底反弹，三大指数均短暂翻红；之后午盘三指再度下跌翻绿。尾盘行情虽有所回暖，但并未能翻红，三大指数再度绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.21%）收报3284.23点，深 证成指（-0.07%）收报11091.08点，创业板指（-0.02%）收报2293.64点，沪深300（-0.45%）收报3960.17点。 今日沪深两市上涨股票为3522家，占总体股票比重69.87%，横盘154家， 下跌1365家。资金流方面，上证指数今日成交额为3405亿元，深证成指今日 成交额为4409亿元，两市成交额7814亿元，创业板指成交额2116亿元，沪 深300成交额2052亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业过半上涨，涨幅最大的三个行业分别是，国防军工（申万）（+2.72%）、机械设备（+1.60%）、电子（+1.06%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-1.08%）、非银金融（申万）（-1.05%）、银行（申万）（-0.77%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了1.05%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.42%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了2.62%，多元金融 （申万）今日上涨了0.48%。 3.002.72 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -1.08 国机电计环商通电公纺建综传钢家基农石轻社建汽交医房有煤食银非美防械子算保贸信力用织筑合媒铁用础林油工会筑车通药地色炭品行银容 军设机零设事服装电化牧石制服材运生产金饮金护 工备售备业饰饰器工渔化造务料输物属料融理 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 国防军工 2.72 机械设备 1.60 电子 1.06 计算机 0.91 环保 0.69 后五 美容护理 -1.08 非银金融 -1.05 银行 -0.77 食品饮料 -0.76 煤炭 -0.74 日期 涨跌家数 5月17日 上涨家数 3522 平盘家数 154 下跌家数 1365 涨停家数 47 跌停家数 35 5月14日 上涨家数 1437 平盘家数 125 下跌家数 3476 涨停家数 26 跌停家数 65 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，国防军工(申万)主力资金净流入21.47亿元，计算机 (申万)主力资金净流入7.97亿元，机械设备(申万)主力资金净流入5.64亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 18.54亿元，传媒(申万)主力资金净流出16.17亿元，电力设备(申万)主力资金净流出15.21亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 国计机电商钢综轻美通建纺家建农石环食煤社交公房基汽有银非电传医防算械子贸铁合工容信筑织用筑林油保品炭会通用地础车色行银力媒药军机设零制护材服电装牧石饮服运事产化金金设生工备售造理料饰器饰渔化料务输业工属融备物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，中银证券（+0.97%）、中国银河（+0.66%）、东吴证券（+0.56%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，兴业证券（-1.36%）、东方证券（-1.21%）、海通证券（-1.12%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共13家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中国银河主力资金净流入0.50亿元，国泰 君安主力资金净流入0.16亿元，申万宏源主力资金净流入0.15亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，兴业证券主力资金净流出0.89亿元， 中信证券主力资金净流出0.85亿元，中金公司主力资金净流出0.55亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（5.28%）、 首创证券（3.27%）、光大证券（1.91%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.16%）、国信证券（0.16%）、华林证券（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 0.97 1 1 0 (1) (1) (2) 中中东东长申华第国南长西国西天太红华国国山中财方东广财华中国首华国光中浙招中中信海东兴银国吴北江万西一联京城部海南风平塔林泰元西原达正兴发通安泰金创泰信大信商商信金达通方业证银证证证宏证创证证证证证证证洋证证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证建公证证证证券河券券券源券业券券券券券券券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券投司券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.50 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 中国申第海长天西华浙东国中红东山国国中长西财国华华首招南方广东中太财中东国信光华中中兴国泰万一通城风部安商兴信原塔北西海金泰江南达联林西创商京正发吴银平通信方元达大泰金信业银君宏创证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证洋证建证证证证证公证证河安源业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券券券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 6 5.28 5 4 3 2 1 0 信首光中中中国天中东兴国太财东中长国第东华华西广东财山华西浙中海长国中申南红国方华国招达创大银金国联风泰方业元平达北原城金一吴泰西部发兴通西安南商信通江海信万京塔泰正林信商证证证证公银证证证证证证洋证证证证证创证证证证证证证证证证证证证证证建宏证证君证证证证券券券券司河券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券投源券券安券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商积极补充流动资金今年以来发债规模同比增长36.1% Wind数据显示，截至5月16日，今年以来券商累计发债（公司债和短期融资券）294只，总规模达到5395.2亿元，分别较去年同期增长44.83%和36.1%。其中，发行证券公司债177只，发行规模为3559.5亿元，同比增长 31.92%；发行证券公司短期融资券117只，发行规模为1835.7亿元，同比增 长45%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-17/A1684255070327.html 富途控股、老虎证券将在境内应用市场下架旗下APP 5月16日晚间，富途控股、老虎证券相继发布公告称，根据中国证监会有关跨境证券业务整改的要求，两家公司将在境内应用市场下架旗下APP。 富途控股表示，为响应中国证监会规范跨境证券业务的行业整改要求，富途控股拟于5月19日从中国境内线上应用商店下架旗下APP“富途牛牛”，以推动业务全面符合境内监管精神。公司存量境内客户仍可通过富途牛牛APP进行交易，相关服务和业务均不受任何影响。 老虎证券表示，根据中国证监会有关跨境证券业务整改的要求，为高质量完成整改工作，公司将于2023年5月18日起调整境内用户更新客户端的方式，在境内应用市场下架旗下APP“老虎国际”。本次调整不影响存量客户对APP的正常使用，公司仍将持续为存量客户提供优质服务并保障客户资产安全。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-16/A1684233444806.html 亿万基民注意了！证监会、央行重磅发布货币市场基金监管新规落地！ 5月16日，由中国证监会、中国人民银行联合发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》(以下简称《暂行规定》)正式实施。 《暂行规定》明确了重要货币市场基金的评估条件，还对重要货币市场基金的人员设置、考核评价、风险控制、投资运作指标、交易行为管理、流动性管理、投资风险揭示、管理费用等方面提出了更为严格审慎的要求。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305162723275825.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，