2023年全球粮食市场展望半年期报告综述

市场综述 致 谢 《粮食展望》报告由粮农组织经济社会发展部市场及贸易司出版。本报告的编写是在BoubakerBen-Belhassen司长和资深经济学家Upali W.Galketi Aratchilage的总体指导下进行的。市场评述由一个经济学者团队执笔，他们的姓名请参见相应市场综述章节的下方。我们也感谢国际谷物理事会对市场指标一节中关于海运费率的供稿。本报告得益于诸多同事的研究支持，他们是David Bedford、Harout Dekermendjian、Emanuele Marocco、GraceKarumathy、Emanuele Mazzini、Marco Milo、Fabio Palmeri，Fetty Prihastini以及渔业统计团队和GLOBEFISH团队。 我们对David Bedford在编制图表和统计表格以及Valentina Banti在行政支持方面的工作特此表示感谢。此外，团队感谢Ettore Vecchione提供的桌面出版服务和Ruth Raymond提供的宝贵编辑协助。 本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着联合国粮食及农业组织（粮农组织）对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状况，或对其国界或边界的划分表示任何意见。提及具体的公司或厂商产品，无论是否含有专利，并不意味着这些公司或产品得到粮农组织的认可或推荐，优于未提及的其它类似公司或产品。 本信息产品中陈述的观点是作者的观点，不一定反映粮农组织的观点或政策。 ©粮农组织, 2023 年 保留部分权利。本作品根据署名-非商业性使用-相同方式共享3.0政府间组织许可（CC BY-NC- SA 3.0 IGO;https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.zh）公开。 根据该许可条款，本作品可被复制、再次传播和改编，以用于非商业目的，但必须恰当引用。使用本作品时不应暗示粮农组织认可任何具体的组织、产品或服务。不允许使用粮农组织标识。如对本作品进行改编，则必须获得相同或等效的知识共享许可。如翻译本作品，必须包含所要求的引用和下述免责声明：“本译文并非由联合国粮食及农业组织（粮农组织）生成。粮农组织不对本译文的内容或准确性负责。原[语言]版本应为权威版本。” 除非另有规定，本许可下产生的争议，如无法友好解决，则按本许可第8条之规定，通过调解和仲裁解决。适用的调解规则为世界知识产权组织调解规则（https://www.wipo.int/amc/zh/mediation/rules），任何仲裁将遵循联合国国际贸易法委员会（贸法委）的仲裁规则进行。 第三方材料。欲再利用本作品中属于第三方的材料（如表格、图形或图片）的用户，需自行判断再利用是否需要许可，并自行向版权持有者申请许可。对任何第三方所有的材料侵权而导致的索赔风险完全由用户承担。 销售、权利和授权。粮农组织信息产品可在粮农组织网站（http://www.fao.org/publications/zh/）获得，也可通过publications-sales@fao.org购买。商业性使用的申请应递交至www.fao.org/contact-us/licence-request。关于权利和授权的征询应递交至copyright@fao.org。 图片来源（由左而右/由上而下）: ©ALAMY; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©Shutterstock; ©FAO;©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©iStock. 谷 物 早期展望显示2023年全球谷物产量有望增长1.0%，至28.13亿吨（其中稻米折合碾米计）。在主要谷物品种中，增长主要来自玉米预计增产，预计稻米和高粱也将增产。预测小麦和大麦产量将较2022年水平下降，这将部分抵消玉米、稻米和高粱的增量。 粮农组织对2023/24年度世界谷物利用量的首次预测约为28.03亿吨，比2022/23年度的估算水平增加0.9%；增量几乎全然来自粗粮利用量的预计增长。饲料用量增加（主要是玉米）是预计谷物利用量增长的主要推手，其次为食用消费量的增长，特别是小麦和稻米。预计工业用量将略微有所增加，原因是玉米、稻米和大麦工业用量增长。 根据粮农组织对2023年全球谷物产量以及2023/24年度利用量的初步预测，全球谷物库存量可能比季初水平提高1.7%，达创纪录的8.73亿吨。在主要谷物中，预计玉米库存量增长幅度最大，其次为稻米和大麦。相反，小麦和高粱库存量很可能低于季初水平。基于当前对利用量和库存量的预测，世界谷物库存量与利用量之比可能小幅下滑，从2022/23年度的30.6%降至2023/24年度的30.4%。 预测世界谷物贸易量为4.72亿吨，接近2022/23年度水平。预计全球小麦贸易量的预期下滑将抵消全球粗粮和稻米贸易量的预期增长。2023年5月份，粮农组织谷物价格指数平均129.7点，比去年的创纪录水平低了43.9点（25.3%），原因是世界小麦和粗粮价格大幅走低；但稻米价格则上涨，高于上年水平。尽管粮农组织谷物价格指数低于其2022年5月的创纪录水平，但2023年5月份的点位仍比同月过去五年平均水平高出8.8点（7.1%）。 小 麦 粮食展望在经历了2022/23年度世界产量、库存量和贸易量创下历史最高水平之后，预计2023/24年度全球小麦市场将略为趋紧，但供应形势仍充足。预测2023年小麦总产量将为7.77亿吨，较2022年的历史最高水平下滑3.0%。预计减产的大部分将来自俄罗斯联邦和澳大利亚，该两国2022年均获得创纪录收成，预计其他若干主要生产国的减产幅度较小，包括乌克兰和哈萨克斯坦。 预计2023/24年度全球小麦利用总量将维持基本稳定，为7.80亿吨，仅比2022/23年度水平高0.1%，略微低于10年趋势水平。预计小麦食用消费量将增长0.7%，而小麦的饲料用量预计降低1.3%，其他用量降低1.4，增减基本相当。基于对2023年产量和2023/24年度利用量的初步预测，世界小麦库存量将比创纪录的季初水平减少0.7%，到2024年各作物年度结束时达3.08亿吨。预计库存量的下降将主要集中在俄罗斯联邦，预计美国和哈萨克斯坦也有较小幅度的减少。相反，预计中国和印度的库存量将增加，这将部分抵消上述国家库存量的降幅。 2023/24年度（7月/6月）世界小麦贸易量（含面粉折合小麦）很可能将下降3.0%，至1.94亿吨。预期下滑的原因是预计中国和欧盟小麦采购量减少，该两地由于从乌克兰的采购量巨大而使2022/23年度进口量达很高水平。在出口方面，预计澳大利亚和乌克兰外销量的下降幅度将大于阿根廷和欧盟的出口增长幅度。 2022年中以来，国际小麦出口价格普遍面临下行压力，原因是供应前景改观，随着黑海谷物计划的实施围绕乌克兰出口的不确定性得到缓解，而且进口国也对货源进行了多元化。进入2023/24年度，由于预期全球供应充裕，世界小麦价格在2023/24年度将以较低水平开局，其中5月份的价格比2022年5月低35%，但仍比同月过去五年的平均水平高出4%。 联系方式: Erin CollierJonathan Pound(产量) 粗 粮 预测 2023 年世界粗粮产量将比 2022 年减产后水平增加 3.0%，达 15.13 亿吨，其中大部分增长来自预期的玉米增产和高粱小幅增产。预期的增产大部分集中在美国、巴西和欧盟。 由于高粱贸易量预计将有所增长且玉米贸易量预计有小幅增长，2023/24 年度世界粗粮贸易量预测将达到2.21 亿吨，比 2022/23 年度估计水平增长 1.4%。这一增长原因是中国（大陆）所有主要粗粮的进口量预计有所增加，以及主要在亚洲的几个国家玉米进口量预期将从上一年度采购量减少中反弹。出口方面，预计美国高粱和玉米销量的反弹将主要促进出口，而巴西玉米出货量预计的小幅增长也应有助于全球贸易增长。 在饲料用量强劲复苏以及工业用量和食用消费量 增 长 的 带 动 下，供 应 增 加 和 价 格 下 滑 预 计 将 支 持2023/24年度粗粮利用总量增长1.7%。巴西、中国（大陆）和美国饲料需求旺盛，主要是玉米，成为粗粮饲料利用总量预计增长 2.6% 的主要推动力，而巴西和美国用于乙醇的玉米增加是全球工业用量预计增长 1.0% 的原因之一。 预计到 2024 年季末全球粗粮库存量为 3.66 亿吨，比 2022/23 年度增加 3.9%。玉米库存的预期增长，主要在美国，占预测增加的绝大部分，大麦库存预期有小幅增长。作为2023/24年度供应前景普遍改善的一个标志，主要出口国的库存量与消耗量（指国内消费量加出口量）预计将从2023/23年度的13.0%增加到2023/24年度的14.5% 。 联系方式: 稻 米 粮食展望由于生产者价格普遍上涨、化肥成本下降以及持续的政府援助措施等的积极激励因素，预计 2023/24 年度全球稻米产量将回升 1.3%至 5.235 亿吨（以碾米计）。除拉丁美洲、加勒比地区和大洋洲外，预计所有地区的收成都将超过2022/23年度，但由于天气不确定性加剧，亚洲的产量可能仍低于先前记录。 经过连续三年的增长，出口供应趋紧和总体进口成本上升预计导致 2023 年国际稻米贸易量减少 4.3%，至5360万吨。尽管致力遏制通胀压力可能会使进口保持相对充足的水平，尤其在亚洲，但预计从 2022 年起，除拉丁美洲和加勒比地区外的所有地区的采购水平将有所下降。出口方面，预计印度的绝对出口降幅最大。巴基斯坦的出口也预计大幅收紧，阿根廷、巴西、俄罗斯联邦和美国的出口也预期下降。 动物饲用稻米利用量的持续减少可能与2023/24年度食用量的再度增长形成鲜明对比，从而使稻米利用总量稳定在 5.201 亿吨左右。由于这一水平将低于本年度的预期产量，2023/24年度季末世界稻米库存量可能比期初水平增加1.8%，达到1.983亿吨。预计出口国将促进这一增长，尽管进口国最终也可能会持有更多储备。 经历了2022年大部分时间的上涨后，由于亚洲买家需求旺盛以及一些货源国在2022/23年度生产中断，国际稻米价格在2023年仍保持上涨趋势。粮农组织稻米价格指数反映了这一点，该指数在2023年5月为达到127.8，为 2011 年 10 月以来的最高水平。 联系方式: 油料作物 全球油籽产量预计在2022/23年度出现反弹，主要原因是大豆和油菜籽产量预期增加，抵消了葵花籽和其他油籽产量的预计下滑还有余。尽管阿根廷大豆由于天气条件恶劣可能大幅减产，但由于巴西的大丰收，全球大豆产量预计将恢复。由于澳大利亚、加拿大和欧盟产量增加，世界油籽产量预计将达历史新高。相比之下，全球葵花籽产量可能下降，主要由于乌克兰在战争期间产量大幅下降。 粮农组织油籽、植物油和油粕粉/油粕饼月度国际价格指数(2014-2016=100) 世界油粕粉/油粕饼产量预计将有所增加，而消费增长可能仍保持低迷，这反映出畜牧业的需求长期低迷，尤其在中国。由于全球油粕粉产量预计将超过利用量，结转库存将较上一年度有所恢复。同样，由于全球棕榈油产量稳步提升，世界油/油脂产量也将增长。全球植物油利用量在经历了连续两个年度的停滞后，预计出现增长，这在很大程度源于对食用消费增长的预期，主要在亚洲，也和生物柴油行业对可自由选择和强制性混合的需求增加有关。由于全球产量预计将小幅超过消费量，全球油/油脂结转库存预计将适度增加。由于进口需求复苏且全球供应改善，油粕粉和植物油的国际贸易预计将出现反弹。 世界油籽和油籽产品市场一览表 对于即将到来的 2023/24 年度，初步预测显示油料作物整体产量将持续增长。由于国