高频数据跟踪周报：本周玻璃价格上升

高频数据跟踪周报20230902 本周玻璃价格上升 2023年09月02日 生产端观察： 分析师谭逸鸣执业证书：S0100522030001电话：18673120168邮箱：tanyiming@mszq.com研究助理郎赫男执业证书：S0100122090052电话：15618988818邮箱：langhenan@mszq.com 本周(8.28-9.1)唐山高炉开工率回升；秦皇岛港煤炭库存续降；PTA、聚酯 切片、苯乙烯、涤纶装置、石油沥青装置开工率上行，纯碱开工率转降；汽车轮胎（全钢胎）开工率微升，汽车轮胎（半钢胎）开工率转降。总体看，本周生产整体平稳运行。 需求端观察： 本周(8.28-9.1)30大中城市商品房成交面积转降；高线、热轧板卷、沥 青、水泥价格下行，铜杆、玻璃价格上行，螺纹钢价格较上周基本持平；乘用车零售、批发日均销量续升，全国电影票房续降，上海地铁客运量环周下降，义乌小商品价格指数与上周持平；进出口相关指数中，除SCFI指数上升，其他整体下行；整车货运流量指数下行。 通胀观察： 本周(8.28-9.1)农产品价格指数上升0.9%至121.3点，猪肉平均批发价格上升0.4%至22.68元/公斤；7种重点检测水果平均批发价下降1.4%至6.90元/公斤；布伦特原油现货价格较上周上升2.6%至87.4美元/桶；IPE英国天然气价格较上周下降4.8%至89.0便士/色姆；动力煤期货结算价为801.4元/吨， 相关研究1.城投随笔系列：云南，破茧-2023/08/312.城投随笔系列：7月以来，哪些城投在发定融？-2023/08/30 3.利率专题：谈谈“股债跷跷板”-2023/08 与上周持平；LME铜现货价较上周上升0.4%至8376.3美元/吨，LME铝现货 /30 价较上周上升1.3%至2140.8美元/吨。 4.利率专题：9月，资金和行情如何演绎？-2023/08/305.利率专题：信用修复时期，机构行为如 风险提示：政策不确定性；基本面变化超预期；海外地缘政治冲突。 何？-2023/08/28 目录 1生产：开工情况总体平稳3 1.1钢铁：唐山高炉开工率上升3 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存续降4 1.3化工：PTA开工率上升4 1.4汽车轮胎：汽车轮胎开工率基本持平6 2需求：30城商品房成交面积转降7 2.1地产：30城商品房成交面积转降7 2.2基建：玻璃价格续升8 2.3消费：乘用车销量环周上涨9 2.4贸易：SCFI综合指数上升，其他整体下降10 2.5交通物流：整车货运流量指数下行11 3通胀：国际原油价格上升13 3.1CPI：农产品批发价格小幅上升13 3.2PPI：布伦特原油价格上升14 4风险提示16 插图目录17 1生产：开工情况总体平稳 本周(8.28-9.1)唐山高炉开工率回升；秦皇岛港煤炭库存续降；PTA、聚酯切片、苯乙烯、涤纶装置、石油沥青装置开工率上行，纯碱开工率转降；汽车轮胎（全钢胎）开工率微升，汽车轮胎（半钢胎）开工率转降。总体看，本周生产整体平稳运行。 1.1钢铁：唐山高炉开工率上升 截至9月1日，唐山高炉开工率环周上升2.4pct至93.5%，与2022年相比同比增长11.5pct。 截至8月25日（最新数据），重点企业日均粗钢产量221.5万吨/天，与上周基本持平。 图1：本周唐山高炉开工率上升（%）图2：8/21-8/25重点企业日均粗钢产量基本持平 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/25 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存续降 截至9月1日，秦皇岛港煤炭库存为475.0万吨，环周下降1.9pct。 图3：本周秦皇岛港煤炭库存续降（万吨）图4：本周秦皇岛港煤炭库存续降（万吨） 800 700 600 500 400 300 200 煤炭库存:秦皇岛港 1,000 800 600 400 200 201820192020202120222023 2020-11-01 2021-01-01 2021-03-01 2021-05-01 2021-07-01 2021-09-01 2021-11-01 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 2023-09-01 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 0 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 1.3化工：PTA开工率上升 截至9月1日，PTA开工率、聚酯切片开工率、涤纶装置开工率分别环周上升1.2pct、0.8pct、0.3pct至82.4%、82.7%、64.6%，纯碱开工率环周下降0.1pct至81.3%；汽车轮胎（全钢胎）开工率环周上升0.1pct至64.6%，汽车轮胎（半钢胎）开工率环周下降0.2pct至72.1%。 截至8月31日，苯乙烯开工率环周上升1.4pct至71.7%。截至8月30日， 石油沥青装置开工率环周上升0.8pct至46.1%。 图5：本周PTA开工率上升（%）图6：本周纯碱开工率转降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 图7：本周聚酯切片开工率续升（%）图8：本周苯乙烯开工率上升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/31 图9：本周江浙地区涤纶长丝开工率续升（%）图10：本周石油沥青装置开工率上升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/30 1.4汽车轮胎：汽车轮胎开工率基本持平 截至8月31日，汽车轮胎（全钢胎）开工率为64.6%，环周上升0.1pct；汽车轮胎（半钢胎）开工率为72.1%，环周下降0.2pct。 图11：本周汽车轮胎（全钢胎）开工率续升（%）图12：本周汽车轮胎（半钢胎）开工率转降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/31 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/31 2需求：30城商品房成交面积转降 本周(8.28-9.1)30大中城市商品房成交面积转降；高线、热轧板卷、沥青、水泥价格下行，铜杆、玻璃价格上行，螺纹钢价格较上周基本持平；乘用车零售、批发日均销量续升，全国电影票房续降，上海地铁客运量环周下降，义乌小商品价格指数与上周持平；进出口相关指数中，除SCFI指数上升，其他整体下行；整车货运流量指数下行。 2.1地产：30城商品房成交面积转降 截至8月27日（最新数据），100大中城市土地溢价率环周上行1.6pct至3.2%；100大中城市土地成交面积为714.3万平方米，环周下行23.8%，其中一线城市成交土地占地面积为58.5万平方米，环周上升211.3%，二线城市成交土地占地面积为171.9万平方米，环周下降22.8%，三线城市成交土地占地面积为 483.9万平方米，环周下降30.5％。 截至9月2日，30大中城市商品房成交面积232.0万平方米，环周下行1.0%，其中一、三线城市商品房成交面积环周分别下降2.2%和22.9%至51.2万平方米和35.7万平方米，二线城市商品房成交面积环周增加6.9%至145.1万平方米。 截至8月27日（最新数据），二手房出售挂牌较上周基本持平，为183.2点。 图13：8/21-8/27百大中城市成交土地溢价率回升 （%） 201820192020202120222023 35 30 25 20 15 10 5 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 0 图14：8/21-8/27百大中城市土地成交面积转降（万 平方米） 201820192020202120222023 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 0 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/27 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/27 图15：本周30大中城市商品房成交面积上升（万平方图16：8/21-8/27二手房挂牌价指数持平（点） 米） 201820192020202120222023 210 200 190 180 170 160 150 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 140 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/2 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/27 2.2基建：玻璃价格续升 截至9月1日，高线、热轧板卷、沥青、水泥价格分别下降0.1%、0.1%、0.7%、0.8%至4137.0元/吨、3961.8元/吨、3745.6元/吨、108.9点，铜杆、玻璃价格分别上升0.8%、3.4%至70632.0元/吨、1680.0元/吨，螺纹钢价格较上周基本持平。 图17：本周玻璃价格续升（元/吨）图18：本周高线价格下降（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 图19：本周热轧板卷价格续降（元/吨）图20：本周沥青价格下降（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 图21：本周水泥价格指数下降（点）图22：本周铜杆期货价格续升（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 2.3消费：乘用车销量环周上涨 截至9月1日，乘用车零售和批发日均销量分别环周上涨12.5%和18.2%至 5.8万辆和7.0万辆；上海地铁周合计值客运量为6054.6万人次，环周下降20.6%；义乌小商品价格指数较上周基本持平，为101.2点。截至8月27日（最新数据），全国电影票房为14.5亿元，环周下降19.0%。 图23：本周乘用车零售日均销量续升（辆）图24：本周乘用车批发日均销量续升（辆） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 图25：本周上海地铁客运量下降（万人次）图26：8/21-8/27全国电影票房收入续降（万元） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/9/1 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/8/27 2.4贸易：SCFI综合指数上升，其他整体下降 截至9月1日，出口方面，CCFI综合指数环周下降0.2%至893.0点，SCFI 综合指数环周上升2.0%至1033.7点，宁波出口集装箱运价指数环周下降0.9% 至715.6点。进口方面，CICFI综合指数为843.1点（截至8月30日），环周下降0.4%。全球范围来看，波罗的海干散货指数环