高频数据跟踪周报20240824：本周玻璃价格转升

高频数据跟踪周报20240824 本周玻璃价格转升 2024年08月24日 生产端观察： 本周(8.19-8.23)全国主要钢企高炉开工率较上周上升，主要钢材品种库存 较上周下降、螺纹钢开工率较上周下降；焦化企业产能利用率下降，秦皇岛港煤炭库存下降，炼焦煤总库存下降；PTA、纯碱、聚酯切片、涤纶长丝开工率较上周上升，苯乙烯、石油沥青装置开工率较上周下降；全钢胎汽车轮胎开工率较上周上升，半钢胎汽车轮胎开工率较上周持平。总体看，本周生产整体平 分析师谭逸鸣 稳运行。 需求端观察： 执业证书：S0100522030001邮箱：tanyiming@mszq.com研究助理郎赫男 本周(8.19-8.23)30大中城市商品房成交面积下降；螺纹钢、热轧板卷、沥青、水泥价格下降，高线、冷轧板卷、无氧铜杆、玻璃价格上升；全国电影票房下降；进出口相关指数中，CICFI综合指数、波罗的海干散货指数上升， 执业证书：S0100122090052邮箱：langhenan@mszq.com研究助理谢瑶执业证书：S0100123070021 CCFI:综合指数、SCFI综合指数、宁波出口集装箱运价指数下降。 邮箱：xieyao@mszq.com 通胀观察： 相关研究1.境外债专题：一文全览，城投境外债到期分布-2024/08/232.信用策略系列：流动性视角下的超长信用债-2024/08/213.可转债打新系列：航宇转债：国内航空环锻件核心供应商-2024/08/204.利率专题：梦醒时分？——再忆2016-2024/08/195.可转债周报20240818：年内新上市转债怎么看？-2024/08/18 本周(8.19-8.23)农产品批发价格200指数上升2.18%至131.0点，猪肉 平均批发价上升1.82%至27.7元/公斤，7种重点监测水果平均批发价下降0.86%至7.4元/公斤，28种重点监测蔬菜平均批发价上升2.52%至6.1元/公斤；布伦特原油现货价格较上周下降3.72%至80.1美元/桶，WTI原油期货价格较上周下降6.03%至73.3美元/桶，IPE英国天然气期货结算价环周下降4.83%至90.9便士/色姆，LME铜现货价较上周上升2.25%至9107.7美元/吨，LME铝现货价较上周上升7%至2443.5美元/吨。 风险提示：政策不确定性；基本面变化超预期。 目录 1生产：本周生产运行整体平稳3 1.1钢铁：唐山高炉开工率较上周下降3 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存下降4 1.3化工：化工行业开工率分化5 1.4汽车轮胎：汽车轮胎（全钢胎）开工率上升6 2需求：30大中城市商品房成交面积上升7 2.1地产：30大中城市商品房成交面积上升7 2.2基建：钢材价格分化8 2.3消费：乘用车日均销量上升10 2.4贸易：进出口指数分化10 2.5交通物流：整车货运流量指数下降11 3通胀：国际原油价格下降12 3.1CPI：猪肉平均批发价格上升12 3.2PPI：原油价格下降13 4风险提示15 插图目录16 1生产：本周生产运行整体平稳 本周(8.19-8.23)全国主要钢企高炉开工率较上周上升，主要钢材品种库存较上周下降、螺纹钢开工率较上周下降；焦化企业产能利用率下降，秦皇岛港煤炭库存下降，炼焦煤总库存下降；PTA、纯碱、聚酯切片、涤纶长丝开工率较上周上升，苯乙烯、石油沥青装置开工率较上周下降；全钢胎汽车轮胎开工率较上周上升，半钢胎汽车轮胎开工率较上周持平。总体看，本周生产整体平稳运行。 1.1钢铁：唐山高炉开工率较上周下降 截至8月23日，唐山高炉开工率为78.3%，环周下降1.09pct；螺纹钢开工率为32.5%，环周下降1.31pct；主要钢材品种库存为1194.1万吨，环周下降3.32%。 截至8月22日，全国主要钢企高炉开工率为74.7%，环周上升0.80pct。 图1：唐山高炉开工率环比下降（%）图2：主要钢材品种库存下降（万吨） 201920202021202220232024 100 3,000 201920202021202220232024 802,500 602,000 401,500 201,000 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 0500 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存下降 截至8月22日，独立焦化企业(100家)产能利用率为77.1%，环周下降1.5pct；独立焦化企业库存为360.7万吨，环周下降5.22%。 截至8月23日，秦皇岛煤炭库存为512万吨，环周下降3.94%。 图3：独立焦化企业(100家)产能利用率下降（%）图4：秦皇岛港煤炭库存下降（万吨） 202220232024 85 80 75 70 65 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 60 900 800 700 600 500 400 300 200 100 01-01 0 201920202021202220232024 12-01 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/22 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 1.3化工：化工行业开工率分化 截至8月23日，PTA开工率为82.4%，环周上升0.05pct；纯碱开工率为82.7%，环周上升1.06pct；苯乙烯开工率为68.8%，环周下降0.03pct。截至8月22日，聚酯切片开工率为81.5%，环周上升1.1pct；江浙地区涤纶长丝开工率为88.3%，环周上升0.02pct。截至8月21日，石油沥青装置开工率为24.6%，环周下降1.9pct。 图5：PTA开工率上升（%）图6：纯碱开工率上升（%） 201920202021202220232024 95 90 85 80 75 70 65 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 60 100 95 90 85 80 75 70 65 01-01 60 201920202021202220232024 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 图7：苯乙烯开工率下降（%）图8：石油沥青装置开工率下降（%） 100 90 80 70 60 50 201920202021202220232024 70201920202021202220232024 60 50 40 30 20 10 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 0 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/21 图9：聚酯切片开工率上升（%）图10：江浙地区涤纶长丝开工率上升（%） 100 95 90 85 80 75 70 65 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 60 201920202021202220232024 100 90 80 70 60 50 01-01 40 201920202021202220232024 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/22 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/22 1.4汽车轮胎：汽车轮胎（全钢胎）开工率上升 截至8月23日，汽车轮胎（全钢胎）开工率为58.3%，环周上升2.64pct；汽车轮胎（半钢胎）开工率为79%，环周持平。 图11：汽车轮胎（全钢胎）开工率上升（%）图12：汽车轮胎（半钢胎）开工率持平（%） 201920202021202220232024201920202021202220232024 100100 8080 6060 4040 2020 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 00 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/23 2需求：30大中城市商品房成交面积上升 本周(8.19-8.23)30大中城市商品房成交面积上升；螺纹钢、热轧板卷、沥青、水泥价格下降，高线、冷轧板卷、无氧铜杆、玻璃价格上升；全国电影票房下降；进出口相关指数中，CICFI综合指数、波罗的海干散货指数上升，CCFI:综合指数、SCFI综合指数、宁波出口集装箱运价指数下降。 2.1地产：30大中城市商品房成交面积上升 截至8月18日（最新数据），100大中城市土地成交溢价率为6%，环周上升3.78pct。100大中城市成交土地占地面积为906.6万平方米，环周下降17.22%；其中，一线城市成交土地占地面积为42.4万平方米，环周上升62.02%；二线城市成交土地占地面积为247.4万平方米，环周下降16%；三线城市成交土地占地面积为616.8万平方米，环周下降20.36%。 截至8月24日，30大中城市商品房成交面积为171.2万平方米，环周上升17.64%；其中，一线城市商品房成交面积为65.4万平方米，环周上升6.1%；二线城市商品房成交面积为76.2万平方米，环周上升29.65%；三线城市商品房成交面积为29.7万平方米，环周上升17.87%。 图13：8/12-8/18百大中城市成交土地溢价率下降 （%） 201920202021202220232024 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 -10 图14：8/19-8/23百大中城市中一线城市土地成交面 积下降（万平方米） 201920202021202220232024 600 500 400 300 200 100 01-01 02-01 03-01 04-01 05-01 06-01 07-01 08-01 09-01 10-01 11-01 12-01 0 资料来源：iFinD，民生证券研究院注：数据截至2024/8/18 资料来源：iFinD，