高频数据跟踪周报：本周30城商品房成交面积上升

高频数据跟踪周报20231223 本周30城商品房成交面积上升 2023年12月23日 生产端观察： 本周(12.18-12.22)唐山高炉开工率上升，主要钢材品种库存续降，螺纹 钢库存上升；焦化企业开工率转升，秦皇岛港煤炭库存转降，炼焦煤总库存续降；苯乙烯、聚酯切片开工率和上周持平，PTA、纯碱、涤纶长丝、石油沥青装置开工率下降；全钢胎以及半钢胎汽车轮胎开工率下降。总体看，本周生产整体平稳运行。 分析师谭逸鸣 需求端观察： 执业证书：S0100522030001电话：18673120168 本周(12.18-12.22)30大中城市商品房成交面积上升；冷轧板卷、沥青、水泥、无氧铜杆价格上升，螺纹钢、高线、热轧板卷、玻璃价格下降；全国电影票房续升，义乌小商品价格指数转升，上海地铁客运量续降；进出口相关指数中，CCFI综合指数、SCFI综合指数、宁波出口集装箱运价指数、CICFI综合指数续升，波罗的海干散货指数续降。 邮箱：tanyiming@mszq.com研究助理郎赫男执业证书：S0100122090052电话：15618988818邮箱：langhenan@mszq.com研究助理谢瑶 通胀观察： 执业证书：S0100123070021电话：13761602770 本周(12.18-12.22)农产品批发价格200指数上升2.3%至124.1点；猪 邮箱：xieyao@mszq.com 肉平均批发价上升2.2%至20.38元/公斤；7种重点监测水果平均批发价下跌0.5%至7.12元/公斤；28种重点监测蔬菜平均批发价上升4%至5.1元/公斤； 相关研究 布伦特原油现货价格上涨6.5%至80.7美元/桶；IPE英国天然气价格下降3%至 1.可转债打新系列：豪鹏转债：一站式电源 84.6便士/色姆；LME铜现货结算价上升1.3%至8447.1美元/吨；LME铝现货结算价上涨3.9%至2200.1美元/吨。 供应商-2023/12/222.城投随笔系列：银团贷款如何发起？-2023/12/213.可转债打新系列：博23转债：有色金属合 风险提示：政策不确定性；基本面变化超预期；海外地缘政治冲突。 金材料引领者-2023/12/214.利率专题：90年代债务问题回眸-2023/12/215.可转债打新系列：亿田转债：集成灶专业制造前列企业-2023/12/20 目录 1生产：本周生产整体平稳运行3 1.1钢铁：唐山高炉开工率续升3 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存转降4 1.3化工：化工行业开工率下降4 1.4汽车轮胎：全钢胎以及半钢胎汽车轮胎开工率均下降6 2需求：30大中城市商品房成交面积上升7 2.1地产：30大中城市商品房成交面积续升7 2.2基建：钢材价格回落8 2.3消费：上海地铁客运量下降9 2.4贸易：中国进出口运价上行10 2.5交通物流：整车货运流量指数下降11 3通胀：原油价格反弹13 3.1CPI：农产品批发价格200指数续升13 3.2PPI：有色金属价格上升14 4风险提示16 插图目录17 1生产：本周生产整体平稳运行 本周(12.18-12.22)唐山高炉开工率转升，主要钢材品种库存续降，螺纹钢库存上升；焦化企业开工率转升，秦皇岛港煤炭库存转降，炼焦煤总库存续降；苯乙烯、聚酯切片开工率和上周持平，PTA、纯碱、涤纶长丝、石油沥青装置开工率下降；全钢胎以及半钢胎汽车轮胎开工率下降。总体看，本周生产整体平稳运行。 1.1钢铁：唐山高炉开工率续升 截至12月22日，唐山高炉开工率为93.7%，较上周上升5.1pct。主要钢材品种库存864.3万吨，较上周下降0.4%。 图1：本周唐山高炉开工率较上周上升（%）图2：主要钢材品种库存较上周微降（万吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 1.2煤炭：秦皇岛港煤炭库存转降 截至12月22日，产能>200万吨的焦化企业(230家)开工率为80.8%，环周上升2.4pct；230家国内独立焦化厂炼焦煤总库存为461.5万吨，环周下降2%；秦皇岛港煤炭库存为637万吨，环周下降13.3%。 图3：本周产能＞200万吨焦化企业(230家)开工率上 图4：本周秦皇岛港煤炭库存大幅回落（万吨） 升（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 1.3化工：化工行业开工率下降 截至12月22日，聚酯切片开工率和上周持平，为87.3%；PTA、纯碱和涤纶长丝开工率分别环周下降3.3pct、1.3pct、0.4pct至81.5%、83.1%、67.7% 截至12月21日，苯乙烯开工率和上周持平，为64.6%。截至12月20日， 石油沥青装置开工率环周下降0.5pct至32.2%。 图5：本周PTA开工率大幅回落（%）图6：本周纯碱开工率续降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 图7：本周聚酯切片开工率与上周持平（%）图8：本周苯乙烯开工率与上周持平（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/21 图9：本周江浙地区涤纶长丝开工率微降（%）图10：本周石油沥青装置开工率续降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/20 1.4汽车轮胎：全钢胎以及半钢胎汽车轮胎开工率均下降 截至12月21日，汽车轮胎（全钢胎）开工率为57.6%，环周下降2pct；汽车轮胎（半钢胎）开工率为72.3%，环周下降0.1pct。 图11：本周汽车轮胎（全钢胎）下降（%）图12：本周汽车轮胎（半钢胎）开工率微降（%） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/21 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/21 2需求：30大中城市商品房成交面积上升 本周(12.18-12.22)30大中城市商品房成交面积和100大城市成交土地占地面积续升；冷轧板卷、沥青、水泥、无氧铜杆价格上升，螺纹钢、高线、热轧板卷、玻璃价格下降；全国电影票房续升，义乌小商品价格指数转升，上海地铁客运量续降；进出口相关指数中，CCFI综合指数、SCFI综合指数、宁波出口集装箱运价指数、CICFI综合指数续升，波罗的海干散货指数续降。 2.1地产：30大中城市商品房成交面积续升 截至12月17日（最新数据），100大中城市土地成交溢价率为3.3%，环周上升0.1pct；100大中城市土地成交面积为5293万平方米，环周上升64.1%，其中一线城市成交土地占地面积为111.3万平方米，环周上升101.9%，二线城市成交土地占地面积为1278.7万平方米，环周上升34.4%，三线城市成交土地占地面积为3903.1万平方米，环周上升75.9％。 截至12月23日，30大中城市商品房成交面积273.1万平方米，环周上升2.9%，其中一、三线城市商品房成交面积环周分别下降2.2%、5.1%至58.3万平方米、51.2万平方米，二线城市商品房成交面积上升7.7%至163.6万平方米。 图13：12/11-12/17百大中城市土地成交面积续升 （万平方米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/17 图14：12/11-12/17百大中城市中一线城市土地成交 面积上升（万平方米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/17 图15：本周30大中城市商品房成交面积续升（万平方 米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/23 图16：本周30大中城市中二线城市商品房成交面积上 升（万平方米） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/23 2.2基建：钢材价格回落 截至12月22日，螺纹钢、高线、热轧板卷价格分别环周下降0.7%、0.8%、 0.4%至4058.8元/吨、4415.6元/吨、4073.2元/吨，冷轧板卷价格环周上升0.1 至4852元/吨，沥青价格环周上升0.5%至3711元/吨，水泥、无氧铜杆价格分别环周上升0.1%、0.7%至113.1点、69856元/吨，玻璃价格环周下降2.3%至1823.4元/吨。 图17：本周玻璃价格续降（元/吨）图18：本周高线价格转降（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 图19：本周热轧板卷价格转降（元/吨）图20：本周沥青价格续升（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 图21：本周水泥价格指数微幅转升（点）图22：本周无氧铜杆价格上升（元/吨） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 2.3消费：上海地铁客运量下降 截至12月22日，上海地铁客运量环周下降19.2%至5837.9万人次。截至 12月17日（最新数据），全国电影票房为6.36亿元，环周上升6.2%；义乌小商品价格指数环周转升0.6%至102.4点。 图23：本周上海地铁客运量续降（万人次）图24：12/11-12/17全国电影票房收入续升（万元） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/17 2.4贸易：中国进出口运价上行 截至12月22日，出口方面，CCFI综合指数、SCFI综合指数、宁波出口集装箱运价指数环周分别上升1.2%、14.8%、15.8%至879.8点、1255点、913.8点。进口方面，CICFI综合指数为735.5点（截至12月20日），环周上升1.8%。全球范围来看，波罗的海干散货指数环周下降10.8%至2186点。 图25：本周CCFI综合指数续升（点）图26：本周SCFI综合指数续升（点） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 图27：本周CICFI综合指数续升（点）图28：本周波罗的海干散货指数转降（点） 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/20 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/22 2.5交通物流：整车货运流量指数下降 截至12月17日（最新数据），全国公路货运G7指数为111.2点，环周下降5.9%。 截至12月23日，整车货运流量指数为112.36点，环周上升0.3%。 图29：12/11-12/17公路货运G7指数下降（点）图30：本周整车货运流量指数微幅转升（点） 资料来源：G7易流，民生证券研究院注：数据截至2023/12/17 资料来源：wind，民生证券研究院注：数据截至2023/12/23 3通胀：原油价格反弹 本周(12.18-12.22)农产品批发价格200指数上升2.3%至124.1点；猪肉平均批发价上升2.2%至20.38元/公斤；7种重点监测水果平均批发价下跌0.5%至7.12元/公斤；28种重点监测蔬菜平均批发价上升4%至5.1元/公斤；布伦特原油现货价格上涨6.5%至80.7美元/桶；IPE英国天然气价格下降3%至84.6便士/色姆；LME铜现货结算价上升1.3%至8447.1美元