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新兴市场拓展加速，盈利能力持续改善

2023-08-28 樊志远,刘妍雪国金证券 Franky！

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根据研报正文，传音控股在2023年半年报中实现了营收250亿元，同比增长8%，归母净利润21亿元，同比增长27%。其中，Q2营收158亿元，同比增长31%，归母净利润15.8亿元，同比增长84%。公司在全球手机市场的占有率为13.9%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为7.6%，排名第六位。在非洲市场，公司智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在南亚市场，公司智能机在巴基斯坦、孟加拉国智能机市场占有率排名第一，印度市场占有率排名第六。此外，公司盈利能力持续改善，毛利率和经营活动产生的现金流净额持续改善。基于以上情况，国金证券研究所上调了公司2023、2024年归母净利预测，并维持“买入”评级。

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