电力设备与新能源行业周报：本周碳酸锂价格持续走低，各地鼓励独储开展容量租赁

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 本周碳酸锂价格持续走低，各地鼓励独储开展容量租赁 报告日期：2023-08-28 行业评级：增持 主要观点： 本周储能新增20个招标项目，14个中标项目 本周公开发布20个招标项目，14个中标（候选）项目，其中招标和中 30% 0% -30% 储能指数 沪深300 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周招中标项目火热，河北首发构网型储能项目2023-08-21 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周储能市场波动，多地政策推动市场化进程2023-08-14 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：7月储能报价企稳，多地政府激励需求侧响应2023-08-09 标数量较上周均有所上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2156.1MW/4932.5MWh，环比 312.4%/285.2%。招标内容包括EPC、PC、容量租赁、储能系统和设备采购等。其中龙源电力集团共享储能技术（北京）有限公司2023年第二批储能系统、储能设备等框架采购招标项目规模最大，达600MW/1200MWh，项目招标内容分别为储能设备采购，包含EMS、液冷电池系统和预装式变流升压一体舱。 中标情况：本周中标规模合计970.3MW/2443.7MWh，环比17.9%/8.8%。 中标内容包括储能系统、EPC、PC工程总承包和储能系统。其中贵州能 源集团兴义市清水河新型共享储能电站项目EPC总承包工程项目的规模较大，达200MW/400MWh。本周储能系统平均单价1.027元/Wh，较上周下降36.2%。 本周储能指数下降，同力日升领跑涨幅榜 本周上证综指下降2.17%，深证成指下降3.14%，创业板指下降3.71%，储能指数下降5.09%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降5.4%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为3支。其中，涨幅板块分析来看，同力日升领跑涨幅榜，涨幅为5.67%。 7月储能招标市场规模环比上涨，中标市场规模环比下降 7月储能项目招投标市场变动。7月招标规模合计2.65GW/22.83GWh，容量规模环比上涨14.5%，同比上涨192.3%；中标规模合计0.96GW/5.66GWh，容量规模环比下降25.8.0%，同比上涨172.1%。从 2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。 7月招投标市场中各企业的投标报价略有调整，2小时储能系统加权平 均报价1.123元/Wh，环比上涨0.72%，最低报价低至0.996元/Wh；2小时储能项目EPC加权平均报价1.604元/Wh，环比下跌7.76%，最低报价低至1.189元/Wh。根据7月最新电价，独立储能和工商业部分省份收益率分别达到17.3%、8.2%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下降4 1.2本周储能板块个股最高涨幅5.67%，最大跌幅24.51%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪9 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目11 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1国家发改委：多部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》12 3.1.2四部门：发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》12 3.1.3国家能源局：进一步加强电力市场管委会规范运作12 3.1.4广东：独立储能竞配模式开启12 3.1.5浙江：嘉兴4692座基站储能接入虚拟电厂12 3.1.6甘肃：嘉峪关市“十四五”第二批300兆瓦光伏发电项目竞争性配置公告发布13 3.1.7湖北：引导分布式光伏租赁/购买储能容量13 3.1.8天津：《天津市蓟州区碳达峰实施方案》发布13 3.1.9陕西：电力现货市场与调频辅助服务市场首次联调试运行13 3.1.10陕西：117个项目超10GW风光竞配项目公示，未要求配置储能13 3.1.11云南：工业碳达峰方案发布，推进多元储能一体化开发14 3.2国外市场动态14 3.2.1希腊：独立部署电池储能系统招标达411.8MW将获得资助14 3.2.2印度：国家火电公司拟试点重力储能项目14 3.2.3加拿大：SKON与福特、EcoProBM投资12亿加元在加拿大建电池正极材料工厂14 3.2.4英国：在山区开发无水“液压储能电站”15 3.2.5智利：在山区开发无水“液压储能电站”15 3.2.6美国：纽约州拨款近1500万美元授予四个长时储能示范项目15 3.3公司重大事件15 4建议关注标的情况17 5风险提示17 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降5.55%（单位：%）4 图表2同力日升领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能20个招标项目5 图表4本周14个储能中标项目6 图表58月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表67月储能系统招标价格环比略有上涨，储能项目EPC招标价格环比下跌8 图表77月独立储能EPC均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价下降5.15%（单位：元/吨）9 图表97月储能项目中标规模环比下降，同比上升9 图表107月储能项目招标规模同环比均上涨10 图表11储能电站经济性测算核心假设11 图表127月储能电站IRR抬升显著11 图表13相关建议关注公司估值表17 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下降 本周（2023年8月20日-2023年8月26日）上证综指下降2.17%，深证成指下降3.14%，创业板指下降3.71%，储能指数下降5.09%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降5.4%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降5.4%（单位：%） 环农食传煤银石家有社非医公基建钢通汽纺房电国计美综商轻交机电建保林品媒炭行油用色会银药用础筑铁信车织地子防算容合贸工通械力筑 牧饮渔料 石电金服金生事化材 化器属务融物业工料 服产军机护零制运设设装 饰 工理售造输备备饰 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅5.67%，最大跌幅24.51% 本周（2023年8月20日-2023年8月26日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为3、0、47，占比分别为6%、0%、94%。其中，涨幅板块分析来看，同力日升领跑涨幅榜，涨幅为5.67%。 图表2同力日升领跑涨幅榜（单位：%） 同力日升 新风光 金盘科技 安孚科技 新宙邦 天宏锂电 固德威 孚能科技 好利科技 恩捷股份 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年8月20日-2023年8月26日）新增20个招标项目，招标规模合计2156.1MW/4932.5MWh，环比312.4%/285.2%。招标内容包括EPC、PC、容量租赁、储能系统和设备采购等。其中龙源电力集团共享储能技术（北京）有限公司2023年第二批储能系统、储能设备等框架采购招标项目规模最大，达600MW/1200MWh，项目招标内容分别为储能设备采购，包含EMS、液冷电池系统和预装式变流升压一体舱。 图表3本周储能20个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量（MWh） 招标内容 招标人 8/20 华能太仓电厂点储能调频系统建设项目招 标 江苏 共享储能 18 18 EPC 华能太仓发电有限责任公司 8/21 深圳永泰数能科技有限公司储能变流器成 套设备采购项目招标 / / 150 / 设备采购 深圳永泰数能科技有限公司 8/21 中国电建股份公司甘肃省武威市凉州区 20万千瓦光伏40MW/80MWh储能系统设备采购项目招标 甘肃 配储 40 80 设备采购 中电建电力投资集团有限公司 8/22 龙源电力集团共享储能技术（北京）有限公司2023年第二批储能电站EMS、预装式变流升压一体舱框架采购招标 / 共享储能 600 1200 设备采购 龙源电力集团共享储能技术（北京）有限公司 8/22 龙源电力集团共享储能技术（北京）有限 公司2023年第二批储能电站液冷电池系统框架采购招标 / 储能系统 8/23 上海申能新能源投资有限公司发布2023 年度磷酸铁锂电化学储能系统框架采购招标 上海 配储及共享储能 / 250 储能系统 上海申能新能源投资有限公司 8/23 中国电建发布贵州省贵阳市开阳县 200MW/400MWh集中式储能电站储能系统设备采购招标 贵州 独立储能 200 400 设备采购 中电建新能源集团股份有限公司 8/23 广州恒运储能科技有限公司东莞中创储能 电站项目EPC总承包招标 广东 独立储能 / / EPC 广州恒运储能科技有限公司 8/23 海琮储能电站项目EPC总承包招标 山东 用户侧储能 200 400 EPC 海琮（山东）储能科技有限公司 8/23 哈尔滨阿城200MW风电项目 20MW/40MWh储能系统设备采购招标 黑龙江 配储 20 40 设备采购 京电能源工程集团有限公司 8/23 云南临沧储能集采项目100MW/200MWh储能系统设备采购招标 云南 配储 100 200 储能系统 中核（南京）能源发展有限公司 8/23 苏州晶樱光电有限公司1260kW/2796kWh 储能项目EPC总承包项目招标 江苏 用户侧储能 1.26 2.8 EPC 张家港锡恒新能源有限公司 8/23 中煤集团哈密综合能源示范基地 350MW/1400MWh储能配套1400兆瓦新能源项目400兆瓦风力发电机组设备采购项目招标 新疆 配储 350 1400 设备采购 新疆中煤新能源有限公司 8/24 华电新能源集团股份有限公司湖南分公司发布储能容量租赁服务框架招标 湖南 配储/共享储能 140.75 281.5 容量租赁 华电新能源集团股份有限公司湖南分公司 8/24 龙源电力中卫龙源新能源有限公司“宁湘直流”配套新能源基地光伏复合项目 宁夏 配储 100 200 设备采购 中卫龙源新能源有限公司 8/24 龙源电力天长龙源新能源有限公司安徽天 长配套储能电站、升压站电气设备及电气安装施工PC总承包招标 安徽 配储 150 300 PC 天长龙源新能源有限公司 8/24 广东能源肇庆德庆莫村镇光伏复合项目 7MW/7MWh储能系统集成采购招标 广东 配储 7 7 储能系统 广东粤电德庆新能源有限公司 8/24 广东华电清远英德英红星光“农光、渔光互补”光伏发电项目5MW-5MWh储能系 统建设项目 广东 配储 5 5 储能系统 广东清远华电发电有限公司 8/25 河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目EPC总承包招标 河北 配储 30 60 EPC 围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司 8/25 深能扬州44.1MW88.2MWh储能电站项目 EPC总承包工程储能系统设备（标段二） 江苏 独立储能 44.1 88.2 EPC 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年8月20日-2023年8月26日）新增14个中标项目，中标规模合计970.3MW/2443.7MWh，环比17.9%/8.8%。中标内容包括储能系统、EPC、PC工程总承包和储能系统。其中贵州能源集团