电力设备与新能源行业周报：本周碳酸锂价格企稳回升，构网型储能示范启动

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 本周碳酸锂价格企稳回升，构网型储能示范启动 报告日期：2023-10-23 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 储能指数沪深300 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：2023-10-23 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周招投标项目放缓，继续规范辅助市场交易规则2023-10-09 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：国家规范电力供需双侧管理，招标项目爆发式来袭2023-10-02 主要观点： 本周储能新增21个招标项目，19个中标项目 本周公开发布21个招标项目，19个中标（候选）项目，其中招标数量上升、中标数量下降。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2594.8MW/6550.6MWh，环比 62.5%/6.7%。招标内容包括EPC、储能系统、设备采购、运维服务、勘察设计、可行性研究、调频、调试、监理和安装等。其中惠州市龙门县独立储能项目容量最大，建设规模为500MW/1000MWh。 中标情况：本周中标规模合计1269.3MW/4070.6MWh，环比-45.8%/- 12.2%。中标内容包括设备采购、智慧运维、监理、EPC、储能系统、租赁、测试服务和可行性研究等。其中，华能济南黄台发电有限公的冷热双蓄储能智慧能源项目容量最大，达200MW/800MWh，中标内容为220kV主变压器采购，中标单价在0.86元/Wh。 本周储能指数下降，好利科技领跑涨幅榜 上证综指下跌3.40%，深证成指下跌4.95%，创业板指下跌4.99%，储能指数下跌4.34%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块下跌3.46%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为9支。其中，涨幅板块分析来看，好利科技领跑涨幅榜，涨幅为11.19%。 9月储能招中标市场规模同/环比均上涨，储能系统招标占比过半 容量规模：9月招标规模合计8.5GW/19.8GWh，容量规模环比上涨 105.27%，同比上涨66.52%；中标规模达8.7GW/16.9GWh，容量规模环比/同比分别上涨98.46%/423.8%。 招标类型：9月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，集 采框采规模最大，占比达62.43%；从招标内容来看，储能系统占比超总规模的一半，达57.47%。 投标报价：9月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景 来看，9月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.418元 /Wh、1.488元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别 1.38元/Wh、1.807元/Wh。 盈利能力：根据9月电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到14.03%、20.82%，收益曲线稳定小幅爬升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下跌4 1.2本周储能板块个股最高涨幅11.19%，最大跌幅12.44%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪10 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目12 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1国家能源局：支持新能源加储能构网型技术示范！《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》发布13 3.1.2陕西|榆林：联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》13 3.1.3内蒙古：鼓励开展新能源微电网应用开展新型储能技术攻关13 3.1.4山东|青岛：发布《青岛市新型储能发展规划（2023-2030年）（征求意见稿）》13 3.1.5浙江：批发市场用户和零售用户，全电量进入电力市场交易14 3.1.6上海：印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》14 3.1.7河北：下发《关于组织申报地面分布式光伏项目的通知》14 3.1.8河南：发布《关于动态调整2023年省重点建设项目名单的通知》14 3.1.9云南：引导第三方独立主体参与辅助服助市场，建立调频、现货、备用市场衔接机制15 3.2国外市场动态15 3.2.1英国：HarmonyEnergy公司为英国两个电池储能系统提供优化服务15 3.2.2英国：安装欧洲最大储能电池，使用特斯拉Megapack15 3.2.3加拿大：MomentEnergy公司获得UL1974二次电池储能系统认证15 3.2.4加拿大：新斯科舍省计划部署电池储能系统15 3.3公司重大事件16 4建议关注标的情况17 5风险提示17 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌3.46%（单位：%）4 图表2好利科技领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能21个招标项目5 图表4本周19个储能中标项目6 图表510月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表69月储能EPC和储能系统招标价格环比均有上涨9 图表79月独立储能EPC均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价上升4.61%（单位：元/吨）10 图表99月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）11 图表109月储能项目招标规模环比上升（GWH）11 图表11储能电站经济性测算核心假设12 图表129月储能电站IRR抬升显著12 图表13相关建议关注公司估值表17 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下跌 本周（2023年10月15日-2023年10月21日）上证综指下跌3.40%，深证成指下跌4.95%，创业板指下跌4.99%，储能指数下跌4.34%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块下跌3.46%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌3.46%（单位：%） 煤非纺石公银轻家汽建钢交电商环综有建基房国农美机社食传电计医通炭银织油用行工用车筑铁通力贸保合色筑础地防林容械会品媒子算药信金服石事制电装运设零金材化产军牧护设服饮机生 融饰化业造器饰输备售属料工工渔理备务料物 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅11.19%，最大跌幅12.44% 本周（2023年10月15日-2023年10月21日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为9、0、41，占比分别为18%、0%、82%。其中，涨幅板块分析来看，好利科技领跑涨幅榜，涨幅为11.19%。 图表2好利科技领跑涨幅榜（单位：%） 好利科技 锦浪科技 昱能科技 固德威 恩捷股份 伊戈尔 欣旺达 祥鑫科技 拓邦股份 申菱环境 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年10月15日-2023年10月21日）新增21个招标项目，招标规模合计2594.8MW/6550.6MWh，环比62.5%/6.7%。招标内容包括EPC、储能系统、设备采购、运维服务、勘察设计、可行性研究、调频、调试、监理和安装等。其中惠州市龙门县独立储能项目容量最大，建设规模为500MW/1000MWh，位于广东省惠州市龙门县龙门工业园内。项目采用国内一线品牌，利用200个2.5MW/5MWh磷酸铁锂单元，采用集装箱式方案，同时建设一座220kV升压站，项目总投资20亿元，建设期为12个月。 图表3本周储能21个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量（MWh） 招标内容 招标人 10/16 惠州市龙门县500MW/1000MWh独立储能项目 广东 独立储能 500 1000 EPC 龙门威发储能科技有限公司 10/16 中广核新能源青海德令哈光储热一 体化200万千瓦（光热20万千瓦）项目 青海 配储 200 / EPC 中广核新能源德令哈有限公司 10/16 2023年09月大唐南京热电有限责 任公司50MW100MWh集中式共享储能电站EPC总承包项目 江苏 共享储能 50 100 EPC 大唐南京热电有限责任公司 10/16 甘肃天祝华电能源发展有限公司天 祝松山滩200MW风电项目 甘肃 配储 40 80 EPC 甘肃天祝华电能源 发展有限公司 10/17 高速公路储能系统成套设备采购项 目 四川 用户侧储能 0.8 6.88 储能系统 四川蜀兴智慧能源 有限责任公司 10/17 钛酸锂电化学储能系统主设备采购 项目 山西 用户侧储能 18 6.67 设备采购 陕煤电力运城有限公司 10/17 阿勒泰20万千瓦／80万千瓦时储能电站Ⅱ标段EPC总承包项目 新疆 独立储能 200 800 EPC 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 10/17 2023年11月大唐广东分公司新能 源项目EPC总承包 广东 配储 40 40 EPC 中国大唐集团有限 公司广东分公司 10/17 广西某150MW风电场、 30MW/60MWh储能一体化项目 广西 配储 30 60 运维服务 武汉驭风风电发展有限公司 10/17 2023年11月山东公司大唐鲁北发 电有限责任公司新建9MW混合储能调频项目 山东 共享储能 9 / 调频 大唐鲁北发电有限责任公司 10/18 河南中原能建工程有限公司鹤壁鹤 淇100MW/200MWh集中共享式电化学储能项目 河南 共享储能 100 200 勘察服 务、设备采购 河南中原能建工程有限公司 10/19 焦作煤业（集团）有限责任公司储能项目 河南 共享储能 / / 可行性研 究 河南兴豫电力发展有限公司 10/19 江苏国信苏盐（淮安） 2×250MW/2×1125MWh压缩空气储能项目 江苏 独立储能 500 2250 勘察设计服务 江苏淮阴发电有限责任公司 10/19 甘肃中帛源光伏项目50MW200MWH独立共享储能项目 甘肃 独立/共享 储能 50 200 安装采购 中国核工业二四建设有限公司 10/19 湖南区域2023年光伏、储能项目 / / / / 监理服务 湖南新奥能源发展有限公司 10/19 海南州共和100万千瓦源网荷储项目-150MW/300MWh储能设施EPC总承包项目 上海 配储 150 300 EPC 中核汇能有限公司 10/19 中城大有桐柏县吴城镇 300MW/600MWh共享独立储能电站项目 河南 独立/共享储能 300 600 勘察设计 中城大有产业集团有限公司 10/20 西北一管中核利通区侯桥 100MW/200MWh储能电站项目 江苏 独立储能 100 300 EPC 中国核工业华兴建设有限公司 10/20 中能建共和100万千瓦源网荷储项 目 青海 配储 100 200 EPC 青海海南州中能绿电新能源有限公司 10/20 开阳县200MW/400MWh集中式储能电站项目 贵州 独立储能 200 400 调试服务 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 10/20 平鲁区苏晋能源70MW光伏发电项目 江苏 配储 7 7 储能系统 苏晋朔州新能源开 发有限公司&中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年10月15日-2023年10月21日）新增19个中标项目，中标规模合计1269.3MW/4070.6MWh，环比-45.8%/-12.2%。中标内容包括设备采购、智慧运维、监理、EPC、储能系统、租赁、测试服务和可行性研究等。其中，华能济南黄台发电有限公司冷热双蓄储能智慧能源项目容量最大，达200MW/800MWh，中标内容为220kV主变压器采购，