汽车智能化月报系列（六）：6月L2级及以上渗透率达39%，广汽正式推出AI大模型平台

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内；2）小鹏汽车：预计年底 50 座城市落地 XNGP，无图区域能力正在开发中；3）广汽正式推出 AI 大模型平台，即将搭载于昊铂GT 鹏；4）零跑汽车发布中央集成式电子电气架构；5）吉利将发布全栈自研的全场景 AI 大模型。 智能驾驶：标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 6 月同比+8pct。根据高工智能汽车数据，2023 年 6 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 39%，新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 6 月的渗透率分别为 54.8%、51.1%、1.3%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+3、+2、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。2）域控制器：2023 年 6 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 8.8%，同比+1.2pct，环比+1.7pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 4 月渗透率分别为 73%、45.2%、9.8%、14.7%，同比分别变动+20、+9、+2、+5pct，环比分别变动+6、+2、+0、+2pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD 方面华阳集团为自主龙头 Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023 年 6 月，乘用车标配车身域控制器渗透率为 21.5%，同比+7.9pct，环比+2.2pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内 根据特斯拉官方微博消息，8 月 14 日，特斯拉表示，与一些品牌可以通过哨兵模式远程查看车辆周围环境不同，目前特斯拉车辆的这些数据只离线存储在车内USB 设备中，车主和特斯拉均不能远程在线查看。另外，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021 年 10 月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。 2、特斯拉完全自动驾驶测试版或已推至中国地区 根据盖世汽车资讯消息，海外博主 Tesla China Analyst 近日在其个人社交媒体上发文称，特斯拉 FSD（完全自动驾驶能力）测试版已推送至中国地区以“影子模式”开始收集数据以进行可行性验证，之后将逐步激活进行小范围试用。Tesla China Analyst 称，特斯拉向中国地区用户推送了最新的系统更新，在数据分享页面下，新增了“允许 Autopilot 自动辅助驾驶分析和改进”的选项，以征得用户同意来收集和分析 Autopilot 数据对其进行改进，而这些数据将以匿名化的方式处理。 3、小鹏汽车：预计年底 50 座城市落地 XNGP，无图区域能力正在开发中 根据小鹏汽车官微消息，8 月 14 日，小鹏汽车宣布预计到今年年底，将会有 50座城市实现 XNGP 的落地。此外，XNGP 的无图区域能力也正在开发中。据了解，小鹏 XNGP 是继 XPILOT 系统之后，小鹏推出的第二代智能辅助驾驶系统，XNGP 在第一代 XPilot 系统的基础上，增加了城市路况下的全程智能辅助驾驶功能（城市NGP），以及高速 NGP 和 VPA 记忆泊车的增强版功能。目前，小鹏汽车的 XNGP 的城市 NGP 和高速 NGP 仍只能在“有图”状态下使用。 据介绍，小鹏汽车要做的“无图”指的是，无高精地图，相当于在无车道模型、道路部件、道路属性、道路环境特征；不再有确定的信息输入、不再有预验证的过程，甚至还有环境干扰的情况下，纯靠车辆“自身的感知元器件”和“实时感知能力”，去认识这个未知的世界和定位自己，自行完成静态世界的理解和动态目标的追踪。据悉，小鹏汽车从 2021 年，就已布局基于 BEV+Transformer 的 XNGP技术研发，并于 2022 年 10 月发布全新一代感知架构——XNet 深度视觉神经网络。 基于 XNet 的超强视觉感知和脑补能力，让车辆仅靠自身能力，就能实现静态世界理解和动态目标追踪。让城市 NGP 和高速 NGP 在“无图”情况下，也能实现相同水准，还能进一步实现更多场景的无缝连接和无感切换。小鹏汽车表示，XNGP 无图区域能力的开发是为了不设限、让非一线城市也能加入 XNGP 群聊；普及智驾、进一步加速实现全场景辅助驾驶；更为了科技普惠和无人驾驶那一天的真正到来。 4、小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职，或加入英伟达 根据盖世汽车资讯，8 月 2 日下午，关于小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙离职的消息传出。当晚，吴新宙和何小鹏同步在社交平台发声，确认离职的消息。何小鹏表示，吴新宙会成为全球知名公司的最高等级华人高管。这似乎证实了吴新宙将出任“英伟达全球副总裁”的消息。吴新宙于 2019 年加入小鹏汽车。他对小鹏汽车自动驾驶架构重新进行了梳理，搭建新的智驾团队，助力小鹏汽车完成了高速 NGP 和城市 NGP 落地。在吴新宙的带领下，小鹏汽车在自动驾驶业务领域被贴上“技术派”标签，并且确立了高阶辅助驾驶的领先地位。 5、零跑汽车发布中央集成式电子电气架构 根据零跑汽车官微消息，7 月 31 日，零跑汽车正式发布——四叶草中央集成式电子电气架构。该构架通过 1 颗 SOC 芯片+1 颗 MCU 芯片打造中央超算，实现智能电动车的核心部件高效协同。四域合一，是指座舱域、智驾域、动力域、车身域融合为一，由一个中央超算盒子处理与控制。盒子中的一块 SOC 芯片负责数据处理，控制智能驾舱和智能驾驶；另一块 MCU 芯片负责逻辑计算，控制整车和车身。 6、极狐阿尔法 S 先行版城区 NCA 落地京渝杭 根据极狐官微消息，8 月 11 日，继深圳、上海、广州之后，极狐旗下的阿尔法 S先行版在北京、重庆、杭州开通城区 NCA（即城区智能领航）并真正面向用户全量开放。具体来看，在北京，极狐阿尔法 S 先行版城区 NCA 的版图进一步延伸至亦庄、海淀、顺义部分区域，后续将陆续开放五环内环路和封闭道路；在重庆开通的城区 NCA 高精地图已覆盖超 5800 公里，渝中区、大渡口区、江北区等核心区域悉数掌握；在杭州，极狐城区 NCA 将覆盖核心城区，里程达 3000 公里以上。 据悉，极狐阿尔法 S 先行版于今年 5 月 19 日上市，官方指导价为 32.98 万元。 该车型保持了 HI 版的高端智能化配置，全车共具备 34 个感知硬件，其中包含 3颗激光雷达，6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、9 颗 ADS 摄像头以及 4 颗环视摄像头，能够实现 360 度探测视角，处理执行层面则采用华为 MDC810 智能驾驶计算平台。极狐阿尔法 S 先行版自交付以来，智驾累计行驶 100 万公里，单车单次NCA 最远行驶 1931 公里，泊车车位识别准确率 96%，且高速 NCA 已开放 261 城，覆盖里程超 31 万公里。极狐汽车表示，此次极狐阿尔法 S 先行版的城区 NCA 实现六城落地，标志着极狐的高阶智驾进城步伐加快，未来，随着 OTA 迭代升级，极狐阿尔法 S 先行版有望即将搭载华为 ADS 2.0。 7、广汽正式推出 AI 大模型平台，即将搭载于昊铂 GT 鹏与大 根据广汽集团官微消息，8 月 8 日，广汽正式推出 AI 大模型技术的最新研发成果——广汽 AI 大模型平台，该平台是汽车行业首创的大模型平台技术，将在近期搭载于高端智能轿跑昊铂 GT 亮相。广汽 AI 大模型平台聚合了多种 AI 大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型，实现全场景智能体验的跃迁。 广汽 AI 大模型平台将率先落地智能语音交互场景。基于该平台，智能语音可结合各种模型优势，运用车端本地推理能力和云端混合模型技术，实现精准的上下文语义理解；并结合广汽魔方场景共创平台与丰富的云端生态服务，全面提升语音的智能化和情感化，为用户带来更愉悦的使用体验。不仅智能座舱的体验将被颠覆，广汽 AI 大模型平台还将赋能智能驾驶。广汽一直积极探索人工智能在智能汽车感知、决策的应用，由全球人工智能顶级专家陈学文领衔、以纯视觉路线为主的世界前沿自动驾驶全栈自研 X Lab 团队，已在泊车和行车领域取得突破性进展。 8、吉利将发布全栈自研的全场景 AI 大模型 根据盖世汽车资讯，7 月 31 日，吉利汽车集团 CEO 淦家阅在内部经营工作大会上透露，吉利将于下半年发布“行业首个全栈自研的全场景 AI 大模型”，首款 AI智能电混家轿“吉利银河 L6”也将于 9 月上市。据了解，吉利汽车于 2021 年开始在 AIGC 相关技术领域进行研究和布局，目前已自研出行业首个百亿参数的人工智能大模型，并拥有 AI 智能交互、AI 音乐 MV、AI 儿童绘本等众多具有开创性的AI 智能技术，相关技术将于吉利银河 L6 上搭载应用。 汽车智能化高频核心数据更新 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 特斯拉 1）FSD 渗透率 截至 2022Q3，特斯拉 FSD 全球订购率在 7.4%，北美和欧洲地区略高，在 14.30%和 8.80%，亚太地区仅为 0.4%。2016 年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为 autopilot及 enhanced autopilot 两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费 5000 美元购买（购车后需要 6000 美元）。2016 年特斯拉推出 FSD 预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加 3000 美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布 FSD 应用版本，价格增长至 5000 美元，同期取消enhanced autopilot 购买；FSD 订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD 价格增长，2019 年第三季度开始 FSD 渗透率呈现下降趋势，截至 2022 年 Q3，特斯拉 FSD 全球订购率在 7.4%，北美和欧洲地区略高，在 14.30%和 8.80%，亚太地区仅为 0.4%。 图1：特斯拉分地区 FSD 渗透率（%） 表1：特斯拉 FSD 全球分地区渗透率和北美地区分车型渗透率数据 表2：特斯拉 FSD 正式发布后历史价格及功能梳理 2）特斯拉 FSD Beta 行驶里程 2023 年 7 月 20 日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至 2023 年 6 月末，FSD BETA 累计行驶里程突破 3 亿英里里（约 4.8 亿公