汽车智能化月报系列（三）：023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。此篇行业专题报告主要就汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。 智能驾驶：标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 2023 年一季度同比+9pct。 根据高工智能汽车数据，2023 年 1-3 月累计，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 33.4%，新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）.1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 1-3 月累计渗透率分别为 49.0%、47.8%、1.6%，同比分别变动+9、+9、+1pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创、Luminar 等。2）域控制器：2023年 1-3 月累计，乘用车自动驾驶域控制器累计渗透率 7.1%，同比+2.4pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 1-3 月累计渗透率分别为 67%、41.8%、9.4%、11.6%，同比分别变动+15、+8、+3、+4pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD 方面华阳集团为自主龙头 Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。1）智能网联方面，渗透率角度，OTA、T-BOX 产品 1-3 月的累计渗透率分别为 59.0%、62.9%，同比分别变动+13、+4pct。2）车身电子方面，2023 年 1-3 月累计，乘用车标配车身域控制器渗透率为 17.5%，同比+8.1pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、长城汽车以及港股新势力车企。零部件我们基于数据流角度进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率情况进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 图1：从数据流的角度看未来汽车核心要素 2023 年 1-3 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 33.4%，同比+9pct,新势力品牌L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。 表1：2023 年 1-3 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率 智能驾驶：2023 年 1-3 月乘用车 ADAS 渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年 1/2/3 月，标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率分别为 31.9%/32.9%/35.1%，分别同比+10.3/+9.1/+6.7pct，分别环比-1.2/+0.9/+2.2pct。2023 年 1-3 月累计标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率为 33.4%，同比+9.2pct。 图2：2022 年 1 月-2023 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 分价位区间看，2023 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45万元、45 万元以上乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 15.9%、46.6%、53.3%、53.4%、41.0%，同比分别变动+4.2、+9.4、+6.6、+27.2、+13.2pct。 分月份看，2023 年 1/2/3 月： 15 万元以下乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 15.8%/15.8%/16.1%，同比分别变动+3.8/+5.0/+4.1pct，环比分别变动-2.7/+0.0/+0.2pct； 15-25 万元乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 46.5%/46.1%/47%，同比分别变动+11.3/+8.8/+7.1pct，环比分别变动+1.0/-0.4/+0.9pct； 25-35 万元乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 57%/51.3%/52.5%，同比分别变动+20.3/+4.1/-4.2pct，环比分别变动+7.4/-5.8/+1.2pct； 35-45 万元乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 48.3%/53.3%/57%，同比分别变动+26.7/+26.1/+24.9pct，环比分别变动-0.3/+5.0/+3.7pct； 45 万元以上乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 37%/43%/43.5%，同比分别变动+10.6/+13.9/+14.3pct，环比分别变动-6.2/+6/+0.5pct。 分燃料类型看，2023 年 1-3 月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 44.5%、59.8%、74%、99.7%、22.5%，同比分别变动+11.4、+6.8、+8.5、+0.9、+4.6pct。 分月份看，2023 年 1/2/3 月： 纯电动乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 47.9%/39%/46.9% ， 同比分别变动+17.4/+8.5/+10.6pct，环比分别变动+11.7/-8.9/+7.9pct； 插电式混动乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 66.6%/58.7%/56%，同比分别变动+12.3/+5.7/+4.3pct，环比分别变动-4/-7.9/-2.8pct； 油电混动乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 85.9%/70%/69.6%，同比分别变动+23/+3.6/+2.2pct，环比分别变动+17.5/-15.9/-0.4pct； 增程式混动乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 99.8%/99.6%/99.7%，同比分别变动+0.7/+0.2/+1.4pct，环比分别变动+0/-0.2/+0.1pct； 传统燃油及其他乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 21.1%/23.1%/23.3%，同比分别变动+3.9/+5.7/+3.8pct，环比分别变动-4.7/+2/+0.2pct。 图3：2022 年 1 月-2023 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间） 图4：2022 年 1 月-2023 年 3 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型） 基于功能：2023 年 1-3 月乘用车 ADAS 各功能渗透率 自动驾驶从 L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从 APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从 1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL 进化。 表2：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置 乘用车市场，L0 级别，LDW 车道偏离预警、RCTA 倒车侧向警告、AVM 全景环视 3月的渗透率分别为 45.8%、19.6%、36.0%，同比分别变动+9、+5、+9pct，环比分别变动+2、+1、+0pct，1-3 月的累计渗透率分别为 44.2%、19.4%、36.8%，同比分别变动+11、+6、+9pct；L1 级别，ACC 自适应巡航、LKA 车道保持辅助、AEB自动紧急制动 3 月渗透率分别为 3.4%、42.0%、54.9%，同比分别变动-1、+9、+9pct，环比分别变动+0、+2、+2pct，1-3 月累计渗透率分别为 3.5%、40.1%、53.6%，同比分别变动-1、+11、+10pct；L2 级别，APA 自动泊车 3 月渗透率为 16.9%，同比+3pct，环比+0pct，1-3 月累计渗透率为 16.6%，同比+3pct；L2+级别，HWA 高速辅助驾驶、NOA 领航辅助功能、RPA 遥控泊车 3 月渗透率分别为 21.0%、1.9%、15.3%，同比分别变动+3、+0、+8pct，环比分别变动+0、+0、+1pct，1-3 月累计渗透率分别为 21.1%、1.9%、14.0%，同比分别变动+5、+1、+9pct；L3 级别，HPP 记忆泊车 3 月渗透率为 0.6%，同比+0pct，环比+0pct，1-3 月累计渗透率为 0.6%，同比+0pct。 表3：2023 年 1-3 月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率 1）L0 级别各功能渗透率： LDW 车道偏离预警配置情况 2023 年 1-3 月累计，乘用车标配 LDW 功能的渗透率为 44.2%，同比+11.1pct。分月份看 ， 2023 年 1/2/3 月 ， 乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为42.8%/43.4%/45.8% ， 同比分别变动 +11.9/+10.8/+9.1pct ， 环比分别变动-0.2/+0.6/+2.4pct。 分价位区间看，2023 年 3 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为 21.9%、59.9%、69.6%、70.1%、64.3%，同比分别变动+6.2、+7.2、+3.9、+20.7、+11.8pct，环比分别变动+0.6、+0.3、+1.2、+3.2、-1.6pct。2023 年 1-3 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为 22.3%、59.5%、69.7%、66%、64.2%，同比分别变动+5.9、+8.7、+12.7、+23.8、+14.3pct。 图6：2022 年 1 月-2023 年 3 月标配 LDW 功能分价格区间渗透率 图5：2022 年 1 月-2023 年 3 月标配 LDW 功能渗透率 分燃料类型看，2023 年 3 月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配 LDW 功能的渗透率分别为 50.7%、60.1%、90.6%、99.7%、37.3%，同比分别变动+9.6、+2.9、+2.7、+1.3、+8.6pct，环比分别变动+7.4、-2.6、+0.9、-0.1、+1.0pct。2023 年