汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP北京开放

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）理想家庭科技日发布会，发布不依赖高精度地图的智能驾驶 AD Max 3.0 系统（引入 NPN 和 TIN 的增强 BEV 大模型），智能座舱方面自研了认知大模型 Mind GPT（多模态感知和交互）；2）华为余承东：中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台；3）马斯克：特斯拉 FSD 将迎来“ChatGPT”时刻；4）小鹏汽车城市 NGP 在北京正式开放。 智能驾驶：标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 4 月同比+6pct。根据高工智能汽车数据，2023 年 4 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 34%，新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 4 月的渗透率分别为 50.9%、49.1%、1.5%，同比分别变动+8、+6、+1pct，环比分别变动+0、+0、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。2）域控制器：2023 年 4 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 7.0%，同比+3.7pct，环比-1.8pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 4 月渗透率分别为 67.8%、42.5%、10.5%、12.2%，同比分别变动+11、+3、+3、+7pct，环比分别变动+0、+1、+1、-2pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD 方面华阳集团为自主龙头 Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023 年 4 月，乘用车标配车身域控制器渗透率为 17.8%，同比+6.5pct，环比-2.3pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、华为余承东：中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 根据盖世汽车资讯消息，6 月 9 日消息，华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。此前，工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露，《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施，加快制定十多项重点急需的标准，其中就包括支持L3 级以上自动驾驶功能商业化应用，以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 2、马斯克：特斯拉 FSD 将迎来“ChatGPT”时刻 盖世汽车讯根据外媒引用发布在特斯拉售后配件商 EVANNEX 网站的报道，在特斯拉 2023 年年度股东大会之后的 CNBC 独家采访中，特斯拉首席执行官马斯克分享了更多关于 FSD 自动驾驶技术中涉及人工智能（AI）的细节。马斯克指出，最近ChatGPT 非常受欢迎，FSD 可能很快就会以类似的方式引爆市场。“我认为特斯拉FSD 将会很快迎来自己的“ChatGPT 时刻”，即使不是今年，也不会晚于明年。”在特斯拉股东大会上，马斯克还谈到了 FSD 测试版的最新进展。他预计，特斯拉通过 FSD 技术在通用人工智能（AGI）领域取得的进步将产生巨大影响，尤其是随着人形机器人 Tesla Bot 的出现。 3、理想家庭科技日发布会，智能驾驶和座舱均迎来升级 2023 年 6 月 17 日，理想召开家庭科技日发布会，智能驾驶方面，城市 NOA 不依赖高精地图，增强 BEV 大模型，自动驾驶训练算力 1200PFLOPS，6 亿公里训练里程。通勤 NOA，用户自主设定通勤路线，1-2 周内训练完成。自研 MIND GPT 认知大模型，1.3 万亿个 token 进行基座模型训练，城市 NOA 本月开启北京和上海内测，通勤 NOA 下半年开放；智能座舱方面，座舱交互系统理想同学，多模态感知，包含视觉感知技术、人声分离算法、语音感知算法。多模态交互，视听融合，智能空间 OTA 计划全面落地。 4、小鹏汽车城市 NGP 在北京正式开放 根据盖世汽车资讯消息，6 月 15 日，小鹏汽车宣布，其城市 NGP 正式在北京开放。 官方表示，这是行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶，当前主要适用于北京各环线及主要快速路。目前，该功能已面向公测用户开放，并将很快随 Xmart OS 4.3.0 版本向小鹏 G9、P7i 的 Max 版用户推送。同时，小鹏 P5 的 P版车型在升级至 Xmart OS 3.5.0 后，城市 NGP 功能也将适用于以上北京城区范围。 据了解，小鹏 XNGP 是继 XPILOT 系统之后，推出的第二代智能辅助驾驶系统，在第一代 XPilot 系统的基础上，增加了城市路况下的全程智能辅助驾驶功能（城市NGP），以及高速 NGP 和 VPA 记忆泊车的增强版功能。并且，在没有高精地图的区域，在 LCC 增强版基础上，逐步增加新的能力，最终使无图区域的功能表现无限接近 NGP，特别是在 XNet 深度感知网络的帮助下，会大幅减少对高精地图的依赖，以覆盖全国不同城市和路段。 此外，按照小鹏汽车的计划，今年下半年，随着 XNGP 第二阶段能力开放，将可在全国大部分城市实现左右转、变道绕行等功能，使无图区域的用户体验进一步接近城市 NGP。到 2024 年，预计 XNGP 将达到完全形态，实现从车位到车位、全程无断点的辅助驾驶体验。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（四），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据及竞争格局情况进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 图1：从数据流的角度看未来汽车核心要素 2023 年 1-4 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 33.7%，同比+9pct,新势力品牌L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。 表1：2023 年 1-4 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率 智能驾驶：2023 年 4 月乘用车 ADAS 渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年 4 月，标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率为 34.0%，同比+6.0pct，环比-1.0pct。2023 年 1-4 月累计标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率为 33.7%，同比+8.8pct。 图2：2022 年 1 月-2023 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 分价位区间看，2023 年 4 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 15.1%、46.6%、52.7%、53.9%、46.4%，同比分别变动+0.7、+4.1、+7.4、+27、+12.9pct，环比分别变动-0.1、-0.2、-1、-3、-0.3pct。2023 年 1-4 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 15.2%、46.5%、54.1%、53.6%、44.9%，同比分别变动+3、+8.3、+7.7、+27.2、+16.1pct。 分燃料类型看，2023 年 4 月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 42.2%、58%、65.4%、92.1%、24.1%，同比分别变动+20、+8、-1.4、-6.9、-0pct，环比分别变动-4.9、+2、-6.1、-7.6、+0.9pct。2023 年 1-4 月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 43.9%、59.8%、73.1%、97.1%、22.9%，同比分别变动+12.9、+7.5、+7.4、-1.7、+4.1pct。 图3：2022 年 1 月-2023 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间） 图4：2022 年 1 月-2023 年 4 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型） 基于功能：2023 年 4 月乘用车 ADAS 各功能渗透率 自动驾驶从 L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从 APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从 1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL 进化。 表2：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置 乘用车市场，L0 级别，LDW 车道偏离预警、RCTA 倒车侧向警告、AVM 全景环视 4月的渗透率分别为 47%、20.3%、38.5%，同比分别变动+9、+5、+8pct，环比分别变动+2、+0、-1pct，1-4 月的累计渗透率分别为 45.3%、19.6%、37.8%，同比分别变动+11、+6、+9pct；L1 级别，ACC 自适应巡航、LKA 车道保持辅助、AEB 自动紧急制动 4 月渗透率分别为 3.8%、42.5%、55.7%，同比分别变动+0、+8、+9pct，环比分别变动+0、+2、+2pct，1-4 月累计渗透率分别为 3.6%、41%、54.5%，同比分别变动-1、+11、+11pct；L2 级别，APA 自动泊车 4 月渗透率为 17.2%，同比+3pct，环比+0pct，1-4 月累计渗透率为 16.6%，同比+3pct；L2+级别，HWA 高速辅助驾驶、NOA 领航辅助功能、RPA 遥控泊车 4 月渗透率分别为 22.1%、2.2%、12.5%，同比分别变动+2、+1、+5pct，环比分别变动+0、+0、+1pct，1-4 月累计渗透率分别为 22.1%、2%、13.5%，同比分别变动+5、+1、+8pct；L3 级别，HPP 记忆泊车 4 月渗透率为 0.6%，