5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻：1）两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》；2）截至 2023 年 6 月末，FSD BETA 累计行驶里程突破 3 亿英里；3）大众将与小鹏达成技术合作框架协议，双方计划面向中国的中型车市场，开发两款大众品牌的电动车型；4）宝马集团加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划 2023 年底或 2024 年初上市。 智能驾驶：标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率 5 月同比+6pct。根据高工智能汽车数据，2023 年 5 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 34%，新势力品牌 L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 5 月的渗透率分别为 51.1%、47.9%、1.3%，同比分别变动+7、+5、+1pct，环比分别变动+0、-1、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。2）域控制器：2023 年 5 月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 6.9%，同比+2.9pct，环比-0.1pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起。从渗透率看，10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 4 月渗透率分别为 57.4%、42.5%、10%、12%，同比分别变动+6、+6、+2、+6pct，环比分别变动+1、+0、-1、+0pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD 方面华阳集团为自主龙头 Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升。2023 年 5 月，乘用车标配车身域控制器渗透率为 18.9%，同比+8.0pct，环比+0.6pct。 投资建议：整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示：汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》 2023 年 7 月 26 日，为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》。当前，我国智能网联汽车产业进入全新的发展阶段，技术加速迭代演进、产业发展不断深化、行业监管需求迫切，对新形势下的标准化工作提出了更高的要求。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，设计了“三横二纵”的技术逻辑架构，主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，与《国家车联网产业标准体系建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。 下一步，工业和信息化部将深入推进智能网联汽车标准体系建设，继续指导全国汽标委智能网联汽车分标委（SAC/TC114/SC34）及有关单位，加大在功能安全、网络安全、操作系统等重点领域的标准研制力度，积极参与国际标准法规协调制定，推进关键标准的宣贯实施，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。 2、大众集团战略升级：收购小鹏 4.99%股份，奥迪与上汽集团签约 鹏与大 盖世汽车讯大众汽车集团 26 日正式宣布中国市场智能电动网联汽车市场战略： 1、奥迪与上汽签约合作，2，7 亿收购美金小鹏汽车 4.99%股份。此举旨在推进中国市场智能电动网联汽车战略。按照计划，大众以每 ADS(*)15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99%的股权，此举总共向小鹏汽车增资约 7 亿美元。 大众汽车集团负责中国区业务的管理董事贝瑞德表示：“我们正在加速拓展本土电动汽车产品组合，同时为下一步的创新变革做好准备。与小鹏汽车的携手，让我们在中国的关键技术领域有了另一个强有力的合作伙伴。”小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏表示：“大众汽车集团和小鹏汽车将互相分享智能电动汽车的技术，和世界一流的设计及工程能力，并相互学习。” 据介绍，大众将与小鹏达成技术合作框架协议。合作初期，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众品牌的电动车型，补充基于 MEB 平台的产品组合，计划于 2026 年上市。根据大众集团发布的公告，收购小鹏是大众与中国本土汽车商合作的一部分。大众同步宣布，旗下奥迪与其中国合资伙伴上汽集团签署战略备忘录，进一步深化现有合作。双方将通过共同开发，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。 3、FSD BETA 累计里程突破 3 亿英里。 2023 年 7 月 20 日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至 2023 年 6 月末，FSD BETA 累计行驶里程突破 3 亿英里，相对 2023 年第一季度 1.5 亿英里大幅提升（2022 年末约 9000 万英里）。同时特斯拉提出会考虑为其他主机厂提供 FSD 服务，其自动驾驶数据量有望进一步提升。 针对部分用户诉求，马斯克表示在今年三季度开放一次性的“FSD 转移”服务，即在之前购买 FSD 并在今年三季度购买新的特斯拉车的用户，可以享受将其购买的 FSD 服务转移到新车上，而不是重新支付 1.5 万美元购买 FSD。 4、造车新势力智能驾驶系统累计行驶里程数更新 根据理想官微，理想截至 2023 年 3 月 AD 智能驾驶系统累计行驶里程超过 5.5 亿公里；其中 NOA 导航辅助驾驶系统累计行驶里程超过 1 亿公里。根据蔚来官微，截至 2023 年 7 月，蔚来的 NOP+ Beta 免费试用用户超 5.2 万人，累计行驶里程超过 4286 万公里。 5、比亚迪集团发布高阶智能驾驶系统"天神之眼”，聚焦“安全 + 回归真实场景”，该系统将在腾势 N7 上首次搭载 2023 年 7 月 3 日，比亚迪举行腾势 N7 发布会，同时发布高阶智能驾驶系统"天神之眼”。该系统是比亚迪全球首家提出整车级融合感知平台，整车物理直接传感与软件算法间接传感融合叠加；首创提出控制算法的分布式布局，科学分布算法，择优决策，精准控制；自研驱动、转向、制动等毫秒级控制，保障高效执行；尽早识别、尽快纠正、精准控制。将首次搭载于腾势 N7 车型。 6、奥迪与上汽集团签署战略备忘录，将合作开发专属中国市场车型，双方还计划未来联合开发用于下一代智能网联汽车(ICV)的全新本土化平台 2023 年 7 月 27 日，上汽集团宣布已与奥迪公司签署谅解备忘录，双方将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发，满足中国客户对高端电动智能网联汽车的需求。上汽将充分利用自身技术优势，携手奥迪联合开发产品，开启合资合作新篇章，打造互利双赢新模式。 7、路特斯 ELETRE 流媒体外后视镜量产车开启交付 7 月 24 日消息，盖世汽车从路特斯官方处获悉，路特斯 ELETRE 车型搭载流媒体外后视镜的量产车，于近日在国内开启首批量产交付。此次路特斯 ELETRE 车型搭载的流媒体外后视镜，据官方介绍为选装配置，价格为 1.6 万元，提供两种外观，分别为 S+版本，默认高亮黑流媒体外后视镜，但可在此基础上通过选装外观碳纤维包，升级为碳纤维材质。R+版本搭载碳纤维流媒体外后视镜已包括在 R+专属碳纤维包内。据悉，路特斯 ELETRE 车型采用的流媒体外后视镜采用“回旋弯”造型，官方称可在降低风阻的同时，增加 50%的横向视野，并能减少视野盲区和风噪、提升续航里程。 8、宝马宣布加快开发 L3 级自动驾驶最快 2023 年底上市 7 月 27 日，宝马集团宣布，其正在加快开发 L3 级自动驾驶功能，全球计划于 2023年底或 2024 年初上市。宝马中国研发团队也已启动 L3 级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后 L3 级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。在 L3 级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起完整的环境模型。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（四），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据及竞争格局情况进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 图1：从数据流的角度看未来汽车核心要素 2023 年 1-5 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 33.9%，同比+8pct,新势力品牌L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。 表1：2023 年 1-5 月乘用车行业和代表性车企智能驾驶 L1、L2 级以上渗透率 智能驾驶：2023 年 5 月乘用车 ADAS 渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对 ADAS 各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年 5 月，标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率为 34.4%，同比+6.2pct，环比+0.2pct。2023 年 1-5 月累计标配 L2 级及以上功能的乘用车渗透率为 33.9%，同比+8.4pct。 图2：2022 年 1 月-2023 年 5 月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 分价位区间看，2023 年 5 月，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 15.7%、47.6%、54.2%、52.1%、46.3%，同比同比分别变动+1.5、+4.3、+8.4、+21.8、+19.2pct，环比分别变动+0.7、+1、+1.6、-2.6、-0.1pct。2023 年 1-5 月累计，15 万元以下、15-25 万元、25-35 万元、35-45 万元、45 万元以上乘用车 L2 级及以上渗透率分别为 15