非银金融行业日报：两市量能持续维持低位，市场情绪依旧低迷

两市量能持续维持低位市场情绪依旧低迷 证券研究报告—行业日报 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 0.33 0.00 -0.73-0.73 -0.82 -0.94 08月16日主要指数表现（%） 2023.08.16 （预计发布时间：2023.08.17） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（8月16日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪深两指震荡下行，创业板指冲高回落。之后市场行情回暖，三大指数再度上行，沪指短暂翻红，之后三大指数再度震荡下行，尾盘大幅收绿。 两市量能依旧维持在低位，北向资金连续七个交易日呈净流出趋势，市场交投情绪持续低迷。盘面上，今日医药板块表现较好，券商、地产盘中启动，大幅拉升提振市场信心，但午后再度走低，并未能阻止市场下行趋势。短期来看，市场信心恢复仍需时间，但随着多项政策逐步落地后，带动经济加速回暖，未来市场信心将有望持续回暖，带动市场向上发展。 就券商板块来说，近期券商承担了市场“护盘手”身份，资金大幅流入券商板块下，造成了板块短期繁荣的局面。但需注意的是，在当前市场普遍信心不足的情况下，处于短期高点的券商板块未来冲高回落的风险将再度加大。 风险提示：热点板块轮动过快引发市场扰动 周三（8月16日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪、深两指震荡走低，创业板指冲高回落。之后市场行情回暖，三大指数冲高，午盘冲高回落，午后震荡下行，尾盘大幅收绿。截至收盘，上证指数 （-0.82%）收报3150.13点，深证成指（-0.94%）收报10579.56点，创业板指（-0.73%）收报2132.97。两市量能仍旧维持在7000亿之上，北向资金净卖出 46.39亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，房地产、建筑材料、食品饮料领涨，计算机、通信、传媒领跌。证券Ⅱ上涨0.33%，43家上市券商多数上涨，华林证券、信达证券、首创证券领涨，兴业证券、华泰证券、广发证券领跌。 要闻关注 年内参与A股上市公司定增项目的券商超过30 家，认购总额超200亿元； 多家券商年中工作会议围绕业务发展、人才、合规、数字化制定规化。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（8月16日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪、深两指震荡走低，创业板指冲高回落。之后市场行情回暖，三大指数冲高，午盘冲高回落，午后震荡下行，尾盘大幅收绿。截至收盘，上证指数（-0.82%）收报3150.13点，深证成指（-0.94%）收报10579.56点，创业板指（-0.73%）收报2132.97，沪深300（-0.73%）收报3818.33点。 今日沪深两市上涨股票为1050家，占总体股票比重20.84%，横盘141家， 下跌3847家。资金流方面，上证指数今日成交额为3036亿元，深证成指今日 成交额为4006亿元，两市成交额7042亿元，创业板指成交额1887亿元，沪 深300成交额1693亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，房地产 （申万）（+1.88%）、建筑材料（申万）（+0.52%）、食品饮料（申万）（+0.02%）；跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-2.66%）、通信（-2.26%）、传媒（-2.07%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日横盘震荡，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.33，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.81%，多元金融（申万）今日上涨了0.31%。（数据来源：同花顺iFinD） 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 1.88 -2.66 房建食轻非钢纺银美家环医煤综农建交公商基电有社机汽石国电传通计地筑品工银铁织行容用保药炭合林筑通用贸础力色会械车油防子媒信算 产材饮制金服护电生牧装运事零化设金服设石军机料料造融饰理器物渔饰输业售工备属务备化工 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 房地产 1.88 建筑材料 0.52 食品饮料 0.02 轻工制造 0.02 非银金融 0.00 后五 计算机 -2.66 通信 -2.26 传媒 -2.07 电子 -1.81 国防军工 -1.55 日期 涨跌家数 8月16日 上涨家数 1050 平盘家数 141 下跌家数 3847 涨停家数 34 跌停家数 3 8月15日 上涨家数 1426 平盘家数 156 下跌家数 3454 涨停家数 39 跌停家数 3 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，房地产(申万)主力资金净流入14.61亿元，非银金融 (申万)主力资金净流入7.55亿元，建筑材料(申万)主力资金净流入1.57亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 42.95亿元，电子(申万)主力资金净流出30.34亿元，医药生物(申万)主力资金净流出20.23亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 房非建农钢综美纺建银环煤家社食公石基交商轻国有电汽机传通医电计地银筑林铁合容织筑行保炭用会品用油础通贸工防色力车械媒信药子算产金材牧护服装电服饮事石化运零制军金设设生机 融料渔理饰饰器务料业化工输售造工属备备物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，华林证券封住涨停，信达证券（+9.39%）、首创证券（+7.46%）位列涨幅榜第二、三位；另外，跌幅最大的三家券商分别是，兴业证券（-0.83%）、华泰证券（-0.52%）、广发证券（-0.43%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商有33家呈主力资金净流入状态，其中， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流入6.25亿元， 首创证券主力资金净流入2.44亿元，天风证券主力资金净流入1.88亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出4.75亿 元，中信证券主力资金净流出0.70亿元，广发证券主力资金净流出0.53亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（61.88%）、 信达证券（52.20%）、太平洋（27.40%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.30%）、申万宏源（0.41%）、国泰君安（0.52%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10.02 10 8 6 4 2 0 (2) 华信首国华财天中财财招国东西国中第长申国山中长东国南方华招浙国中海东太东红光中中广华兴林达创联安通风泰达达商元兴部信银一江万海西原城北金京正西商商泰信通方平吴塔大国信发泰业证证证证证证证证证证证证证证证证创证宏证证证证证证证证证证证君建证证洋证证证银证证证证券券券券券券券券券券券券券券券券业券源券券券券券券券券券券券安投券券券券券河券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 8 6.25 6 4 2 0 -2 -4 -6 信首天国东华中国华国中国中长华长方财中东西国山东国中浙招第海南西东兴华红财申中光广中太达创风联吴泰泰金林海原元金城西江正通国兴部泰西北信信商商一通京南方业安塔达万银大发信平证证证证证证证证证证证证公证证证证证银证证君证证证建证证创证证证证证证证证宏证证证证洋券券券券券券券券券券券券司券券券券券河券券安券券券投券券业券券券券券券券券源券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 70 61.88 60 50 40 30 20 10 0 首信太财中天国华中华财第国中西东红国中国光华东兴长浙中南西山东华东中广长方国中海国申招创达平达银风联安原林通一海金南吴塔元泰金大西北业城商国京部西兴泰方信发江正信信通泰万商证证洋证证证证证证证证创证公证证证证证证证证证证证证银证证证证证证证证证证证建证君宏证券券券券券券券券券券业券司券券券券券券券券券券券券河券券券券券券券券券券券投券安源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 公募、券商踊跃参与定增 数据显示，按定向发行股份登记完成日计，年内有47家公募基金管理人参与了A股上市公司已实施的定增项目。其中，诺德基金与财通基金均参与超百次，参与次数分别为129次与123次；华夏基金参与定增次数超50次，兴 证全球基金参与次数超30次，广发基金、国泰基金、中欧基金与大成基金参 与次数超10次。证券公司方面，年内参与A股上市公司定增项目的券商超过 30家，认购总额超200亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308162813475465.html 央行下调常备借贷便利利率10基点 今日，人民银行网站显示，人民银行调整常备借贷便利利率(SLF)，隔夜期下调10个基点至2.65%，7天期下调10个基点至2.80%，1个月期下调10个基点至3.15%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308152814451957.html 多家券商最新部署！优化薪酬体系、提升两融业务、探索生成式 AI应用… 2023年下半年的征程已经开始。7月底8月初，不少券商纷纷召开年中经营工作会议，部署下半年的重点工作。有的券商称要加快IPO的上市进程，有的称要优化薪酬体系，还有的表示要探索生成式AI应用，加快数字化转型。业务发展、人才、合规、数字化是券商下半年绕不开的重点。在业务方面，有的券商称，要提升两融业务，大力拓展机构业务。人才方面，有的券商表示，深入推进“聚才8090”干部交流和上挂下派，不断释放人才活力。合规方面，有的券商称要全面贯彻“零风险”要求。数字化转型上，有的券商称要深化金融科技赋能。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308162813721381.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6