非银金融行业日报：三大指数大跌逾1%，两市情绪低迷下跌个股再超4000只

三大指数大跌逾1%两市情绪低迷下跌个股再超4000只 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -1.16 -1.41-1.48 -1.68 -2.07 -2.50 -2.21 06月26日主要指数表现（%） 2023.06.26 （预计发布时间：2023.06.26） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（6月26日），三大指数早盘跳空低开，全天弱势震荡，低开低走，尾盘绿盘收官，大跌逾1%。两市超4000只个股下跌，场内交投情绪走低，沪深两市量能再度跌落万亿。 盘面上，数字经济相关的计算机、TMT等板块再度大跌，资金大幅换手下，引起市场震荡。另外，人民币再度贬值，美联储“鹰声”四起，再度引发了场内投资者对市场未来预期的担忧。在此情况下，短期内在没有稳增长政策接续出台下，市场难以组织起有效的反攻。但就当前来看，利空因素出尽的情况下，市场后续下跌空间依然较小，未来，市场或将维持窄幅震荡趋势。 券商方面，今日券商板块依旧受市场影响较大，出现了大幅下跌的趋势，但随着行业一系列政策制度的落地，券商板块有望在未来行情回暖下，携市场大势重回上行渠道，当前，仍可以重点关注板块内部具备白名单资格的优质券商标的。 风险提示：热门板块大幅下跌引起市场扰动 周一（6月26日），三大指数早盘跳空低开，全天低开低走，午盘小幅回暖，但依旧难掩颓势。午后三大指数再度震荡走低，齐齐收绿，大跌逾1%。截至收盘，上证指数（-1.48%）收报3150.62点，深证成 指（-1.68%）收报10872.30点，创业板指（-1.16%） 收报2186.25点。两市交投情绪低迷，量能再度跌破 万亿，北向资金净买入21.17亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅公用事业上涨，计算机、传媒、通信领跌。证券Ⅱ下跌2.21%，43家上市券商多数下跌，仅华林证券、中银证券上涨，中国银河、东北证券、东吴证券领跌。 要闻关注 证监会于21日晚公布了行业白名单，其中有31 家券商入榜； 证监会6月21日发布了《关于深化债券注册制改革的指导意见》和《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，深化债券注册制改革。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（6月26日），三大指数早盘跳空低开，全天低开低走，午盘小幅回暖，但依旧难掩颓势。午后三大指数再度震荡走低，齐齐收绿，大跌逾1%。截至收盘，上证指数（-1.48%）收报3150.62点，深证成指（-1.68%）收报10872.30 点，创业板指（-1.16%）收报2186.25点，沪深300（-1.41%）收报3809.70 点。 今日沪深两市上涨股票为889家，占总体股票比重17.83%，横盘57家， 下跌4041家。资金流方面，上证指数今日成交额为3989亿元，深证成指今日 成交额为5784亿元，两市成交额9773亿元，创业板指成交额2571亿元，沪 深300成交额2477亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅公用事业（申万）（+2.15%）1个行业上涨；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-5.71%）、传媒（申万）（-5.64%）、通信（申万）（-3.42%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了2.07%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了2.21%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.71%，多元金融 （申万）今日下跌了2.43%。（数据来源：同花顺iFinD） 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 2.15 -6.00-5.71 -7.00 公电环基汽农石煤医有钢家美纺建机国轻银交房综电食非社建商通传计用力保础车林油炭药色铁用容织筑械防工行通地合子品银会筑贸信媒算事设化牧石生金电护服材设军制运产饮金服装零机业备工渔化物属器理饰料备工造输料融务饰售 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 公用事业 2.15 电力设备 -0.02 环保 -0.36 基础化工 -0.78 汽车 -0.78 后五 计算机 -5.71 传媒 -5.64 通信 -3.42 商贸零售 -2.88 建筑装饰 -2.54 日期 涨跌家数 6月26日 上涨家数 889 平盘家数 57 下跌家数 4041 涨停家数 46 跌停家数 31 6月21日 上涨家数 817 平盘家数 91 下跌家数 4079 涨停家数 44 跌停家数 20 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅2个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，公用事 业(申万)主力资金净流入9.53亿元，汽车(申万)主力资金净流入1.55亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出102.72 亿元，电子(申万)主力资金净流出46.02亿元，传媒(申万)主力资金净流出 42.76亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 -120.00 公汽综美建纺环煤钢石农家基房社交轻商银有建食医国电非通机传电计用车合容筑织保炭铁油林用础地会通工贸行色筑品药防力银信械媒子算事护材服石牧电化产服运制零金装饮生军设金设机业理料饰化渔器工务输造售属饰料物工备融备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅两家券商上涨，分别是，华林证券（+0.90%）、中银证券（+0.10%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中国银河（-6.68%）、东北证券（-4.38%）、东吴证券（-3.40%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商仅2家呈主力资金净流入状态，分别是， 华林证券主力资金净流入0.29亿元，中金公司主力资金净流入0.13亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出2.06亿 元，中国银河主力资金净流出1.27亿元，光大证券主力资金净流出0.76亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（7.08%）、 信达证券（3.42%）、中金公司（1.70%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、方正证券（0.24%）、红塔证券（0.24%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 20.90 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 华中太浙中中广信第西长国海财山天国南红长华国国华财西中方光华申东国国招中东中兴首东东中林银平商原信发达一部城海通达西风信京塔江西元联泰通南泰正大安万方金泰商信兴金业创吴北国证证洋证证建证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏证证君证证证公证证证证银券券券券投券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源券券安券券券司券券券券河 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.29 0 -1 -1 -2 -2 -3 华中财中东国中西国山东财红国国西华信东华国中长第浙南海首方长招天太中申国东华兴广光中中林金达泰北海银部信西兴通塔元联南西达吴安金原城一商京通创正江商风平信万泰方泰业发大国信证公证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证洋建宏君证证证证证银证券司券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券投源安券券券券券河券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 8 7.08 7 6 5 4 3 2 1 0 首信中国中东东光天兴中国国东中财财东太第华中华华广国中山长西西长南浙海国华中申招红方国创达金联国北吴大风业银金元方信达通兴平一泰泰安西发海原西城部南江京商通泰林信万商塔正信证证公证银证证证证证证证证证证证证证洋创证证证证证证证证证证证证证证证君证建宏证证证证券券司券河券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券安券投源券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会重磅发布！又一注册制改革全面落地 证监会6月21日发布了《关于深化债券注册制改革的指导意见》（以下简称《债券注册制改革指导意见》）和《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》（以下简称《中介机构债券执业指导意见》），深化债券注册制改革，健全资本市场功能，助力提高直接融资比重，推动债券市场更 好服务实体经济高质量发展。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306212759190581.html 证监会更新证券公司白名单31家券商入榜东方财富证券等5 家新入围！ 证监会于6月21日公布了最新一期证券公司“白名单”，共31家公司入 榜。与2022年6月发布的“白名单”相比，此轮白名单入榜券商增加1家， 共31家券商入选“白名单”。具体来看，新增东方证券、东方财富、国联证 券、财通证券和西部证券5家公司，同时调出4家暂不符合白名单标准的证券公司。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306212759048841.html 监管重拳出击！债券发行环节迎全方位整顿！涉及低价包销、簿记建档不透明 近日，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》，旨在进一步提升债券发行规范性水平，严格市场纪律，防止定价不审慎等行为。 其中，备受关注的主要有定价问题、簿记建档问题等。据悉，债券市场中，为争夺优质发行人或为了冲业务规模，部分债券承销商存在“价格让利”现象；另外，在簿记建档环节中，比如发行人对利率不满意等因素，机构随意延长簿记时间的情况也十分普遍。 如今，银行间交易商协会就对上述种种情形进行从严监管。考虑到该文件对参与方的影响，据了解，该通知自7月1日起施行。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306232759911324.html 不亏钱就赢了！深圳券商营业部5月成绩单出炉超六成亏损 6月21日，深圳证券业协会发布5月深圳证券市场情况和分支机构的经营数据排名，形势不容乐观，5月经营数据进一步滑坡。 数据显示，今年5月，深圳券商分支机构整体营业收入8.73亿元，环比下降13.48%；利润总额2.09亿元，环比下降40.79%。此外，深圳证券分支机构的多项市场指标也出现不同程度的下滑。 在整体营收和利润总额环比均下降的形势下，能够实现盈利的券商分支机构已经是赢家了，5月纳入统计的532家分支机构，只有195家实现盈利，即 超六成营业部陷入亏损，这相比于4月的226家分支机构盈利进一步减少。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306232759861381.htm