非银金融行业日报：沪指再度跌破3300点，两市交投情绪低迷

沪指再度跌破3300点两市交投情绪低迷 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20-1.06-1.12 -1.40 -1.60 -1.23 -1.33 -1.47-1.51 05月12日主要指数表现（%） 2023.05.12 （预计发布时间：2023.05.12） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（5月12日），市场行情再度表现低迷，三大指数早盘短暂冲高，之后全天震荡下行，尾盘均收跌逾1%，沪指再度跌破3300点位，走出四连阴。 此次市场短期内的连续下探，或是由于4月宏观经济数据不及预期所致。在一季度过于亮眼的数据表现下，4月稍显平稳的数据对市场造成了一定扰动。 而在两市热门板块前期轮番上涨之后，近期两市热门板块也迎来了集体回调。宏观表现不及预期叠加热点板块过热回调，导致场内交投情绪遇冷，短期内，市场或将持续处于观望状态，静待市场重回上行趋势。 就券商板块来说，在短期市场行情低迷的情况下，券商板块短期机会较少，但中长期来看，随着市场对利空消息的消化完毕，券商板块仍有较大概率跟随市场重回上行轨道。 风险提示：宏观经济不及预期，引发市场扰动 周五（5月12日），三大指数早盘冲高，之后震荡回落，沪指跌破3300点。午后市场行情遇冷，三大指数跌幅进一步扩大，三大指数收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-1.12%）收报3272.36点，深证成指 （-1.23%）收报11005.64点，创业板指（-1.06%） 收报2252.38点。两市量能仍旧低迷，维持在8000 亿之上，北向资金净买入13.26亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅纺织服饰、公用事业、家用电器领涨，传媒、有色金属、建筑材料领跌。证券Ⅱ下跌1.47%，43家上市券商多数下跌，仅长城证券上涨，光大证券、首创证券、信达证券领跌。 要闻关注 昨日，国家统计局发布数据显示，4月CPI同比上涨0.1%，较上个月有所回落；PPI同比下降3.6%，降幅较上月扩大； 监管部门就券商研报“双随机”检查进行通报，整体合规水平、专业能力较好。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（5月12日），三大指数早盘冲高，之后震荡回落，沪指跌破3300点。午后市场行情遇冷，三大指数跌幅进一步扩大，三大指数收跌逾1%。截至收盘，上证指数（-1.12%）收报3272.36点，深证成指（-1.23%）收报11005.64 点，创业板指（-1.06%）收报2252.38点，沪深300（-1.33%）收报3937.76 点。 今日沪深两市上涨股票为1144家，占总体股票比重61.46%，横盘131家， 下跌3758家。资金流方面，上证指数今日成交额为3871亿元，深证成指今日 成交额为4610亿元，两市成交额8481亿元，创业板指成交额2087亿元，沪 深300成交额2290亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅三个行业上涨，分别是，纺织服饰 （申万）（+1.38%）、公用事业（+0.73%）、家用电器（+0.37%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-4.53%）、有色金属（申万）（-3.10%）、建筑装饰（申万）（-3.05%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.51%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.47%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.85%，多元金融 （申万）今日下跌了0.42%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 1.38 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00-4.53 纺公家医轻农交环美银食计房通社商综煤电石汽机基非钢国电建建有传织用用药工林通保容行品算地信会贸合炭子油车械础银铁防力筑筑色媒服事电生制牧运护饮机产服零石设化金军设材装金饰业器物造渔输理料务售化备工融工备料饰属 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 纺织服饰 1.38 公用事业 0.73 家用电器 0.37 医药生物 -0.07 轻工制造 -0.28 后五 传媒 -4.53 有色金属 -3.10 建筑装饰 -3.05 建筑材料 -1.76 电力设备 -1.61 日期 涨跌家数 5月12日 上涨家数 1144 平盘家数 131 下跌家数 3758 涨停家数 31 跌停家数 37 5月11日 上涨家数 3092 平盘家数 160 下跌家数 1779 涨停家数 61 跌停家数 37 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，家用电器(申万)主力资金净流入5.87亿元，公用事 业(申万)主力资金净流入4.38亿元，纺织服饰(申万)主力资金净流入0.97亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流出68.97 亿元，非银金融(申万)主力资金净流出34.42亿元，计算机(申万)主力资金净 流出28.24亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 -80.00 家公纺美轻综农社环钢交建房煤医商石通食汽基银国机电电建有计非传用用织容工合林会保铁通筑地炭药贸油信品车础行防械力子筑色算银媒电事服护制牧服运材产生零石饮化军设设装金机金器业饰理造渔务输料物售化料工工备备饰属融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅长城证券（+0.91%）上涨；另外，跌幅最大的三家券商分别是，光大证券（-2.94%）、首创证券（-2.31%）、信达证券（-2.27%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，长城证券主力资金净流入0.34亿元，西部 证券主力资金净流入0.11亿元，财通证券主力资金净流入0.04亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出2.61亿元， 光大证券主力资金净流出2.31亿元，兴业证券主力资金净流出1.06亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（10.18%）、 信达证券（5.16%）、中金公司（3.24%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，方正证券（0.25%）、国信证券（0.26%）、华林证券（0.31%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 20.91 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) 长山华财西申财东方国太中西华国天华长第浙东国海广国兴中华国东中招中国南中中红东中信首光城西林达部万通兴正泰平原南安海风泰江一商吴元通发联业信西信北金商泰金京国信塔方银达创大证证证证证宏证证证君洋证证证证证证证创证证证证证证证证证证证公证证证证银建证证证证证证券券券券券源券券券安券券券券券券券业券券券券券券券券券券券司券券券券河投券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.34 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 长西财山华财申方东中华国第西东国太国华首国南浙红国天长海国信东中中中招中东广华中兴光中城部通西林达万正兴原西海一南北信平泰安创联京商塔元风江通金达吴泰银金商信方发泰国业大信证证证证证证宏证证证证证创证证证洋君证证证证证证证证证证证证证证证公证建证证证银证证证券券券券券券源券券券券券业券券券安券券券券券券券券券券券券券券券司券投券券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 12 10.18 10 8 6 4 2 0 信首中中中光长国中东天国东国财东兴华中中太广第华东财国西长浙南海西华山中红申国招华国方达创金国银大城联泰北风金方元达吴业泰信原平发一西兴通海部江商京通南安西信塔万泰商林信正证证公银证证证证证证证证证证证证证证证证洋证创证证证证证证证证证证证证建证宏君证证证证券券司河券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券投券源安券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 监管部门通报“双随机”现场检查情况券商研报合规水平、专业能力总体较好 为全面规范发布证券研究报告业务活动，提升业务质量和合规水平，监管部门于2022年在全行业开展研报业务“双随机”现场检查专项工作，共覆盖 45家证券公司和300篇研报。记者从券商处获悉，近日，监管部门向券商下发 了《关于发布证券研究报告业务“双随机”现场检查情况的通报》（以下简称 《通报》）。 《通报》显示，从检查情况看，研报业务合规水平和专业能力总体较好，但也存在部分公司制度建设不完善、执行不到位，部分证券分析师研报制作专业性审慎性不足等问题，后续监管部门将对相关违规机构和从业人员从严问责。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-12/A1683822668995.html 国家统计局：4月份CPI同比上涨0.1%PPI同比下降3.6% 5月11日，国家统计局发布数据显示，4月份，CPI同比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点；PPI同比下降3.6%，降幅比上月扩大1.1个百分点。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-05-12/A1683822668982.html 深交所修订发布《REITs审核关注事项指引》 5月12日，深交所发布《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》，主要修订内容包括是细化业务参与机构、评估和现金流要求、规范产品设计要求、明确产业园区项目的特殊性要求、明确收费公路项目的特殊性要求。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305122720325258.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会