钢铁行业2023Q2基金持仓分析：持仓环比持平，特钢集中度持续提升

钢铁行业2023Q2基金持仓分析 97985 持仓环比持平，特钢集中度持续提升 www.swsc.com.cn 西南证券研究发展中心金属研究团队2023年7月27日 分析师：郑连声 执业证号：S1250522040001 邮箱：zlans@swsc.com.cn 联系人：黄腾飞 电话：13651914586 邮箱：htengf@swsc.com.cn 联系人：朱善颖 电话：18810685324 邮箱：zsyyf@swsc.com.cn 公募基金持仓分析 从绝对值看，2023年Q2钢铁行业基金持股合计市值为152.2亿元，环比下降15.23%。 从占比看，2023Q2钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.54%，环比上升0.01pp ，配置比例与2023年Q1基本持平，仍处于低配状态。 前十大重仓股次序发生积极变化，特钢集中度持续提升。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的90%，环比上升8pp，持仓集中度上升，永兴材料和抚顺特钢占比38.9%。排名方面，久立特材、华菱钢铁、宝钢股份和中信特钢分别上升至第四、第五、第六、第八，包钢股份下降至第九，新兴铸管取代甬金股份进入榜单。高端特钢标的久立特材基金持仓市值环比上升7.8pp，中信特钢基金持仓市值环比下降0.7pp。 前十大重仓股（按市值）发生积极变化 23.11% 2023Q22023Q1 20.33% 15.05% 14.48% 13.52%13.29% 12.51% 5.53%6.14% 5.20% 4.72% 4.46%4.67% 4.58%3.48% 4.18% 4.50% 3.34% 2.35% 1.23% 钢铁配置环比基本持平 700 600 500 0.7% 0.9%1.0% 0.7% 0.8% 1.2% 1.0% 25% 20% 400 300 200 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.8% 0.6% 0.4% 15% 10% 100 0 0.2% 0.2% 5% 0.0% 钢铁行业基金持仓市值情况（亿元）占行业市值比重（右轴） 0% 永兴材料抚顺特钢图南股份久立特材华菱钢铁宝钢股份南钢股份中信特钢包钢股份新兴铸管 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年Q2重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理1 公募基金持仓分析 从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：久立特材(59支)、永兴材料(48支)、图南股份 (42支)、抚顺特钢(31支)、宝钢股份(27支)；；基金数量增加前五支股票分别是：久立特材(+31支)、常宝股份(+14支)、图南股份(+8支)、广大特材(+5支)、新兴铸管(+5支)。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：永兴材料(35.2亿元)、抚顺特钢(22.9亿元) 、图南股份(20.6亿元)、久立特材(20.2亿元)、华菱钢铁(9.3亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：久立特材(10.3亿元)、沙钢股份(3.0亿元)、新兴铸管(1.4亿元)、广大特材(0.6亿元)、武进不锈(0.4亿元)。 从公募基金持仓占比情况来看，持仓占流通股比例前五分别为：图南股份(14.7%)、久立特材(12.2%)、抚顺特钢(11.4%)、永兴材料(10.4%)、南钢股份(3.4%);持仓占总市值比例前五分别为：图南股份(14.7%)、久立特材(12.2%)、抚顺特钢(11.4%)、永兴材料(10.4%)、南钢股份(3.4%)。 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年Q2重仓持股明细汇总，存 在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理2 2023年Q2持股基金数量前十 2023年Q2基金持仓情况 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002318.SZ 久立特材 59 31 20.2 10.3 12.2% 5.6% 12.2% 5.6% 10.7% 166 166 002756.SZ 永兴材料 48 -4 35.2 -1.3 10.4% -0.1% 10.4% -0.1% -25.4% 338 338 300855.SZ 图南股份 42 8 20.6 -1.9 14.7% -1.6% 14.7% -1.6% -22.5% 140 140 600399.SH 抚顺特钢 31 0 22.9 -3.1 11.4% 0.4% 11.4% 0.4% -15.4% 201 201 600019.SH 宝钢股份 27 -6 7.2 -0.8 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% -9.9% 1251 1251 000932.SZ 华菱钢铁 22 -8 9.3 0.0 2.8% 0.4% 2.8% 0.4% -14.4% 330 330 000708.SZ 中信特钢 20 -8 5.3 -2.2 0.7% -0.2% 0.7% -0.2% -10.9% 799 799 002478.SZ 常宝股份 19 14 1.7 0.4 2.6% 0.0% 2.6% 0.0% 32.1% 66 66 688186.SH 广大特材 17 5 1.40.6 2.0% 0.7% 2.0% 0.7% 13.8% 70 70 000778.SZ 新兴铸管 14 5 3.6 1.4 2.2% 0.8% 2.2% 0.8% 1.2% 163 163 数据来源：Wind，西南证券整理3 2023年Q2持股基金数量季度增加前十 2023年Q2基金持仓情况 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002318.SZ 久立特材 59 31 20.2 10.3 12.2% 5.6% 12.2% 5.6% 10.7% 166 166 002478.SZ 常宝股份 19 14 1.7 0.4 2.6% 0.0% 2.6% 0.0% 32.1% 66 66 300855.SZ 图南股份 42 8 20.6 -1.9 14.7% -1.6% 14.7% -1.6% -22.5% 140 140 688186.SH 广大特材 17 5 1.4 0.6 2.0% 0.7% 2.0% 0.7% 13.8% 70 70 000778.SZ 新兴铸管 14 5 3.6 1.4 2.2% 0.8% 2.2% 0.8% 1.2% 163 163 603878.SH 武进不锈 14 5 1.1 0.4 2.4% 1.0% 2.4% 1.0% -31.0% 47 47 000709.SZ 河钢股份 6 4 0.9 0.2 0.4% 0.1% 0.4% 0.1% -3.0% 234 234 002075.SZ 沙钢股份 5 4 3.0 3.0 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% -3.4% 88 88 601003.SH 柳钢股份 9 3 0.6-1.2 0.6% -1.1% 0.6% -1.1% -3.8% 104 104 600516.SH 方大炭素 6 3 0.5 -0.8 0.2% -0.3% 0.2% -0.3% -3.7% 250 250 数据来源：Wind，西南证券整理4 2023年Q2持股基金数量季度减少前十 2023年Q2基金持仓情况 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 300881.SZ 盛德鑫泰 0 -11 0.0 -2.1 0.0% -6.1% 0.0% -6.1% -1.7% 36 36 603995.SH 甬金股份 9 -10 2.0 -9.3 2.1% -9.2% 2.1% -9.2% -18.6% 91 91 000932.SZ 华菱钢铁 22 -8 9.3 0.0 2.8% 0.4% 2.8% 0.4% -14.4% 330 330 000708.SZ 中信特钢 20 -8 5.3 -2.2 0.7% -0.2% 0.7% -0.2% -10.9% 799 799 600019.SH 宝钢股份 27 -6 7.2 -0.8 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% -9.9% 1251 1251 000898.SZ 鞍钢股份 1 -6 0.0 -1.6 0.0% -0.7% 0.0% -0.6% -6.4% 222 249 600808.SH 马钢股份 0 -6 0.0 -3.5 0.0% -2.0% 0.0% -1.8% -10.8% 155 177 002756.SZ 永兴材料 48 -4 35.2 -1.3 10.4% -0.1% 10.4% -0.1% -25.4% 338 338 601121.SH 宝地矿业 0 -4 0.00.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.9% 61 61 688231.SH 隆达股份 0 -4 0.0 -1.3 0.0% -1.7% 0.0% -1.7% -4.9% 70 70 数据来源：Wind，西南证券整理5 2023年Q2基金持股市值TOP10 2023年Q2基金持仓情况 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002756.SZ 永兴材料 48 -4 35.2 -1.3 10.4% -0.1% 10.4% -0.1% -25.4% 337.5 337.5 600399.SH 抚顺特钢 31 0 22.9 -3.1 11.4% 0.4% 11.4% 0.4% -15.4% 201.2 201.2 300855.SZ 图南股份 42 8 20.6 -1.9 14.7% -1.6% 14.7% -1.6% -22.5% 139.5 139.5 002318.SZ 久立特材 59 31 20.2 10.3 12.2% 5.6% 12.2% 5.6% 10.7% 166.4 166.4 000932.SZ 华菱钢铁 22 -8 9.3 0.0 2.8% 0.4% 2.8% 0.4% -14.4% 329.5 329.5 600019.SH 宝钢股份 27 -6 7.2 -0.8 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% -9.9% 1251.1 1251.1 600282.SH 南钢股份 13 -2 7.1 -1.1 3.4% 0.0% 3.4% 0.0% -13.4% 207.8 207.8 000708.SZ 中信特钢 20 -8 5.3 -2.2 0.7% -0.2% 0.7% -0.2% -10.9% 799.5 799.5 600010.SH 包钢股份 11 2 5.1-3.0 0.6% -0.3% 0.6% -0.3% -5.3% 812.7 812.7 000778.SZ 新兴铸管 14 5 3.6 1.4 2.2% 0.8% 2.2% 0.8% 1.2% 162.8 162.8 数据来源：Wind，西南证券整理6 2023年Q2基金持股市值增加前十 2023年Q2基金持仓情况 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值