有色金属行业2023Q2基金持仓分析：行业配置环比下滑，增持贵金属板块

有色金属行业2023Q2基金持仓分析 行业配置环比下滑，增持贵金属板块 www.swsc.com.cn 西南证券研究发展中心金属研究团队2023年7月27日 分析师：郑连声 执业证号：S1250522040001 邮箱：zlans@swsc.com.cn 联系人：黄腾飞 电话：13651914586 邮箱：htengf@swsc.com.cn 联系人：朱善颖 电话：18810685324 邮箱：zsyyf@swsc.com.cn 公募基金持仓分析 从绝对值看，2023年Q2有色金属行业基金重仓股合计市值为927.51亿元，环比下降22.2%。 从占比看，2023年Q2公募基金重仓SW有色金属板块的总市值占比为3.3%，环比下降0.27pp，配置比例连续3季度下降。 前十大重仓股次序发生积极变化，集中度下降。前十大重仓股持股市值占基金有色金属行业持股市值的69.3%，环比下降14.7pp，持仓集中度下降。排名方面，紫金矿业仍占据榜首，华友钴业、天齐锂业 、赣锋锂业排名不变，仍为第二、三、四，银泰黄金上升至第五，山东黄金上升至第六，中金黄金上升 有色金属配置比例持续下降 前十大重仓股（按市值）发生积极变化 2023Q22023Q1 至第八，神火股份下降至第九，中矿资源、云铝股份取代赤峰黄金、洛阳钼业进入榜单。 6%25% 有色持仓市值占比 4.8%4.7% 4.2% 3.9% 3.6%3.6% 3.3% 3.3% 2.6%2.4%2.7% 3.5%3.7% 2.3%2.1%2.2%2.0%2.0%2.0% 3.1% 2.7% 3.1%3.0%3.0%2.8% 2.3%2.3%2.4% 1.8% 1.4%1.5%1.6% 1.1% 1.0% 20.96% 16.91% 10.72% 9.49%9.02% 8.22%7.19% 5.98% 4.93% 4.21%4.45% 3.01% 5.12% 3.58% 2.63% 3.09% 2.72%2.91% 2.48% 2.16% 5%20% 4% 15% 3% 10% 2% 5% 1% 0% 0% 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年Q2重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理1 公募基金持仓分析 从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：紫金矿业(437支)、山东黄金(127支)、天齐锂业 (121支)、华友钴业(118支)、赣锋锂业(103支)；基金数量增加前五支股票分别是：锡业股份(+22支)、中矿资源(+19支)、博威合金(+16支)、金钼股份(+15支)、紫金矿业(+14支)。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：紫金矿业(194.4亿元)、华友钴业(99.4亿元) 、天齐锂业(83.6亿元)、赣锋锂业(66.6亿元)、银泰黄金(45.7亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：中国铝业(7.4亿元)、山东黄金(5.5亿元)、鼎胜新材(5.3亿元)、铜陵有色(2.3亿元)、兴业矿业(2.1亿元)。 从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：银泰黄金(14.1%)、华友钴业(13.5%)、西部材料(12.4%)、鼎胜新材(10.8%)、湖南黄金(9.8%);2）持仓占总市值比例前五分别为：银泰黄金(14.1%)、华友钴业(13.5%)、西部材料(12.4%)、鼎胜新材(10.8%)、湖南黄金(9.8%)。 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年Q2重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理2 2023年Q2基金持仓情况 2023年Q2持股基金数量前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 601899.SH 紫金矿业 437 14 194.4 -7.3 8.3% 0.4% 6.6% 0.3% -8.2% 2341 2949 600547.SH 山东黄金 127 12 41.3 5.5 4.9% 0.4% 4.3% 0.4% 6.5% 849 962 002466.SZ 天齐锂业 121 -20 83.6 -14.3 8.1% -0.7% 7.5% -0.7% -7.4% 1033 1115 603799.SH 华友钴业 118 -19 99.4 -13.7 13.5% 0.7% 13.5% 0.7% -16.5% 734 734 002460.SZ 赣锋锂业 103 -16 66.6 -4.7 6.8% 0.1% 5.7% -0.1% -8.3% 984 1174 600489.SH 中金黄金 93 4 28.6 -3.8 5.7% -0.6% 5.7% -0.6% -1.9% 501 501 002738.SZ 中矿资源 79 19 33.2 1.8 9.1% -0.5% 9.1% -0.5% -27.5% 363 363 603993.SH 洛阳钼业 67 -30 16.8 -16.0 1.8% -1.3% 1.5% -1.1% -11.0% 942 1090 000975.SZ 银泰黄金 65 -33 45.-74.5 14.1% 0.3% 14.1% 0.3% -11.2% 325 325 601600.SH 中国铝业 56 13 18.0 7.4 2.5% 1.0% 2.1% 0.9% -0.5% 726 848 数据来源：Wind，西南证券整理3 2023年Q2基金持仓情况 2023年Q2持股基金数量季度增加前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 000960.SZ 锡业股份 30 22 4.8 1.4 1.9% 0.5% 1.9% 0.5% 4.6% 256 256 002738.SZ 中矿资源 79 19 33.2 1.8 9.1% -0.5% 9.1% -0.5% -27.5% 363 363 601137.SH 博威合金 25 16 1.4 -0.3 1.2% -0.2% 1.2% -0.2% -0.5% 123 123 601958.SH 金钼股份 28 15 2.2 -1.1 0.6% -0.3% 0.6% -0.3% -4.4% 360 360 601899.SH 紫金矿业 437 14 194.4 -7.3 8.3% 0.4% 6.6% 0.3% -8.2% 2341 2949 601600.SH 中国铝业 56 13 18.0 7.4 2.5% 1.0% 2.1% 0.9% -0.5% 726 848 600547.SH 山东黄金 127 12 41.3 5.5 4.9% 0.4% 4.3% 0.4% 6.5% 849 962 000060.SZ 中金岭南 15 8 2.1 0.2 1.2% 0.2% 1.2% 0.2% -3.5% 178 178 601702.SH 华峰铝业 21 7 5.8-0.9 4.3% -1.0% 4.3% -1.0% 6.6% 137 137 600362.SH 江西铜业 12 7 0.2 -0.6 0.0% -0.1% 0.0% -0.1% -4.1% 394 548 数据来源：Wind，西南证券整理4 2023年Q2基金持仓情况 2023年Q2持股基金数量季度减少前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 000933.SZ 神火股份 33 -65 27.0 -34.0 9.2% -6.1% 9.2% -6.1% -26.6% 293 293 600988.SH 赤峰黄金 19 -41 19.5 -25.7 8.7% -6.2% 8.7% -6.2% -25.8% 224 224 000975.SZ 银泰黄金 65 -33 45.7 -4.5 14.1% 0.3% 14.1% 0.3% -11.2% 325 325 603993.SH 洛阳钼业 67 -30 16.8 -16.0 1.8% -1.3% 1.5% -1.1% -11.0% 942 1090 002176.SZ 江特电机 7 -23 0.5 -16.4 0.3% -6.2% 0.3% -6.2% -22.5% 203 203 002466.SZ 天齐锂业 121 -20 83.6 -14.3 8.1% -0.7% 7.5% -0.7% -7.4% 1033 1115 603799.SH 华友钴业 118 -19 99.4 -13.7 13.5% 0.7% 13.5% 0.7% -16.5% 734 734 002532.SZ 天山铝业 16 -19 2.6 -6.0 0.9% -1.5% 0.9% -1.5% -21.1% 279 279 002460.SZ 赣锋锂业 103 -16 66.-64.7 6.8% 0.1% 5.7% -0.1% -8.3% 984 1174 603876.SH 鼎胜新材 16 -15 18.2 5.3 10.8% 4.3% 10.8% 4.3% -52.9% 169 169 数据来源：Wind，西南证券整理5 2023年Q2基金持仓情况 2023年Q2基金持股市值TOP10 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 601899.SH 紫金矿业 437 14 194.4 -7.3 8.3% 0.4% 6.6% 0.3% -8.2% 2341.0 2949.3 603799.SH 华友钴业 118 -19 99.4 -13.7 13.5% 0.7% 13.5% 0.7% -16.5% 734.3 734.3 002466.SZ 天齐锂业 121 -20 83.7 -14.3 8.1% -0.7% 7.5% -0.7% -7.4% 1032.6 1115.2 002460.SZ 赣锋锂业 103 -16 66.6 -4.7 6.8% 0.1% 5.7% -0.1% -8.3% 983.6 1173.8 000975.SZ 银泰黄金 65 -33 45.7 -4.5 14.1% 0.3% 14.1% 0.3% -11.2% 324.9 324.9 600547.SH 山东黄金 127 12 41.3 5.5 4.9% 0.4% 4.3% 0.4% 6.5% 848.7 961.8 002738.SZ 中矿资源 79 19 33.2 1.8 9.1% -0.5% 9.1% -0.5% -27.5% 363.3 363.3 600489.SH 中金黄金 93 4 28.7 -3.8 5.7% -0.6% 5.7% -0.6% -1.9% 500.7 500.7 000933.SZ 神火股份 33 -65 27-.034. 0 9.2% -6.1% 9.2% -6.1% -26.6% 292.6 292.6 000807.SZ 云铝股份 54 -2 23.0 -2.8 5.2% -0.3% 5.2% -0.3% -6.5% 441.5 441.5 数据来源：Wind，西南证券整理6 2023年Q2基金持仓情况