钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降，特钢集中度提升

钢铁行业2023Q1机构持仓分析： 持仓环比下降，特钢集中度提升 www.swsc.com.cn 西南证券研究发展中心金属研究团队2023年5月14日 分析师：郑连声 执业证号：S1250522040001 邮箱：zlans@swsc.com.cn 联系人：黄腾飞 电话：13651914586 邮箱：htengf@swsc.com.cn 公募基金持仓分析 从绝对值看，2023年Q1钢铁行业基金持股合计市值为179.5亿元，环比上升2.19%。 从占比看，2023Q1钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.53%，环比下降0.08pp， 配置比例低于2022年Q4，处于低配状态。 前十大重仓股次序发生积极变化，特钢集中度有所提升。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的82%，环比下降14.3pp，持仓集中度下降，永兴材料和抚顺特钢占比42.4%。排名方面，图南股份、甬金股份、久立特材和华菱钢铁分别上升至第三、第四、第五、第六，南钢股份、包钢股份、宝钢股份分别下降至第七、第八、第九。高端特钢标的中信特钢、久立特材基金持仓市值分别环比上升4.8pp、4.3pp。 700 600 500 400 300 200 钢铁配置环比下降 1.2% 1.0% 0.9% 1.0% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.77% 0.7 % 0.8% 0.6% 0.61% 0.53% 0.4%0.4% 0.40.4% 0.6% % 0.3% 0.4% 0.2% 100 0 0.2% 0.0% 前十大重仓股（按市值）发生积极变化 43.7% 33.8% 30.6% 27.8% 24.8% 20.8% 17.6%18.3% 15.3% 11.7% 9.1%7.6% 3.6% 16.8% 3.3% 6.7%2.9% 6.3% 5.6% 8.8% 5.5%6.4% 5.3%3.0%5.4% 5.1% 6.6% 3.6%2.2%0.3% 0.0% 3.6% 2.5%4.5%2.5%1.3% 0.7% 0.0% 1.6% 0.4% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 钢铁行业基金持仓市值情况（亿元）占行业市值比重（右轴） 2023Q12022Q42022Q32022Q2 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年第一季度重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理 1 公募基金持仓分析 从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：永兴材料（52支）、图南股份（34支）、宝钢股 份（33支）、抚顺特钢（31支）、华菱钢铁（30支）；基金数量增加前五支股票分别是：广大特材（ +9支）、中信特钢（+6支）、新兴铸管（+6支）、鞍钢股份（+6支）、柳钢股份（+6支）。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：永兴材料（36.5亿元）、抚顺特钢（26.0亿元）、图南股份（22.5亿元）、甬金股份（11.2亿元）、久立特材（9.9亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：中信特钢（+6.9亿元）、久立特材（+5.6亿元）、华菱钢铁（+4.9亿元）、甬金股份（+4.8亿元）、新钢股份（+4.4亿元）。 从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：图南股份（16.3%）、甬金股份（11.3%）、抚顺特钢（10.9%）、永兴材料（10.5%）、久立特材（6.6%）；2）持仓占总市值比例前五分别为：图南股份（16.3%）、甬金股份（11.3%）、抚顺特钢（10.9%）、永兴材料（10.5%）、久立特材（6.6%）。 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年第一季度重仓持股明细汇 总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理 2 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1持股基金数量前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002756.SZ 永兴材料 52 -9 36.5 0.0 10.5% 0.9% 10.5% 0.9% -9% 348 348 300855.SZ 图南股份 34 2 22.5 1.9 16.3% 1.7% 16.3% 1.7% -3% 138 138 600019.SH 宝钢股份 33 -5 8.0 1.8 0.6% -4.9% 0.6% -4.9% 12% 1389 1389 600399.SH 抚顺特钢 31 -25 26.0 -22.9 10.9% -11.9% 10.9% -5.2% -16% 238 238 000932.SZ 华菱钢铁 30 3 9.3 4.9 2.4% 0.2% 2.4% 0.2% 19% 385 385 000708.SZ 中信特钢 28 6 7.5 6.9 0.8% 0.5% 0.8% 0.5% 4% 897 897 002318.SZ 久立特材 28 -12 9.9 5.6 6.6% 4.7% 6.6% 4.7% -8% 150 150 603995.SH 甬金股份 19 0 11.2 4.8 11.3% 4.5% 11.3% 4.5% 6% 99 99 600282.SH 南钢股份 15 4 8.2 -21.2 3.4% -7.0% 3.4% -7.0% 23% 240 240 688186.SH 广大特材 12 9 0.8 0.6 1.3% 0.6% 1.3% 0.6% 18% 61 61 数据来源：Wind，西南证券整理 3 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1持股基金数量季度增加前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 688186.SH 广大特材 12 9 0.8 0.6 1.3% 0.6% 1.3% 0.6% 18% 61 61 000708.SZ 中信特钢 28 6 7.5 6.9 0.8% 0.5% 0.8% 0.5% 4% 897 897 000778.SZ 新兴铸管 9 6 2.2 1.9 1.4% 1.2% 1.4% 1.3% 10% 161 161 000898.SZ 鞍钢股份 7 6 1.7 1.5 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 11% 237 279 601003.SH 柳钢股份 6 6 1.9 1.9 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 12% 108 108 300881.SZ 盛德鑫泰 11 5 2.1 2.0 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 4% 34 34 600808.SH 马钢股份 6 5 3.5 3.5 2.0% 2.0% 1.6% 1.6% 2% 174 224 600282.SH 南钢股份 15 4 8.2 -21.2 3.4% -7.0% 3.4% -7.0% 23% 240 240 000923.SZ 河钢资源 6 4 0.5 0.4 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 10% 95 95 601121.SH 宝地矿业 4 4 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 68 68 数据来源：Wind，西南证券整理 4 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1持股基金数量季度减少前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 600399.SH 抚顺特钢 31 -25 26.0 -22.9 10.9% -11.9% 10.9% -5.2% -16% 238 238 002318.SZ 久立特材 28 -12 9.9 5.6 6.6% 4.7% 6.6% 4.7% -8% 150 150 688231.SH 隆达股份 4 -9 1.3 -0.8 1.7% -0.6% 1.7% -0.6% -16% 74 74 002756.SZ 永兴材料 52 -9 36.5 0.0 10.5% 0.9% 10.5% 0.9% -9% 348 348 600019.SH 宝钢股份 33 -5 8.0 1.8 0.6% -4.9% 0.6% -4.9% 12% 1389 1389 600507.SH 方大特钢 1 -4 0.4 0.3 0.3% -0.1% 0.3% -0.1% -7% 131 131 601005.SH 重庆钢铁 2 -2 0.4 -2.7 0.3% -9.3% 0.3% -9.3% 0% 132 141 001203.SZ 大中矿业 0 -1 - 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7% 181 181 000959.SZ 首钢股份 1 -1 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1% 298 298 000717.SZ 中南股份 1 -1 0.1 -1.1 0.2% -0.1% 0.2% -0.1% -3% 67 67 数据来源：Wind，西南证券整理 5 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1基金持股市值TOP10 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002756.SZ 永兴材料 52 -9 36.5 0.0 10.5% 0.9% 10.5% 0.9% -9% 348 348 600399.SH 抚顺特钢 31 -25 26.0 -22.9 10.9% -11.9% 10.9% -5.2% -16% 238 238 300855.SZ 图南股份 34 2 22.5 1.9 16.3% 1.7% 16.3% 1.7% -3% 138 138 603995.SH 甬金股份 19 0 11.2 4.8 11.3% 4.5% 11.3% 4.5% 6% 99 99 002318.SZ 久立特材 28 -12 9.9 5.6 6.6% 4.7% 6.6% 4.7% -8% 150 150 000932.SZ 华菱钢铁 30 3 9.3 4.9 2.4% 0.2% 2.4% 0.2% 19% 385 385 600282.SH 南钢股份 15 4 8.2 -21.2 3.4% -7.0% 3.4% -7.0% 23% 240 240 600010.SH 包钢股份 9 -1 8.1 -1.3 0.9% -8.8% 0.9% -8.8% -2% 862 862 600019.SH 宝钢股份 33 -5 8.0 1.8 0.6% -4.9% 0.6% -4.9% 12% 1389 1389 000708.SZ 中信特钢 28 6 7.5 6.9 0.8% 0.5% 0.8% 0.5% 4% 897 897 数据来源：Wind，西南证券整理 6 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1基金持股市值增加前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 000708.SZ 中信特钢 28 6 7.5 6.9 0.8% 0.5% 0.8% 0.5% 4% 897 897 002318.SZ 久立特材 28 -12