钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降，特钢集中度提升

钢铁行业2023Q1机构持仓分析： 持仓环比下降，特钢集中度提升 wwwswsccomcn 西南证券研究发展中心金属研究团队2023年5月14日 分析师：郑连声 执业证号：S1250522040001 邮箱：zlansswsccomcn 联系人：黄腾飞 电话：13651914586 邮箱：htengfswsccomcn 公募基金持仓分析 从绝对值看，2023年Q1钢铁行业基金持股合计市值为1795亿元，环比上升219。 从占比看，2023Q1钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为053，环比下降008pp， 配置比例低于2022年Q4，处于低配状态。 前十大重仓股次序发生积极变化，特钢集中度有所提升。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的82，环比下降143pp，持仓集中度下降，永兴材料和抚顺特钢占比424。排名方面，图南股份、甬金股份、久立特材和华菱钢铁分别上升至第三、第四、第五、第六，南钢股份、包钢股份、宝钢股份分别下降至第七、第八、第九。高端特钢标的中信特钢、久立特材基金持仓市值分别环比上升48pp、43pp。 700 600 500 400 300 200 钢铁配置环比下降 12 10 09 10 07 07 06 06 077 07 08 06 061 053 0404 0404 06 03 04 02 100 0 02 00 前十大重仓股（按市值）发生积极变化 437 338 306 278 248 208 176183 153 117 9176 36 168 33 6729 63 56 88 5564 533054 51 66 362203 00 36 25452513 07 00 16 04 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 钢铁行业基金持仓市值情况（亿元）占行业市值比重（右轴） 2023Q12022Q42022Q32022Q2 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年第一季度重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理 1 公募基金持仓分析 从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：永兴材料（52支）、图南股份（34支）、宝钢股 份（33支）、抚顺特钢（31支）、华菱钢铁（30支）；基金数量增加前五支股票分别是：广大特材（ 9支）、中信特钢（6支）、新兴铸管（6支）、鞍钢股份（6支）、柳钢股份（6支）。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：永兴材料（365亿元）、抚顺特钢（260亿元）、图南股份（225亿元）、甬金股份（112亿元）、久立特材（99亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：中信特钢（69亿元）、久立特材（56亿元）、华菱钢铁（49亿元）、甬金股份（48亿元）、新钢股份（44亿元）。 从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：图南股份（163）、甬金股份（113）、抚顺特钢（109）、永兴材料（105）、久立特材（66）；2）持仓占总市值比例前五分别为：图南股份（163）、甬金股份（113）、抚顺特钢（109）、永兴材料（105）、久立特材（66）。 风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年第一季度重仓持股明细汇 总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。 数据来源：Wind，西南证券整理 2 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1持股基金数量前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值亿元 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002756SZ 永兴材料 52 9 365 00 105 09 105 09 9 348 348 300855SZ 图南股份 34 2 225 19 163 17 163 17 3 138 138 600019SH 宝钢股份 33 5 80 18 06 49 06 49 12 1389 1389 600399SH 抚顺特钢 31 25 260 229 109 119 109 52 16 238 238 000932SZ 华菱钢铁 30 3 93 49 24 02 24 02 19 385 385 000708SZ 中信特钢 28 6 75 69 08 05 08 05 4 897 897 002318SZ 久立特材 28 12 99 56 66 47 66 47 8 150 150 603995SH 甬金股份 19 0 112 48 113 45 113 45 6 99 99 600282SH 南钢股份 15 4 82 212 34 70 34 70 23 240 240 688186SH 广大特材 12 9 08 06 13 06 13 06 18 61 61 数据来源：Wind，西南证券整理 3 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1持股基金数量季度增加前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值亿元 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 688186SH 广大特材 12 9 08 06 13 06 13 06 18 61 61 000708SZ 中信特钢 28 6 75 69 08 05 08 05 4 897 897 000778SZ 新兴铸管 9 6 22 19 14 12 14 13 10 161 161 000898SZ 鞍钢股份 7 6 17 15 07 07 06 06 11 237 279 601003SH 柳钢股份 6 6 19 19 17 17 17 17 12 108 108 300881SZ 盛德鑫泰 11 5 21 20 61 61 61 61 4 34 34 600808SH 马钢股份 6 5 35 35 20 20 16 16 2 174 224 600282SH 南钢股份 15 4 82 212 34 70 34 70 23 240 240 000923SZ 河钢资源 6 4 05 04 05 05 05 05 10 95 95 601121SH 宝地矿业 4 4 00 00 00 00 00 00 68 68 数据来源：Wind，西南证券整理 4 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1持股基金数量季度减少前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值亿元 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 600399SH 抚顺特钢 31 25 260 229 109 119 109 52 16 238 238 002318SZ 久立特材 28 12 99 56 66 47 66 47 8 150 150 688231SH 隆达股份 4 9 13 08 17 06 17 06 16 74 74 002756SZ 永兴材料 52 9 365 00 105 09 105 09 9 348 348 600019SH 宝钢股份 33 5 80 18 06 49 06 49 12 1389 1389 600507SH 方大特钢 1 4 04 03 03 01 03 01 7 131 131 601005SH 重庆钢铁 2 2 04 27 03 93 03 93 0 132 141 001203SZ 大中矿业 0 1 00 00 00 00 00 7 181 181 000959SZ 首钢股份 1 1 00 00 00 00 00 00 1 298 298 000717SZ 中南股份 1 1 01 11 02 01 02 01 3 67 67 数据来源：Wind，西南证券整理 5 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1基金持股市值TOP10 代码 名称 持股基金数量 持股总市值亿元 流通市值占比 总市值占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 002756SZ 永兴材料 52 9 365 00 105 09 105 09 9 348 348 600399SH 抚顺特钢 31 25 260 229 109 119 109 52 16 238 238 300855SZ 图南股份 34 2 225 19 163 17 163 17 3 138 138 603995SH 甬金股份 19 0 112 48 113 45 113 45 6 99 99 002318SZ 久立特材 28 12 99 56 66 47 66 47 8 150 150 000932SZ 华菱钢铁 30 3 93 49 24 02 24 02 19 385 385 600282SH 南钢股份 15 4 82 212 34 70 34 70 23 240 240 600010SH 包钢股份 9 1 81 13 09 88 09 88 2 862 862 600019SH 宝钢股份 33 5 80 18 06 49 06 49 12 1389 1389 000708SZ 中信特钢 28 6 75 69 08 05 08 05 4 897 897 数据来源：Wind，西南证券整理 6 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1基金持股市值增加前十 代码 名称 持股基金数量 持股总市值亿元 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 000708SZ 中信特钢 28 6 75 69 08 05 08 05 4 897 897 002318SZ 久立特材 28 12 99 56 66 47 66 47 8 150 150 000932SZ 华菱钢铁 30 3 93 49 24 02 24 02 19 385 385 603995SH 甬金股份 19 0 112 48 113 45 113 45 6 99 99 600782SH 新钢股份 8 3 47 44 35 32 35 32 3 134 134 600808SH 马钢股份 6 5 35 35 20 20 16 16 2 174 224 600295SH 鄂尔多斯 3 2 26 26 12 12 09 09 1 217 307 300881SZ 盛德鑫泰 11 5 21 20 61 61 61 61 4 34 34 000778SZ 新兴铸管 9 6 22 19 14 12 14 13 10 161 161 300855SZ 图南股份 34 2 225 19 163 17 163 17 3 138 138 数据来源：Wind，西南证券整理 7 2023年Q1基金持仓情况 2023年Q1基金持股市值减少前十 代码名称 持股基金数量 持股总市值亿元 流通市值占比 总市值占比 季度涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 600399SH 抚顺特钢 31 25 260 229 109 119 109 52 16 238 238 600282SH 南钢股份 15 4 82 212 34 70 34 70 23 240 240 601005SH 重庆钢铁 2 2 04 27 03 93 03 93 0 132 141 600010SH 包钢股份 9 1 81 13 09 88 09 88 2 862 862 000717SZ 中南股份 1 1 01 11 02 01 02 0