化工新材料行业周报：中国半导体协会发布“关于维护半导体产业全球化发展的声明”

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3948.74点，环比下跌2.68%。其中，涨幅前五的有国瓷材料(6.61%)、仙鹤股份(5.11%)、蓝晓科技(3.33%)、奥克股份(3.25%)、金博股份(2.5%)；跌幅前五的有赛伍技术(-13.52%)、雅克科技(-13.21%)、联瑞新材(-9.7%)、上海新阳(-7.57%)、回天新材(-7.24%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6857.71点，环比下跌6%；申万三级行业显示器件材料指数收报1075.03点，环比下跌3.83%；中信三级行业有机硅材料指数收报7470.02点，环比下跌2.18%；中信三级行业碳纤维指数收报3042.49点，环比上涨2.1%；中信三级行业锂电指数收报2903.6点，环比下跌5.2%；Wind概念可降解塑料指数收报1805.14点，环比下跌0.14%。 中国半导体行业协会发布“关于维护半导体产业全球化发展的声明”。7月19日，中国半导体协会发布声明，声明内容称，美国半导体协会发布的“关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明”，这集中反映了美国半导体产业界对美国政府所作所为的担忧。声明表达了协会对美国破坏半导体产业全球化的担忧，也表明了中国半导体产业坚持开放合作，推动与世界各国共同维护半导体产业全球化的决心。 （资料来源：半导体芯闻，中国半导体协会） 中国PEEK第一股在科创版上市。7月18日，证监会官网显示批准PEEK企业吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票，并在科创板上市。据招股书显示，公司拟公开发行不超过30,420,000股A股股票，募集资金45,510.26万元，主要拟投资年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目。中研股份是A股市场特种工程塑料PEEK行业的第一股，放眼全球也仅有英国威格斯以PEEK材料为主业实现了在伦敦证交所上市。（资料来源：证监会、巨潮资讯、化工新材料） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报3948.74点，环比下跌2.68%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6857.71点，环比下跌6%；申万三级行业显示器件材料指数收报1075.03点，环比下跌3.83%；中信三级行业有机硅材料指数收报7470.02点，环比下跌2.18%；中信三级行业碳纤维指数收报3042.49点，环比上涨2.1%；中信三级行业锂电指数收报2903.6点，环比下跌5.2%；Wind概念可降解塑料指数收报1805.14点，环比下跌0.14%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：国瓷材料(6.61%)、仙鹤股份(5.11%)、蓝晓科技(3.33%)、奥克股份(3.25%)、金博股份(2.5%)、皖维高新(1.12%)、东材科技(1.09%)、泛亚微透(0.83%)、金丹科技(0.61%)、金发科技(0.56%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：赛伍技术(-13.52%)、雅克科技(-13.21%)、联瑞新材(-9.7%)、上海新阳(-7.57%)、回天新材(-7.24%)、宏柏新材(-6.47%)、飞凯材料(-6.19%)、瑞联新材(-5.58%)、中环股份(-5.57%)、安集科技(-5.55%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【普利特（002324.SZ）】7月21日，公司发布关于对江苏海四达电源有限公司增资的公告。公司预计将向海四达电源增资不超过8亿元，用于海四达“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。 【国瓷材料（300285.SZ）】7月17日，公司发布2023年半年度业绩预告。 公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润在30,800万元~32,800万元之间，同比下降18.58% ~23.55%。业绩变动主要系公司MLCC介质粉体销量同比下滑。 【蓝晓科技（300487.SZ）】7月17日，公司发布公司发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润在33,562.08万元—35,536.32万元之间，同比增长70.00%—80.00%。业绩变动主要系存量市场市占率不断提升，新兴领域如固相合成载体等品种快速放量。 【光威复材（300699.SZ）】7月19日，公司发布关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告。公司参与了威海市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，竟得39,231.00平方米、83,995.00平方米土地，成交价格分别为1,659.48万元、3,552.99万元。本次竞拍土地主要是基于公司先进复合材料研发中心发展规划。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.中国半导体行业协会发布“关于维护半导体产业全球化发展的声明”7月19日，中国半导体协会发布声明，声明内容称，美国半导体协会发布的“关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明”，这集中反映了美国半导体产业界对美国政府所作所为的担忧。声明表达了协会对美国破坏半导体产业全球化的担忧，也表明了中国半导体产业坚持开放合作，推动与世界各国共同维护半导体产业全球化的决心。（资料来源：半导体芯闻，中国半导体协会） 3.2.苏州博来纳润获苏创投·国发创投投资 博来纳润成立于2021年，致力于提供CMP材料整体解决方案，产品包括研磨颗粒、抛光液和抛光垫三大类。今年2月，博来纳润在浙江衢州智造新城的项目完成土地摘牌，该项目总投资约11.78亿元，产品包括纳米氧化硅、半导体CMP抛光液和抛光垫材料。（资料来源：半导体前沿，集微网） 3.3.高永岗辞任中芯国际董事长 7月17日，中芯国际在港交所公告称，高永岗博士因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自2023年7月17日起生效。（资料来源：CINNO，港交所） 3.4.中国PEEK第一股在科创版上市 7月18日，证监会官网显示批准PEEK企业吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票，并在科创板上市。据招股书显示，公司拟公开发行不超过30,420,000股A股股票，募集资金45,510.26万元，主要拟投资年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目。中研股份是A股市场特种工程塑料PEEK行业的第一股，放眼全球也仅有英国威格斯以PEEK材料为主业实现了在伦敦证交所上市。（资料来源：证监会、巨潮资讯、化工新材料） 3.5.中芳新材料年产2000吨高端芳纶纸项目将建 近日，中国化学纤维工业协会和中芳新材料有限公司按照《中国化纤协会合作共建研发基地管理办法》，决定合作共建“高性能芳纶及复合材料研发生产基地”。 目前中芳新材料产业园年产5000吨芳砜纶项目已经在产业园成功投产。还将新建年产6000吨对位芳纶纺丝项目、年产4000吨纤维改性产品项目、年产2000吨高端芳纶纸项目。（资料来源：化工新材料、中国华星纤维工业协会） 4.相关数据追踪 本周，费城半导体指数收报3698.85点，环比下跌1.37%。 图8：费城半导体指数 6月，中国集成电路出口金额达到112.35亿美元，同比下跌19.38%，环比上涨14.25%；集成电路进口金额达到310.59亿美元，同比下跌13.59%，环比上涨17.84%。 图9：国产集成电路当月出口金额（万美元） 图10：国产集成电路当月进口金额（万美元） 图11：NAND Flash日度价格图（美元） 图12：DRAM DDR3日度价格图（美元） 5.风险提示 下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。