本报告主要关注两个行业:半导体设备和光伏设备。对于半导体设备,推荐业绩高增长的公司;对于光伏设备,关注新技术进展。报告中推荐了三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、拓荆科技、华测检测、奥特维、柏楚电子、杰瑞股份、长川科技、绿的谐波、富创精密、芯源微、杭可科技、奥普特、高测股份、海天精工、金博股份、新莱应材、至纯科技、联赢激光、纽威数控、利元亨、道森股份等公司。建议关注人形机器人产业链“隐形冠军”和受益于汇率贬值的出口型机械。报告中还介绍了迈为股份和吴江经济技术开发区管理委员会签署的“迈为泛半导体装备”项目,以及特斯拉Optimus的原型机在2023年人工智能大会上的亮相。
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