机械设备行业跟踪周报：推荐Q1业绩高增长的半导体设备、光伏设

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根据所提供的研报内容，以下是针对机械设备行业跟踪周报的总结：

行业动态与推荐组合：

• 推荐组合：三一重工、晶盛机电、恒立液压、先导智能、拓荆科技、迈为股份、华测检测、长川科技、柏楚电子、杰瑞股份、芯源微、奥特维、富创精密、杭可科技、绿的谐波、奥普特、海天精工、金博股份、新莱应材、高测股份、至纯科技、联赢激光、利元亨、纽威数控、道森股份。
• 行业重点：推荐Q1业绩高增长的半导体设备和光伏设备。关注半导体设备进口替代逻辑的强化，以及政策扶持对行业的正面影响。

行业关键观点：

1. 半导体设备：海外制裁升级推动设备国产替代，预计2023年半导体设备国产化率将超出市场预期。扩产预期上修，存储扩产好于预期，招标启动将推动订单兑现。政府扶持政策持续，大基金二期重启投资，市场热情提升。AI发展趋势下，半导体设备有望成为AI行情扩散的新方向。
2. 光伏设备：Q1业绩超预期，处于历史估值底部的龙头设备商值得关注。新技术迭代推动订单持续增长，建议关注单晶炉龙头晶盛机电、切片代工龙头高测股份、HJT整线设备龙头迈为股份、以及组件环节的串焊机龙头奥特维。
3. 通用自动化：Q1业绩短期承压，行业复苏迹象显现。机床行业龙头如科德数控、海天精工、纽威数控等业绩表现突出。重点关注通用自动化领域中的减速机、刀具、工业机器人、FA自动化及一体化压铸相关企业。
4. 工程机械：“一带一路”催化下的工程机械板块行情值得关注。推荐全球工程机械龙头三一重工、国企改革弹性较高的徐工机械、挖机及高空作业平台高速拓展的中联重科、以及核心零部件供应商恒立液压等。

风险提示：下游固定资产投资可能未达预期，行业周期性波动以及疫情持续影响。

总结强调了半导体设备与光伏设备的高增长潜力，以及在政策支持与技术创新背景下的机械设备行业机遇。同时也提醒了海外制裁、行业景气度下滑以及晶圆厂资本开支不确定性等潜在风险。