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根据报告,海外市场的重点事件包括美联储暂停加息但鹰派未停,全球科技公司继续加码算力竞赛,腾讯MaaS发力行业大模型,以及多项新能源汽车支持政策密集落地。报告建议受益于政策、新车上市及交付、智能化优势释放的新势力车企、产业链优质企业、受益于稳增长、地产积极政策的地产龙头、需求有望逐步恢复的消费企业、成本下行或费控优秀、盈利能力有望改善的制造企业等值得关注。金股组合包括小鹏汽车-W、理想汽车-W、京东方精电、腾讯控股、快手-W、百度集团-SW、绿城中国、华润啤酒、信义光能等。