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2021年7月配置建议&金股推荐:精选结构,掘金科创
2021-06-30
张启尧、张峻晓
国盛证券
十***
AI智能总结
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根据研报正文,以下是总结:
科创板是下半年市场决胜主线,有望成为市场共识。
流动性再度边际松动,带动市场上行。
下半年无论是国内还是海外,都不存在系统性风险,仍将以震荡为主。
精选结构,重点掘金科创板。看好科创板的三大逻辑:资金从增量入场到存量博弈,带来投资逻辑由“躺平”走向“内卷”,高增速成为制胜关键;科创板聚焦长期最优赛道,高增速有望延续;机构仍然低配,叠加外资加速入场,在今年整体存量博弈的市场中,有望迎来增量的定向浇灌。
投资策略:着眼未来、把握当下、配臵科创。三条线索“掘金”科创板:开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”的;业绩增速一直领跑科创的“高成长”;上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的。
7月金股组合包括:明泰铝业、卫星石化、淮北矿业、宁波银行、吉利汽车、苏文电能、奕瑞科技、洋河股份、海康威视、恒生电子、中环股份、行动教育、紫光国微。
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