2023年海南省莲雾产业数据分析报告

王家梅 首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 核⼼观点COREOPINIONS 1.海南省是中国⼤陆最⼤的莲雾产区，⼤部分地区为莲雾⽣⻓的最适宜区和适宜区。据海南省统计局数据显⽰：2019年来，海南省莲雾产量呈现逐年增⻓态势，2019~2022年间增量达3.81万吨，增幅约116.16%、年均复合增⻓率约29.3%。2022年，海南省莲雾产量为7.09万吨，在全省⽔果总产量（563.47万吨）中⽐重约1.26%——与“⾹蕉、哈蜜⽠、芒果、西⽠、菠萝、荔枝、柑橘”等海南省主产⽔果相⽐，产量规模虽不具优势，但却是深受消费者喜爱的热带⽔果之⼀，也是热区农⺠重要的经济来源。 2.莲雾消费最初集中在海南、⼴东、⼴西、福建、云南以及台湾等南⽅地区。近些年，市场得到拓展，北京、天津、上海、河南、陕西、四川、浙江、重 庆、⼭东、⼭西、新疆、辽宁、⿊⻰江、中国澳⻔等地区对莲雾需求越来越多。除国内消费外，也出⼝到新加坡、加拿⼤、意⼤利、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家。但因全国莲雾产能有限，全国莲雾贸易逆差明显，进⼝单价常年⾼于出⼝单价，年进⼝量在367.92吨~5298.55吨之间不等，年进⼝⾦额在130.88万美元~2084.99万美元之间不等，年出⼝量在0.58吨~25.02吨之间不等，年出⼝⾦额在0.05万美元~1.75万美元之间不等——进⼝规模远⼤于出⼝规模，主要进⼝来源地为泰国，主要进⼝省域为⼴东、海南、北京、天津、上海。 3.据中国海关数据显⽰，2015年来，海南省莲雾贸易以进⼝为主，“2015~2016年，2020年~⾄今”均有莲雾进⼝相关记录，是全国第三⼤莲雾进⼝省域，年进 ⼝量在26.41吨~326.34吨之间不等，年进⼝⾦额在7.95万美元~95.51万美元之间不等，所有莲雾均进⼝⾃泰国。从出⼝来看，海南省虽然是全国第⼆⼤莲雾出⼝省域，但截⾄⽬前，仅“2015年5⽉”和“2023年2⽉”有过出⼝记录，其中，“2015年5⽉”出⼝量为2290千克（约合2.29吨），出⼝⾦额为13125 美元（约合1.31万美元），全部出⼝⾄“新加坡”；“2023年2⽉”出⼝量为 227千克，出⼝⾦额为2904美元，全部出⼝⾄“加拿⼤”。 ⽬录CONTENTS 1.海南省莲雾⽣产概况3 2.全国莲雾贸易概况5 2.1.全国莲雾贸易逆差明显，进⼝单价常年⾼于出⼝单价5 2.2.全国莲雾贸易对⼝市场6 2.2.1.主要进⼝来源地：泰国6 2.2.2.主要出⼝销往地：中国澳⻔、加拿⼤、哈萨克斯坦7 2.3.全国莲雾贸易基地8 2.3.1.主要进⼝省域：⼴东、海南、北京、天津、上海8 2.3.2.主要出⼝省域：⼴东、海南、⿊⻰江11 3.海南省莲雾贸易概况12 3.1.进⼝13 3.2.出⼝13 前⾔ 莲雾，⼜名洋蒲桃、⽖哇蒲桃、辇雾、琏雾、⽔翁果、⽔蒲桃、南⽆等，是⼀种有独特⻛味的⽔果，汁多味美，⾁质细腻，清甜爽⼝，富含⼈体所需的蛋⽩质、碳⽔化学物、维⽣素B1、B2、B6、维⽣素C、钠、钾、钙、镁、磷、锌等多种元素，具有丰富的营养成分和价值。⾃然⽣⻓在树上的莲雾，外形像悬挂着的铃档，把它倒放过来⼜像莲台，故名莲雾。 莲雾属热带常绿果树，性喜温暖怕寒，⽣育最适温度在25-30℃，果实发育期最适温度则为15-25℃，从花蕾发育⾄果实成熟期，遇10℃以下的低温，极易冻伤造成裂果及落果。原产于⻢来西亚、印度尼西亚，17世纪传⼊中国台湾，现在中国海南、⼴东、⼴西、福建、云南及台湾有栽培。其中，海南省莲雾种植⾯积和产量仅次于台湾省，是中国⼤陆最⼤的莲雾产区，随着农业结构调整，市场需求拉动，莲雾产业在海南省区域经济以及中国⽔果产业经济中占有重要地位。 鉴于我国莲雾产业官⽅统计数据缺失，本报告基于云果产业⼤脑在运营过程中积累的：海南省莲雾产量、全国以及海南省莲雾进出⼝等数据，以海南莲雾产业数据为例，分析我国莲雾产业发展情况，为关注莲雾产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各⽅提供参考。 1.海南省莲雾⽣产概况 海南省位于中国最南端。北以琼州海峡与⼴东省划界，西隔北部湾与越南相对，东⾯和南⾯在南海中与菲律宾、⽂莱、印度尼西亚和⻢来西亚为邻，属于热带海洋性岛屿季⻛⽓候区，⻓夏⽆冬，⾬量充沛，光热⽔同季，⽓候⽣产潜⼒⾼，是中国重要热带⽔果⽣产基地，拥有热带果树种类29个科、53个属。⼤部分地区为莲雾⽣⻓的最适宜区和适宜区，其中，最适宜区包括昌江黎 族⾃治县、万宁市、陵⽔黎族⾃治县的⼤部份地区，琼海市中部地区，东⽅ 市、⽩沙黎族⾃治县和儋州市的部分地区，以及三亚市的部分沿海地区；适宜区包括海⼝市、⽂昌市、澄迈县等的部分地区。 据《2022年海南省国⺠经济和社会发展统计公报》数据显⽰，2022年，海南省⽔果收获⾯积326.30万亩，同⽐较2021年增⻓4.7%；产量563.47万 吨，同⽐较2021年增⻓7.2%，其中，莲雾产量7.09万吨，在全省⽔果总产量中⽐重约1.26%——与“⾹蕉、哈蜜⽠、芒果、西⽠、菠萝、荔枝、柑橘”等海南省主产⽔果相⽐，产量规模虽不具优势，但却是深受消费者喜爱的热带 ⽔果之⼀，也是热区农⺠重要的经济来源。近年来，在政府、科研单位、企业及农⼾的多⽅努⼒下，海南省莲雾种植品种不断优化，加⼯产业链不断丰富，产业国际竞争⼒不断增强。 据海南省统计局发布的历年「国⺠经济和社会发展统计公报」以及「统计年鉴」数据显⽰：2019年来，海南省莲雾产量、⽔果总产量均呈现逐年增⻓态势，其中，莲雾产量同⽐增速在3.27%~49.09%之间不等——整体⾼于海南省 ⽔果总产量同⽐增速（6.06%~8.66%）。2019~2022年，海南省莲雾产量由 3.28万吨增⾄7.09万吨，增量达3.81万吨，增幅约116.16%、年均复合增⻓率约29.3%——也整体⾼于海南省⽔果总产量在2019~2022年间的增幅 （23.55%）、年均复合增⻓率（7.3%）。 图表1：海南省莲雾产量、⽔果总产量变化趋势 （数据来源：海南省统计局制图：云果产业⼤脑） 2.全国莲雾贸易概况 2.1.全国莲雾贸易逆差明显，进⼝单价常年⾼于出⼝单价 据中国海关数据显⽰：2015年以来，中国莲雾年进⼝量在367.92吨 ~5298.55吨之间不等，年进⼝⾦额在130.88万美元~2084.99万美元之间不等，年出⼝量在0.58吨~25.02吨之间不等，年出⼝⾦额在0.05万美元~1.75万美元之间不等——进⼝规模远⼤于出⼝规模，贸易逆差明显。最⼤年出⼝量 （2021年的25.02吨）不到同年的海南省年产量（5.05万吨）的0.1%。 图表2：中国莲雾进出⼝规模及变化趋势对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 从贸易单价来看，受贸易伙伴以及进出⼝⽤途带来的商品规格等级、贸易 ⽅式等差异的综合影响，中国莲雾平均进⼝单价常年⾼于平均出⼝单价。从⻓期趋势来看，2015~2019年，中国莲雾年进⼝量及进⼝⾦额整体呈正增⻓态势，平均进⼝单价在4美元/千克左右波动，年出⼝量、年出⼝⾦额及平均出⼝单价呈现波动增加态势；2020~2022年，受疫情等综合因素影响，中国莲雾年进⼝量及进⼝⾦额、平均进⼝单价呈现波动下降趋势，年出⼝量、年出⼝⾦额主要在2022年呈现减少趋势，其余年份呈现波动增加趋势，但因出⼝规模相 对较⼩，整体增量及减少量也相对较⼩，出⼝单价在0.75美元/千克左右波 动。 图表3：中国莲雾进出⼝单价变化趋势对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 2.2.全国莲雾贸易对⼝市场 2.2.1.主要进⼝来源地：泰国 据中国海关数据显⽰：2015年以来，中国主要从“中国台湾、泰国”进⼝过莲雾，其中，2022年~⾄今，中国未再从“中国台湾”进⼝过莲雾，⽬前的主要进⼝市场为“泰国”。2015年1⽉~2021年12⽉，中国累计从“中国台湾”进⼝过23884.74吨莲雾，累计进⼝⾦额约8739.14万美元，平均进⼝单 价约3.66美元/千克；2015年1⽉~⾄今，中国累计从“泰国”进⼝过 4297.46吨莲雾，累计进⼝⾦额约1262.89万美元，平均进⼝单价约2.94美元 /千克。 图表4：2015年1⽉~2023年4⽉中国莲雾各进⼝来源地累计进⼝规模及单价对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 2022年，中国共进⼝了798.25吨莲雾，全部进⼝⾃“泰国”，进⼝⾦额约244.35万美元，平均进⼝单价约3.06美元/千克；2023年1~4⽉（5⽉及之后数据暂未发布，下同），中国共进⼝了367.92吨莲雾，也全部进⼝⾃“泰 国”，进⼝⾦额约130.88万美元，平均进⼝单价约3.56美元/千克——较 2022年平均进⼝单价⾼出0.5美元/千克，平均进⼝单价换算成⼈⺠币约25.47元/千克，远⾼于国内（海⼝市菜篮⼦江楠农产品批发市场）的均价15~20元/千克。 2.2.2.主要出⼝销往地：中国澳⻔、加拿⼤、哈萨克斯坦 据中国海关数据显⽰，2015年以来，中国累计向“中国澳⻔、新加坡、加拿⼤、意⼤利、哈萨克斯坦、俄罗斯”6个国家/地区出⼝过莲雾49263千克 （约合49.26吨），累计出⼝⾦额约50391美元（约合5.04万美元）。其中，“中国澳⻔”为⽬前中国莲雾的最⼤外销市场；“加拿⼤、哈萨克斯坦”为2023年开始新增的外销市场；“新加坡、意⼤利、俄罗斯”3个国家/地区已暂时从中国的外销市场中流失。 2015年1⽉~2023年4⽉，中国累计出⼝⾄“中国澳⻔”莲雾46634千克（约合46.34吨），约是中国莲雾累计出⼝总量（49263千克）的94.66%，但平均出⼝单价相对较低——在6个曾与中国莲雾出⼝相关的国家/ 地区中位列第6位（倒数第1位），累计出⼝⾦额为33482美元（约合3.35 万美元），约是中国莲雾累计出⼝总⾦额（50391美元）的66.44%——与累计 出⼝量⽐重（94.66%）相差28.22%。 图表5：2015年1⽉~2023年4⽉中国莲雾各出⼝销往地累计出⼝规模及单价对⽐ （数据来源：中国海关制图：云果产业⼤脑） 2022年，“中国澳⻔”是中国莲雾唯⼀外销市场，出⼝量为2496千克， 出⼝⾦额为1595美元，平均出⼝单价约0.64美元/千克。 2023年1~4⽉，中国累计出⼝了莲雾1115千克，累计出⼝⾦额为3519美元，其中，有873千克出⼝⾄“中国澳⻔”，⽐重约78.3%，出⼝⾦额为560美元，⽐重约15.92%，平均出⼝单价约0.64美元/千克；有227千克出⼝ ⾄“加拿⼤”，⽐重约20.36%，出⼝⾦额为2904美元，⽐重约82.52%，平均出⼝单价约12.79美元/千克；有15千克出⼝⾄“俄罗斯”，⽐重约 1.35%，出⼝⾦额为55美元，⽐重约1.56%，平均出⼝单价约3.67美元/千克。 2.3.全国莲雾贸易基地 2.3.1.主要进⼝省域：⼴东、海南、北京、天津、上海 据中国海关数据显⽰，2015年以来，中国主要有“福建省、⼴东省、海南省、北京市、天津市、上海市、云南省、河南省、⼴西壮族⾃治区、陕西省、四川省、浙江省、重庆市、⼭东省、辽宁省”15个省域涉及莲雾进⼝相关业 务。2015年1⽉~2023年4⽉，中国累计进⼝莲雾数量及⾦额最⾼的省域为 “福建省”，但2022年开始已⽆莲雾进⼝相关记录，其次是“⼴东省”， 2015年~⾄今均有莲雾进⼝相关记录。除“福建省”外，“云南省、河南省、陕西省、四川省、重庆市、⼭东省、辽宁省”7个省域近两年来也已暂⽆莲雾进⼝相关记录。⽬前主要有“⼴东省