2023年全球咖啡产业数据分析报告

杨登辉 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.近年来，全球咖啡⽣产在维持明显⼤⼩年波动趋势的同时保持较为稳定的增 ⻓趋势，据美国农业部（USDA）统计数据显⽰，2013年⾄2022年，全球咖啡产量增⻓了89.38万吨，增幅约为9.31%；全球咖啡消费量增⻓了147.91万吨，增幅约为17.31%，全球咖啡进⼝量增⻓了112.18万吨，增幅约为15.98%；全球咖啡出⼝量增⻓了76.12万吨。整体来看，近年来全球咖啡整体呈供⼤于求的态势，但全球咖啡消费量增速明显⾼于产量增速，全球咖啡需求增⻓更为明显。 2.从品种结构来看，2022年，全球咖啡产量为1049.7万吨，其中，阿拉⽐卡咖啡和罗布斯塔咖啡产量所占的⽐重约分别为54.3%、45.7%；近年来，罗布斯塔咖啡表现出更为强劲的增⻓势头，与2013年相⽐，阿拉⽐卡咖啡的产量增⻓了15.23万吨，增幅约为2.75%，对全球咖啡产量增⻓的贡献率约为17.04%，其在全球咖啡产量中所占的⽐重反⽽下降了3.47%；罗布斯塔咖啡的产量增⻓了74.14万吨，增幅约为18.28%，对全球咖啡产量增⻓的贡献率约为82.96%，其在全球咖啡产量中所占的⽐重上升了3.47%。 3.从地域布局来看，2022年，全球咖啡产量在10万吨以上的国家/地区有14个，合计⽣产了全球94.18%的咖啡产量。其中，美洲国家7个，⽣产全球咖啡产量的55.94%，分别为4个北美洲国家（洪都拉斯、墨西哥、危地⻢拉、尼加拉⽠），3个南美洲国家（巴西、哥伦⽐亚、秘鲁）；亚洲国家5个，⽣产全球咖啡产量的29.72%，分别分布在东南亚（3个：越南、印度尼西亚、⻢来西亚）、南亚（印度）、东亚（中国）；⾮洲国家2个，⽣产全球咖啡产量的8.52%，均分布在东⾮地区，分别是埃塞俄⽐亚和乌⼲达。 ⽬录CONTENTS 1.⽣产趋势及产业布局5 1.1.产量趋势5 1.2.品种结构6 1.3.产区分布7 1.3.1.巴西8 1.3.2.越南10 1.3.3.埃塞俄⽐亚12 1.3.4.乌⼲达13 2.消费及利⽤现状15 2.1.全球咖啡消费现状15 2.2.全球咖啡价格趋势17 3.咖啡贸易18 3.1.变化趋势18 3.2.主要贸易产品19 3.3.主要进出⼝贸易地区22 4.全球主要咖啡企业26 4.1.雀巢(Nestle)26 4.2.JDEPeet’s26 4.3.星巴克（Starbucks）27 4.4.卡夫·亨⽒⻝品公司（TheKraftHeinzCompany）27 4.5.诺伊曼咖啡集团(NeumannKaffeeGruppe）27 4.6.瑞幸咖啡28 前⾔ 咖啡是⽤经过烘焙磨粉的咖啡⾖制作出来的饮料，由于咖啡⾖含有丰富的咖啡因，具有明显的提神作⽤，⽽且在咖啡油脂和其他成分的共同作⽤下，散发出独特的⾹⽓并形成醇⾹的⼝味，咖啡逐渐⻛靡全球，与茶、可可被并称为世界三⼤饮料。随着咖啡⽇趋流⾏，全球咖啡⽣产和贸易规模逐渐扩⼤。 在咖啡贸易⽇渐繁荣的今天，全球咖啡产业已经形成较为完整的产业链，从上游的咖啡种植，到中游的咖啡加⼯，再到下游的终端零售环节。 咖啡树从树苗栽种到开始开花结果⼀般需要经历3~5年的时间，根据树种和地域的不同，咖啡树的树龄在10~20年，在6~10年达到产量⾼峰期，之后产量会逐渐减少，所以⼤多数种植⼾⼀般会对树龄在10~15年左右的咖啡树进 ⾏替换，⼈⼯栽培的咖啡树种主要有阿拉⽐卡（80~85%）、罗布斯塔 （15~20%）和利⽐利卡（1~2%）三个品种。全球咖啡树主要⽣⻓在以⾚道为中⼼，南纬30度和北纬25度之间的“咖啡带”内；全球咖啡产区主要集中在南美、中美、西印度群岛、亚洲、⾮洲、阿拉伯、南太平洋及⼤洋洲等地区。 图表1：咖啡产业链结构 （数据来源：⽹络搜集整理制图：农⼩蜂abeedata.com） 从咖啡庄园或种植基地收集的咖啡浆果通过去⽪、发酵、⽇晒、⽔洗、蜜处理等⽅式完成初加⼯，制成咖啡⽣⾖；再将咖啡⽣⾖进⾏烘培、研磨、萃取等处理制成咖啡产品。从咖啡的消费形式来看，咖啡产品主要可分为速溶咖啡、现磨咖啡和即饮咖啡。速溶咖啡是通过将咖啡萃取液中的⽔分蒸发⽽获得的⼲燥的咖啡提取物，能够溶解在热⽔中饮⽤，具有便携、易储存、冲泡饮⽤快捷等特征，主要通过标准化⼯业⽣产制作，通过超市、电商平台等渠道触达消费终端；⽽现磨咖啡适⽤于对咖啡品质和⼝感有较⾼要求的客⼾，消费渠道主要以咖啡馆、便利店以及互联⽹餐饮平台为主，是⽬前全球主流的咖啡消费 ⽅式；即饮咖啡（即咖啡饮料），⼀般是以咖啡⾖和/或咖啡制品（研磨咖啡 粉、咖啡的提取液或其浓缩液、速溶咖啡等）为原料，添加⻝糖、乳和/或乳制品植脂末、⻝品添加剂等，经加⼯制成的液体饮料，即开即饮，⽅便、便宜，但⾹精糖精含量较⾼，丧失了咖啡原有的⻛味。⽬前，现磨咖啡仍然是全球咖啡消费的主流产品，速溶咖啡和即饮咖啡由于便捷性以及较⾼的性价⽐，近年来，在咖啡消费中所占的⽐重不断提升，逐渐成为咖啡产品的重要组成部分。 21世纪以来，全球咖啡需求不断增⻓，咖啡树的种植⾯积不断扩⼤，咖啡 ⾖产量稳步提⾼。在⽓候、⼟壤、农业科技发展⽔平、社会环境等因素的影响下，全球70多个咖啡主产国的咖啡⽣产能⼒参差不⻬，全球咖啡⽣产主要集中在巴西、越南、哥伦⽐亚、印度尼西亚、埃塞俄⽐亚、印度、乌⼲达等热带或亚热带国家；咖啡贸易主要发⽣在以上⼏个咖啡主产国和欧盟、美国、⽇本以及菲律宾等咖啡主要消费国之间。中国咖啡产业发展起步较晚，⽣产和贸易规模在全球均处于较低⽔平，咖啡⾖采收和加⼯技术在市场上缺乏优势，价格主要受国际咖啡期货价格波动影响，缺乏定价⾃主权，在国际市场上也缺乏具有影响⼒的咖啡品牌，如何破除这些限制因素，实现全国咖啡产业⾼质量地快速发展成为如今每个咖啡从业⼈员迫切需要思考的问题。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业⽣产、消费及贸易数据，从⽣产规模、变化趋势、产业布局、国际贸易、消费市场等⻆度对近年来全球咖啡产业发展状况进⾏拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。 1.⽣产趋势及产业布局 1.1.产量趋势 咖啡⽣⻓对⽓温、⼟壤、降⽔、海拔均有不同程度的要求，咖啡种植年均 ⽓温以17~25℃较为合适，其中，阿拉⽐卡咖啡的理想⽣⻓温度为15~24℃，罗布斯塔⽣⻓的理想温度为24~30℃；最适合栽培咖啡的⼟壤，是排⽔良好，含⽕⼭灰质的肥沃⼟壤，呈中性或偏酸性（pH值为4.5~6）的⼟壤中咖啡的⽣ ⻓状况同样良好，⼟层深厚有利于咖啡植株的根系向外延伸分布；年降⾬量保持在1500~1800厘⽶之内为咖啡种植的最佳值；相对⽽⾔，海拔越⾼的咖啡品质相对越好，阿拉⽐卡种咖啡适合⽣⻓在海拔600~2000⽶⽓候凉爽的⾼原地区，⽽罗布斯塔咖啡适合⽣⻓在海拔200~800⽶⽓候温暖的低原地区。 近年来，全球咖啡⽣产在维持明显⼤⼩年波动趋势的同时保持较为稳定的增⻓趋势，据美国农业部（USDA）统计数据显⽰，2022年，全球咖啡产量为1049.7万吨，同⽐增⻓4.68%，与2013年的960.32万吨相⽐，增⻓了89.38万吨，增幅约为9.31%，其中，2020年全球咖啡产量达1058.17万吨，是近年来全球咖啡产量最⾼的⼀年。 图表2：全球咖啡产量变化趋势 （数据来源：USDA制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.品种结构 从品种结构来看，美国农业部统计的2022年全球咖啡产量中，阿拉⽐卡咖啡的产量为570.02万吨，在全球咖啡产量中所占的⽐重约为54.3%；罗布斯塔咖啡的产量为479.68万吨，在全球咖啡产量中所占的⽐重约为45.7%。与2013年相⽐，阿拉⽐卡咖啡的产量增⻓了15.23万吨，增幅约为2.75%，对全球咖啡产量增⻓的贡献率约为17.04%，其在全球咖啡产量中所占的⽐重反⽽下降了3.47%；罗布斯塔咖啡的产量增⻓了74.14万吨，增幅约为18.28%，对全球咖啡产量增⻓的贡献率约为82.96%，其在全球咖啡产量中所占的⽐重上升了3.47%。由于罗布斯塔相⽐阿拉⽐卡咖啡具有更⾼的温度耐受能⼒，在全球范围内有更多的适宜种植区域，受⽓候变化等因素的影响，近年来，罗布斯塔咖啡表现出更为强劲的增⻓势头。 图表3：全球咖啡品种结构变化趋势 （数据来源：USDA制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.3.产区分布 2022年，全球咖啡产量在10万吨以上的国家/地区有14个，分别是巴西、越南、哥伦⽐亚、印度尼西亚、埃塞俄⽐亚、乌⼲达、洪都拉斯、印度、秘鲁、墨西哥、危地⻢拉、尼加拉⽠、中国以及⻢来西亚——这14个国家/地区⽣产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的94.18%。其中，美洲国家7个， ⽣产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的55.94%，包含4个北美洲国家（洪都拉斯、墨西哥、危地⻢拉、尼加拉⽠），3个南美洲国家（巴西、哥伦⽐亚、秘鲁）；亚洲国家5个，⽣产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的29.72%，分别分布在东南亚（3个：越南、印度尼西亚、⻢来西亚）、南亚 （印度）、东亚（中国）；⾮洲国家2个，⽣产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的8.52%，均分布在东⾮地区，分别是埃塞俄⽐亚和乌⼲达。巴西作为全球咖啡产量最⾼的国家，2022年⽣产咖啡385.8万吨，在全球咖啡产量中所占的⽐重约为36.75%。 图表4：2022年全球咖啡产量10万吨以上的产区排名 （数据来源：USDA制图：农⼩蜂abeedata.com） 与2013年相⽐，以上14个产区中，巴西咖啡产量增量最⾼，约为42.6 万吨，增幅约为12.41%；埃塞俄⽐亚咖啡产量增量仅次于巴西，约为11.43万吨，增幅约为30.02%；乌⼲达咖啡产量增量排名第三，约为16.8万吨，增幅约为72.73%——增势相对最为明显。 1.3.1.巴西 巴西处于热带地区，北部为热带⾬林⽓候，终年炎热潮湿，⽐较适合热带作物⽣⻓，是全球最⼤的咖啡⽣产国，依靠得天独厚的⼟地资源和地理位置优势，拥有三⼗九亿七千万颗咖啡树，每年⽣产全球三分之⼀的咖啡。据美国农业部数据显⽰，2013年⾄2022年，巴西咖啡产量从343.2万吨增⻓⾄385.8 万吨，增⻓了42.6万吨，增幅约为12.41%；在这⼗年间，巴西咖啡产量波动 愈发剧烈，尤其以2018年同⽐增幅最为明显，2021年同⽐降幅最为明显。 图表5：巴西咖啡产量变化趋势 （数据来源：USDA制图：农⼩蜂abeedata.com） 巴西21个州中有17个州出产咖啡，其中，⼤多数咖啡种植园位于⽶纳斯 吉拉斯、圣保罗、巴伊亚