2023年中国棉花产业数据分析报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.全球棉花产业主要分为四⼤产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、⾮洲。印度、美国、中国是全球棉花市场影响⼒最⼤的三个国家，产量、消费以及出⼝政策变动对棉市影响较⼤。其中，中国的棉花产量常年居全球前列，消费量及化学纤维的加⼯量均居全球⾸位；美国是全球最⼤的棉花出⼝国，70%以上的棉花产量均⽤于出⼝；印度棉花产量常年稳居全球前三位，消费和出⼝均居全球第⼆位。 2.据国家统计局数据显⽰，2022年，中国棉花种植⾯积为4500.45万亩，同 ⽐减少0.92%；棉花产量为597.7万吨，同⽐增⻓4.29%；单位⾯积产量为 132.81公⽄/亩，同⽐增⻓1.57%。从⻓期趋势来看，近10年来，受区域经济发展变化以及农业产业结构调整等因素的影响，⼤部分产区已改种其他经济作物，中国棉花种植⾯积整体呈下降趋势，但得益于单产⽔平的提升以及各类⾼产管理技术的发展与推⼴，全国棉花总产量下降幅度⼩于⾯积降幅，整体在600万吨左右波动。 3.中国棉花⽣产区域分为三⼤产棉区：新疆棉区、⻩河流域棉区、⻓江流域棉区。主要分布在新疆维吾尔⾃治区、河北省、湖北省、⼭东省和湖南省等地。其中，新疆吾尔⾃治区棉花种植⾯积、机械化管理应⽤⽔平、产量、单位⾯积产量均领先全国，⽬前，⾯积、产量占全国⽐重均在80%以上。2022年，新疆棉花种植⾯积与产量分别为3745.35万亩、539.1万吨，占全国棉花总种植⾯积及总产量的83.22%、90.19%；从单产⽔平来看，2022年新疆维吾尔⾃治区棉花单位⾯积产量达143.93公⽄/亩，较全国平均⽔平⾼出11.11公⽄/亩。其余省域2022年棉花单位⾯积产量在56.3~130.81公⽄/亩之间不等，近10年来棉花种植⾯积、产量均整体呈下降趋势。 ⽬录CONTENTS 1.全球棉花产业概况分析3 1.1.主要产区3 1.2.主产地⽣产规模对⽐4 2.中国棉花⽣产数据分析5 2.1.种植⾯积5 2.2.产量5 2.3.单位⾯积产量6 3.中国棉花重点产区分析7 3.1.各主产区棉花⽣产规模及单产⽔平对⽐8 3.2.⾯积、产量均居全国⾸位的新疆维吾尔⾃治区10 3.2.1.地位10 3.2.2.⽣产趋势11 3.2.3.单产优势12 3.2.4.主要产区13 3.3.⾯积第⼆、产量第三的河北省15 3.3.1.⽣产规模15 3.3.2.⽣产趋势15 3.3.3.主要产区16 3.4.⾯积第三、产量第四的湖北省17 3.4.1.⽣产规模17 3.4.2.⽣产趋势17 3.4.3.主要产区18 前⾔ 棉花原产于热带、亚热带地区，是⼀种多年⽣、短⽇照作物。棉花栽培历史悠久，约始于公元前800年。我国是全球种植棉花较早的国家之⼀，⽬前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（⻓绒棉）。 棉花作为天然纤维，向着⾼品质、⾼附加值的⽅向发展，是全球最重要的经济作物之⼀，主要⽤于纺织⼯业，在中国及全球经济发展中均占有重要地位，是关系国计⺠⽣的重要战略物资。棉及其混纺织物⽣产⾏业是中国纺织⼯业中基础最好的传统产业，棉纺织品出⼝在我国纺织品出⼝中也⼀直占据重要地位。纺织基础设施的投资规模和速度也在加快，在纺织⼯业技术和设备的更新换代上也呈现出快速发展的势头。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的棉花⾯积、产量、产区等数据，从棉花种植⾯积和产量、⽣产区域分布等⽅⾯分析了我国棉花业发展情况，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.全球棉花产业概况分析 1.1.主要产区 棉花由于价格低廉，是纺织品重要原材料，主要分为四⼤产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、⾮洲，亚洲⼤陆是最⼤的产棉和消费区，以中国、印度、巴基斯坦3个国家为主，棉花种植⾯积和产量达到了全球50%以上，消费量占全球60%以上。北美洲是全球第⼆⼤产棉区和最⼤的出⼝区，以美国为主，其棉花产量达到了全球总产量的15%，出⼝量占全球50%左右。拉丁美洲 棉花产量较低，主产国包括巴西、墨西哥、阿根廷等国家，棉花总产量占全球总产量的10%左右。⾮洲地区棉花产量最低。 1.2.主产地⽣产规模对⽐ 据美国农业部数据显⽰，2020年度全球棉花种植总⾯积约为48405万 亩，总产量达2488万吨，受到2020上半年新冠肺炎疫情全球暴发等因素的影响，全球棉花总产量同⽐下降6.5%。全球棉花种植⾯积位列第⼀的国家/地区为印度，⾯积为19950万亩，占全球棉花总种植⾯积的41.21%；第⼆为美 国，⾯积为5280万亩，占⽐10.91%；中国以4753.37万亩位列全球第三，在全球⽐重约9.82%。全球棉花产量位列第⼀的国家/地区也为印度，2020年产量为632万吨，占全球棉花总产量的25.4%；中国以591.05万吨，位列全球第2，在全球⽐重约23.76%；第三为美国，产量为326万吨，占⽐13.1%。 图表1：2020年全球棉花主产国家/地区种植⾯积与产量排名对⽐ （数据来源：美国农业部制图：农⼩蜂） 中国、美国和印度是全球棉花市场影响⼒最⼤的三个国家。其中，中国棉花的产量常年居全球前列，消费量及化学纤维的加⼯量均居全球⾸位；美国是全球最⼤的棉花出⼝国，70%以上的棉花产量均⽤于出⼝；印度棉花产量常年稳居全球前三位，消费和出⼝均居全球第⼆位。因此，中国、美国和印度这三个国家的产量、消费以及出⼝政策变动对棉市影响较⼤。 2.中国棉花⽣产数据分析 2.1.种植⾯积 近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不⾼，许多地区改种其他经济作物。我国棉花种植⾯积及其产量均有所下降。据国家统计局数据显 ⽰，2022年棉花种植⾯积为4500.45万亩，同⽐减少0.92%；与2013年的6243.23万亩相⽐，近10年间减少了约1742.78万亩，降幅约279.15%。 图表2：中国棉花种植⾯积变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.2.产量 2022年棉花产量为597.7万吨，同⽐增⻓4.29%；与2013年的628.16 万吨相⽐，近10年间减少了约30.46万吨，降幅约4.85%——得益于科技⽔平的发展以及⼤部分产区棉花单产⽔平的提升，全国棉花产量减少幅度整体低于 ⾯积减少幅度。 图表3：中国棉花产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2.3.单位⾯积产量 2022年中国棉花单位⾯积产量为132.81公⽄/亩，同⽐增⻓1.57%。⻓期来看，2013年~2022年棉花单位⾯积产量从101.05公⽄/亩波动增⻓⾄ 132.81公⽄/亩，近10年间增加了31.76公⽄/亩，增幅约31.44%，年均复合增⻓率约1.23%，棉花品种的更新和栽培、管理技术的推⼴是全国棉花单产增加的主要原因。 图表4：中国棉花单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 3.中国棉花重点产区分析 我国棉花⽣产区域分为三⼤产棉区：新疆棉区、⻩河流域棉区、⻓江流域棉区——这三⼤棉区的产量合计占全国99%以上。⻓期以来，棉花产业持续向新疆集中，⽽内地持续萎缩。 图表5：2022年中国三⼤棉区产量占⽐情况 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 3.1.各主产区棉花⽣产规模及单产⽔平对⽐ 综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较⾼。据国家统计局数据显⽰，2022年，新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积最⼤，为3745.35万亩，占全国棉花总种植⾯积的83.22%；河北以174.15万亩居其次，占⽐3.87%；湖北以173.7万亩排名第三，占⽐3.86%——这三个省份棉花种植⾯积合计占全国总种植⾯积的90.95%。 图表6：2022年中国各省(⾃治区、直辖市)棉花种植⾯积对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 新疆维吾尔⾃治区棉花产量也在全国遥遥领先，2022年产量为539.1万吨，占全国总产量的90.2%；⼭东省以14.5万吨位列全国第⼆，占全国总产量的2.43%；河北省以13.9万吨排名全国第三，占⽐2.33%。 图表7：2022年中国各省(⾃治区、直辖市)棉花产量对⽐ （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 从单产⽔平来看，新疆维吾尔⾃治区棉花单位⾯积产量常年位列全国第 ⼀。2022年，仅新疆维吾尔⾃治区棉花单位⾯积产量超出全国平均⽔平，其余省域2022年棉花单位⾯积产量在56.3~130.81公⽄/亩之间不等。 图表8：2022年中国各省域棉花单位⾯积产量对⽐(单位：公⽄/亩) （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 3.2.⾯积、产量均居全国⾸位的新疆维吾尔⾃治区 3.2.1.地位 新疆维吾尔⾃治区棉花种植历史悠久，是我国最早引进和种植棉花的区域之⼀，早在公元635年就有棉花种植记载。新疆维吾尔⾃治区作为我国棉花主产区，其棉花品质和产量直接决定了我国棉花产业以及纺织业发展的态势。 据国家统计局数据显⽰，近年来，新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积在全国 ⽐重逐年增⻓，2014年开始，新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积在全国⽐重开始 超过50%，2021年开始超过80%，2022年已达83.22%；产量在全国⽐重也随⾯积的增⻓以及单产⽔平的提升呈现逐年增⻓态势，且常年在50%以上，2017年开始，新疆维吾尔⾃治区棉花产量在全国⽐重便开始超过80%，2022年已达90.2%。 图表9：新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积、产量在全国⽐重变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 3.2.2.⽣产趋势 从⻓期趋势来看，据国家统计局数据显⽰，2013年以来，新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积、产量均整体呈正增⻓态势。部分年份由于各细分产区农业产业结构调整，科学调减次宜产棉区、⻛险产棉区，棉花种植⾯积有所减少并同步带动产量下降，⼤部分细分产区在新疆维吾尔⾃治区深化棉花⽬标价格改⾰等政策的引导及⽀持下，棉花种植⾯积、产量逐年递增并趋于稳定。 图表10：新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂） 2022年，新疆维吾尔⾃治区棉花种植⾯积为3745.35万亩、总产量为 539.1万吨，分别占同年中国棉花总种植⾯积和棉花总产量的83.22%、90.2%，“中国棉花⽣产看新疆”的局⾯已全⾯形成，新疆维吾尔⾃治区棉花 ⽣产对于促进我国棉花产业蓬勃发展有着极