非银金融行业日报：创业板指终止三连阳，5月金融数据延续趋缓态势

创业板指终止三连阳5月金融数据延续趋缓态势 证券研究报告—行业日报 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 0.26 0.04 -0.02 -0.14-0.17 -0.76 06月14日主要指数表现（%） 2023.06.14 5 （预计发布时间：2023.06.1） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（6月14日），三大指数早盘高开，午前走出“V”型走势，沪指、创指盘中小幅翻绿。午后市场行情回落，三大指数震荡下行，沪指、创业板指翻绿，深指涨幅收窄。 盘面上，白酒板块表现亮眼；数字经济板块波动加剧，板块内部分化严重；新能源、半导体今日表现低迷。场内热点板块尚无法形成合力，存量博弈下市场短期仍难有上行动力。 另外，5月经济数据仍然延续之前的趋缓态势，多项数据较预期有所偏差，短期内仍会对市场恢复有所扰动。中长期来看，随着国际经济趋稳，全球环境平缓后，外部环境对我国市场冲击减弱，市场有望在未来相关刺激性政策落地后重新迎来上行。 券商板块今日波动较大，午前板块大幅上行，午后震荡回落。短期宏观经济的平缓以及市场波动的加剧，无不对券商板块有所冲击，板块上行机会或仍需等待市场企稳回升。 风险提示：宏观经济数据不及预期 周三（6月14日），三大指数早盘高开，之后震荡上行。盘中冲高回落，沪指、创指短暂翻绿，之后再度拉升，午前走出V型反转。午后市场行情回落，三大指数震荡下行，沪指、创指收绿。截至收盘，上证指数（-0.14%）收报3228.99点，深证成指（+0.26%） 收报10984.56点，创业板指（-0.17%）收报2163.34 点。两市量能突破万亿，北向资金净卖出21.94亿元 （数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，美容护理、食品饮料、通信领涨，银行、公用事业、电力设备领跌。证券Ⅱ上涨0.04%，43家上市券商过半下跌，光大证券、东吴证券、兴业证券领涨，首创证券、信达证券、红塔证券领跌。 要闻关注 昨日晚，5月金融数据出炉，新增人民币贷款、社融规模增量均表现为“环比改善、同比回落”态势； 美国5月CPI迎来“十一连降”，较预期有所降低。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（6月14日），三大指数早盘高开，之后震荡上行。盘中冲高回落，沪指、创指短暂翻绿，之后再度拉升，午前走出V型反转。午后市场行情回落，三大指数震荡下行，沪指、创指收绿。截至收盘，上证指数（-0.14%）收报3228.99 点，深证成指（+0.26%）收报10984.56点，创业板指（-0.17%）收报2163.34 点，沪深300（-0.02%）收报3864.02点。 今日沪深两市上涨股票为2116家，占总体股票比重42.54%，横盘191家， 下跌2667家。资金流方面，上证指数今日成交额为4040亿元，深证成指今日 成交额为5966亿元，两市成交额10006亿元，创业板指成交额2677亿元，沪 深300成交额2439亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（+2.46%）、食品饮料（申万）（+1.92%）、通信（申万）（+1.76%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，银行（申万）（-1.54%）、公用事业（申万）（-1.05%）、电力设备（申万）（-1.02%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.76%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.04%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了2.39%，多元金融 （申万）今日下跌了0.34%。（数据来源：同花顺iFinD） 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 2.46 -1.54 美食通商传石社机家计纺综汽基有医交轻建煤国环电农钢建非房电公银容品信贸媒油会械用算织合车础色药通工筑炭防保子林铁筑银地力用行护饮零石服设电机服化金生运制材军牧装金产设事理料售化务备器饰工属物输造料工渔饰融备业 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 美容护理 2.46 食品饮料 1.92 通信 1.76 商贸零售 1.28 传媒 1.18 后五 银行 -1.54 公用事业 -1.05 电力设备 -1.02 房地产 -0.84 非银金融 -0.76 日期 涨跌家数 6月14日 上涨家数 2116 平盘家数 191 下跌家数 2667 涨停家数 56 跌停家数 3 6月11日 上涨家数 2585 平盘家数 224 下跌家数 2167 涨停家数 55 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流入19.24亿元，通信(申 万)主力资金净流入9.47亿元，商贸零售(申万)主力资金净流入6.26亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出47.86 亿元，电力设备(申万)主力资金净流出34.28亿元，电子(申万)主力资金净流 出30.49亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 食通商美机基农石综建交钢有汽纺国环煤家医轻社房非建公传银电电计品信贸容械础林油合筑通铁色车织防保炭用药工会地银筑用媒行子力算饮零护设化牧石材运金服军电生制服产金装事设机料售理备工渔化料输属饰工器物造务融饰业备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商过半下跌，涨幅最大的三家券商分别是，光大证券（+2.18%）、东吴证券（+1.81%）、兴业证券（+0.82%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-1.20%）、信达证券（-0.80%）、红塔证券（-0.78%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共15家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，光大证券主力资金净流入0.85亿元，广发 证券主力资金净流入0.28亿元，中国银河主力资金净流入0.27亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流出0.56亿元， 华泰证券主力资金净流出0.48亿元，信达证券主力资金净流出0.46亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（15.19%）、 信达证券（9.55%）、光大证券（2.35%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、申万宏源（0.16%）、方正证券（0.16%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 32.18 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) 光东兴华东东太财广中申海长浙中国国国华西中招天中国方南财西中华国长中华东中第山国红信首大吴业泰北方平通发国万通江商信元海信西南泰商风原联正京达部信安金城金林兴银一西泰塔达创证证证证证证洋证证银宏证证证证证证证证证证证证证证证证证证建证证证公证证证创证君证证证券券券券券券券券河源券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券司券券券业券安券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.85 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 光广中中东太国长申浙财南国财国长华西中西方华中兴红国国国招华山天东中中海第东东首信华中大发国信北平元江万商通京联达泰城西南泰部正安原业塔信金海商林西风兴金银通一吴方创达泰信证证银建证洋证证宏证证证证证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证公证证创证证证证证证券券河投券券券源券券券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券司券券业券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 16 15.19 14 12 10 8 6 4 2 0 首信光东国中中华天东东兴中广中第财国中国太财长国海华中长华浙西西中东山红南国招华方申国创达大吴联金国泰风北方业银发信一达元泰金平通城海通安信江西商部南原兴西塔京泰商林正万信证证证证证公银证证证证证证证证创证证证证洋证证证证证建证证证证证证证证证证君证证证宏证券券券券券司河券券券券券券券券业券券券券券券券券券投券券券券券券券券券券安券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 超预期放缓！美国5月CPI迎来“十一连降” 美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，均符合预 期。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306132750764745.html 2023年券商分类评价工作启动扣分项自评需备注公司两年薪酬发放情况 监管日前启动2023年证券公司分类评价工作。据悉，监管要求各券商切实做好自评工作，填报《2023年证券公司分类评价工作底稿》，按规定对照标注填写自评结果，且于6月中下旬上报自评结果。需要注意的是，各券商须在评价工作底稿中如实标注评价期内因反洗钱等问题被其他政府部门采取行政处罚措施的具体情况，包括但不限于：处罚类型及金额、受罚对象名称、受罚时间、事由、发文单位名称文号等。此外，券商2021年和2022年薪酬发放情况亦须如实备注。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306142751829811.html 5月金融数据出炉！M2增长11.6%剪刀差进一步收窄 数据显示，受去年高基数影响，5月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均表现为“环比改善、同比回落”的态势。当月我国人民币贷款增加1.36 万亿元，同比少增5418亿元；社会融资规模增量为1.56万亿元，比上年同期少1.31万亿元。5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306132750842073.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数