非银金融行业日报：沪指收获三连阴 证监会发声维护资本市场平稳运行

沪指收获三连阴证监会发声维护资本市场平稳运行 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 0.00-0.03 -0.31 -0.35 -0.56 -0.65 12月15日主要指数表现（%） 2023.12.15 （预计发布时间：2023.12.18） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（12月15日），三大指数早盘高开后迅速下行，短暂翻绿后拉升翻红，触顶后震荡下行；午后三大指数悉数翻绿，尾盘再度收跌。 消息面上，昨日，证监会发声，表明要全力维护资本市场平稳运行；今日，国家统计局发布数据显示，11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0%。受益于消息面利好刺激，两市高开，短暂翻绿后维持红盘震荡；午后，北向资金再度出逃，场内资金持续流出，投资者信心再度受挫，引发市场快速走低。短期来看，市场下行空间较小，政策利好叠加经济面部分回暖，有望缓解情绪面持续下滑的局面，促使市场回升。 券商方面，今日整体跑赢市场，但板块近期仍受市场影响较大回落，逼近短期低点。短期内，券商板块的上行仍需市场大环境的改善回暖，情绪面反转后券商板块有望凭借政策面利好和自身业绩表现获得上行机会。 风险提示：重要指数连续缩量下跌引发市场扰动 周五（12月15日），三大指数早盘高开后迅速下行，短暂翻绿后拉升翻红，触顶后震荡下行；午后市场行情进一步回落，三大指数震荡走低，悉数翻绿，尾盘再度收跌。截至收盘，上证指数（-0.56%）收报2942.56点，深证成指（-0.35%）收报9385.33点，创业板指（-0.65%）收报1848.50。两市量能仍维持低位，仅7332亿元，北向资金净卖出41.66亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，房地产、建筑材料、传媒领涨，医药生物、通信、计算机领跌。证券Ⅱ下跌0.03%，43家上市券商多数下跌，信达证券、首创证券、国金证券领涨，浙商证券、申万宏源、华泰证券领跌。 要闻关注 昨日，证监会召开会议，部署2024年资本市场各项工作，表明要全力维护资本市场平稳运行； 国家统计局发布数据表示，11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（12月15日），三大指数早盘高开后迅速下行，短暂翻绿后拉升翻红，触顶后震荡下行；午后市场行情进一步回落，三大指数震荡走低，悉数翻绿，尾盘再度收跌。截至收盘，上证指数（-0.56%）收报2942.56点，深证成 指（-0.35%）收报9385.33点，创业板指（-0.65%）收报1848.50，沪深300 （-0.31%）收报3341.55点。 今日沪深两市上涨股票为1498家，占总体股票比重29.45%，横盘194家， 下跌3394家。资金流方面，上证指数今日成交额为3221亿元，深证成指今日 成交额为4111亿元，两市成交额7332亿元，创业板指成交额1724亿元，沪 深300成交额1649亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，房地产 （申万）（+1.06%）、建筑装饰（申万）（+0.85%）、传媒（申万）（+0.81%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（-1.67%）、通信（申万）（-1.19%）、计算机（-1.08%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日横盘震荡，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.03%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.08%，多元金融（申万）今日下跌了0.07%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.50 1.06 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -1.67 房建传美有食商轻纺综农非电建钢基银石机汽社家环交电煤国公计通医地筑媒容色品贸工织合林银力筑铁础行油械车会用保通子炭防用算信药 产材护金饮零制服牧金设装化石设服电运军事机生料理属料售造饰渔融备饰工化备务器输工业物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 房地产 1.06 建筑材料 0.85 传媒 0.81 美容护理 0.77 有色金属 0.60 后五 医药生物 -1.67 通信 -1.19 计算机 -1.08 公用事业 -0.96 国防军工 -0.95 日期 涨跌家数 12月15日 上涨家数 1498 平盘家数 194 下跌家数 3394 涨停家数 48 跌停家数 14 12月14日 上涨家数 1907 平盘家数 243 下跌家数 2936 涨停家数 43 跌停家数 19 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共14个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入10.33亿元，有色金属 (申万)主力资金净流入9.99亿元，非银金融(申万)主力资金净流入4.15亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 25.71亿元，医药生物(申万)主力资金净流出25.03亿元，电子(申万)主力资金净流出14.64亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 传有非房银电综建食纺钢家基美农石商环轻建社交煤机国公汽通电医计媒色银地行力合筑品织铁用础容林油贸保工筑会通炭械防用车信子药算金金产设材饮服电化护牧石零制装服运设军事生机 属融备料料饰器工理渔化售造饰务输备工业物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，信达证券（+1.85%）、首创证券（+0.87%）、国金证券（+0.84%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，浙商证券（-1.16%）、申万宏源（-0.88%）、华泰证券（-0.78%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中国银河主力资金净流入0.48亿元，中信 证券主力资金净流入0.44亿元，国海证券主力资金净流入0.23亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，浙商证券主力资金净流出1.42亿元， 方正证券主力资金净流出0.30亿元，国元证券主力资金净流出0.18亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（12.50%）、 首创证券（5.47%）、国联证券（2.55%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.10%）、国信证券（0.18%）、申万宏源（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1.85 2 1 1 0 (1) (1) (2) 信首国国中国太财东方华中国国东中第西天红东南国海长光广西兴山中东财华中中招华长中华申浙达创金联国海平达兴正安金元信北银一南风塔吴京泰通城大发部业西信方通西原信商林江泰泰万商证证证证银证洋证证证证公证证证证创证证证证证君证证证证证证证证证证证证建证证证证证宏证券券券券河券券券券券司券券券券业券券券券券安券券券券券券券券券券券券投券券券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.48 1 0 -1 -1 -2 -2 中中国中华国东华南东申中太海天红东第西信兴首东中招长财山中国华中西广华财光国长国国方浙国信海金泰金吴安京北万泰平通风塔兴一南达业创方银商江达西原信林信部发西通大联城泰元正商银证证公证证证证证证宏证洋证证证证创证证证证证证证证证证证证证建证证证证证证证君证证证河券券司券券券券券券源券券券券券业券券券券券券券券券券券券券投券券券券券券券安券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 14 12.50 12 10 8 6 4 2 0 信首国浙太财中方国天东南中财国华第国中中西中长东华华东中山西光长中兴华广红东国海申国招达创联商平达国正金风兴京原通元泰一海银泰南信城吴安西北金西部大江信业林发塔方泰通万信商证证证证洋证银证证证证证证证证证创证证证证证证证证证证公证证证证建证证证证证君证宏证证券券券券券河券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券司券券券券投券券券券券安券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 多家券商行动了！北交所做市商扩容箭在弦上 北交所做市商扩容已经箭在弦上。这些券商名单至少包括首创证券、财信证券、开源证券、海通证券以及国元证券。大约20天前，这些券商收到了北交所做市商评估测试通过函。根据流程，券商在取得北交所的通过函之后，即 可向证监会申请北交所做市资格。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152934646975.html 证监会部署2024年资本市场各项工作全力维护资本市场平稳运行提升服务高质量发展质效 12月14日，中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议从四个方面对明年资本市场各项工作作出部署，提出扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。 会议强调，证监会系统要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，认真谋划2024年重点工作举措，扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为经济持续回升向好和中国式现代化贡献更大力量。一是全力维护资本市场平稳运行；二是提升资本市场服务高质量发展的质效；三是坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险；四是深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152933782064.html 统计局：11月规模以上工业增加值同比增长6.6%国民经济持续回升向好 11月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，转型升级扎实推进，经济回升向好态势持续巩固。11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点；环比增长0.87%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312152934448688.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级