非银金融行业日报：三大指数收获三连阳，美联储宣布加息25个基点

三大指数收获三连阳美联储宣布加息25个基点 证券研究报告—行业日报 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.38 1.29 0.990.94 0.83 0.64 03月23日主要指数表现（%） 2023.03.23 （预计发布时间：2023.03.23） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（3月23日），市场今日再现上涨行情，三连阳下，市场交投情绪空前高涨，场内量能突破万亿，热门板块表现亮眼。 美联储虽在凌晨再度加息25bp，释放“偏鹰”信号，但并未对国内市场产生较大影响。当前市场对美联储加息节奏预期将止，外围市场经济衰退风险或将下降。预期稳定下，国际市场经济波动对国内市场冲击近期或有消弭趋势。 市场结构方面，当前市场仍处于“数字经济时代”，今天全天，数字经济表现亮眼，携半导体板块助力市场强势上行。结构性行情下，预计短期内市场将呈现强者恒强局面，资金不断注入数字经济板块下，或可能对其他板块造成一定影响。 再看券商板块，今日板块整体走强，虽个别券商有相关消息面的利空，但并未影响到板块整体的超跌反弹。预期在未来券商上升空间打开下，叠加注册制等红利，券商有望在中长期走出上行趋势。 风险提示：热点板块突发利空，引发市场扰动 周四（3月23日），早盘低开，之后震荡走高。三大指数系数翻红后陷入震荡。午后市场行情回暖，三大指数震荡拉升。尾盘涨幅进一步扩大，三大指数红盘收官。盘面上，数字经济再度掀起上涨潮，携半导体板块助力市场上行。截至收盘，上证指数 （+0.64%）收报3286.65点，深证成指（+0.94%）收 报11605.29点，创业板指（+0.83%）收报2361.41 点。两市量能再破万亿，北向资金净买入48.08亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，电子、计算机、通信领涨，纺织服饰、钢铁、社会服务领跌。证券Ⅱ上涨1.38%，43家上市券商集体上涨，中国银河、山西证券、中金公司领涨。 要闻关注 今日凌晨，美联储宣布加息25bp，隔夜美股应声跳水； 近日，多家券商收到警示函，业务涉及资管、投行、两融等。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（3月23日），早盘低开，之后震荡走高。三大指数系数翻红后陷入震荡。午后市场行情回暖，三大指数震荡拉升。尾盘涨幅进一步扩大，三大指数红盘收官。盘面上，数字经济再度掀起上涨潮，携半导体板块助力市场上行。截至收盘，上证指数（+0.64%）收报3286.65点，深证成指（+0.94%）收报 11605.29点，创业板指（+0.83%）收报2361.41点，沪深300（+0.99%）收报 4039.09点。 今日沪深两市上涨股票为2037家，占总体股票比重40.56%，横盘224家， 下跌2761家。资金流方面，上证指数今日成交额为4266亿元，深证成指今日 成交额为5941亿元，两市成交额10207亿元，创业板指成交额2578亿元，沪 深300成交额2965亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，电子（申万）（+2.80%）、计算机（申万）（+2.64%）、通信（申万）（+2.21%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，纺织服饰（申万）（-0.58%）、钢铁（申万）（-0.57%）、社会服务（申万）（-0.49%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.29%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.38%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.09%，多元金融 （申万）今日上涨了1.27%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.80 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -0.58 -1.00 电计通国建非煤有银食建石机农公医传交轻家汽基环房电综商美社钢纺子算信防筑银炭色行品筑油械林用药媒通工用车础保地力合贸容会铁织机军装金金饮材石设牧事生运制电化产设零护服服工饰融属料料化备渔业物输造器工备售理务饰 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电子 2.80 计算机 2.64 通信 2.21 国防军工 1.59 建筑装饰 1.34 后五 纺织服饰 -0.58 钢铁 -0.57 社会服务 -0.49 美容护理 -0.46 商贸零售 -0.43 日期 涨跌家数 3月23日 上涨家数 2037 平盘家数 224 下跌家数 2761 涨停家数 27 跌停家数 5 3月22日 上涨家数 3068 平盘家数 211 下跌家数 1741 涨停家数 34 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共9个呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多 的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流入54.05亿元，非银金融(申万) 主力资金净流入16.22亿元，国防军工(申万)主力资金净流入14.66亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出32.11 亿元，传媒(申万)主力资金净流出25.31亿元，医药生物(申万)主力资金净流 出19.02亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 电非国计食煤有通建建交美银综石钢轻纺农社环家房公基商汽机医传电子银防算品炭色信筑筑通容行合油铁工织林会保用地用础贸车械药媒力金军机饮金装材运护石制服牧服电产事化零设生设融工料属饰料输理化造饰渔务器业工售备物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商集体上涨，涨幅最大的三家券商分别是，中国银河（+5.34%）、山西证券（+2.09%）、中金公司（+1.98%）；涨幅最小的三家券商分别是，太平洋（+0.38%）、国金证券（+0.44%）、方正证券（+0.51%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共29家呈主力资金净流入状态，分别 是，中国银河主力资金净流入1.19亿元，中信证券主力资金净流入0.65亿 元，广发证券主力资金净流入0.47亿元；另外，净流出主力资金最多的三家 券商分别是，东方证券主力资金净流出1.30亿元，国联证券主力资金净流出 0.30亿元，中银证券主力资金净流出0.24亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（10.98%）、 首创证券（7.33%）、国联证券（4.01%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、长江证券（0.21%）、申万宏源（0.21%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 6 5.34 5 4 3 2 1 0 中山中招中浙华红第国华西华申国兴信光中西东中财南东国国中广中财东长首海天国长华方东国太国西金商信商西塔一泰泰部安万信业达大泰南兴信通京北元海银发原达吴江创通风联城林正方金平银证公证建证证证创君证证证宏证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证洋河券司券投券券券业安券券券源券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.19 1 1 0 -1 -1 -2 中中广浙中中华中光天山太申财国华华信第红国长国中招东兴东海西华南方西财东国国长首中国东国信发商金信泰泰大风西平万通元西安达一塔泰江海原商北业吴通部林京正南达兴信金城创银联方银证证证公建证证证证证洋宏证证证证证创证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证河券券券司投券券券券券源券券券券券业券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 12 10.98 10 8 6 4 2 0 信首国中财中东第南广天国中长光浙兴山国中中华财太华方国东华中东西东中国红西海华招申长国达创联国达金方一京发风金银城大商业西元泰原安通平西正海兴泰信北部吴信泰塔南通林商万江信证证证银证公证创证证证证证证证证证证证证证证证洋证证证证证证证证证建君证证证证证宏证证券券券河券司券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投安券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 多家券商遭警示！券商债券承销业务引监管关注 近日，多家券商或相关员工收监管警示函！此外，从某地方证监局内部监管案例资料可知，债券承销监管在日渐严格。 宁波证监局3月21日消息，经调查，发现五矿证券有限公司作为五矿-龙 元建设应收账款资产支持专项计划的管理人，存在未充分履行资产支持专项计划管理人职责，未能有效防范基础资产资金与其他资金混同及挪用等问题。 3月20日，深圳证监局公告，方正证券深圳梅林路证券营业部在开展融资融券业务时存在以下情况：为个别客户上门办理业务，且身份核实不到位；为客户开立融资融券账户早于合同双方签署日。 3月8日，广西证监局对国海证券两名员工采取出具警示函措施的决定。经查，国海证券作为山东胜通集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券项目“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”(以下简称胜通债)的受托管理人，在受托管理过程中存在未勤勉尽责、未保持职业谨慎情况。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303232669700914.html 美联储宣布加息25个基点暗示本轮加息接近尾声 美国联邦储备委员会22日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%的水平。在连续第九次加息后，美联储当天暗示本轮加息接近尾声。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303232669710133.html 进军蓝海市场！平安证券ETF券结系统上线，首单牵手这家头部公募 近日，平安证券公募ETF券结系统正式上线。据了解，该系统支持单市场ETF、跨市场ETF、跨境ETF、货币ETF等全品种交易，可为基金公司新发行的ETF产品以及ETF转券结产品提供专业的交易结算服务。目前，平安证券已牵手华夏基金，完成了首只ETF转券结产品落地交易。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303232670678685.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12