非银金融行业日报：沪指终止两连阴 一季度社融数据表现亮眼

沪指终止两连阴一季度社融数据表现亮眼 证券研究报告—行业日报 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 0.41 0.310.28 0.05 -0.07 -0.41 04月12日主要指数表现（%） 2023.04.12 （预计发布时间：2023.04.12） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（4月12日），三大指数走势出现分化，沪指早盘高开后全天走红，表现强势；深指全天宽幅震荡，尾盘微幅收红；创业板指全天弱势震荡，尾盘收绿，表现低迷。 盘面上，数字经济“独树一帜”，计算机、电子、通信、传媒四大板块资金净流入冠绝市场，资金大举进入数字经济板块的同时，场内其他板块遇冷，以新能源为首的板块连日低迷，也使得创业板指近期走势不尽如人意。 中长期来看，随着一季度各项重磅宏观数据的发布，稳定向上的经济预期有望推动市场持续升温，重回上行轨道。 而券商板块作为“牛市旗手”，一向有着“市场未动我先行”的美誉。在当下市场上行趋势相对稳定，场内利好政策频发的情况下，仍处于板块估值底部的券商板块，在中长期仍有希望跟随市场脚步，实现震荡上行。 风险提示：热门板块大幅下跌，引起市场扰动 周三（4月12日），三大指数早盘走势分化，沪指高开后震荡拉升，之后全天红盘震荡，尾盘收红，终止两连阴；深指、创指低开后短暂拉升翻红，之后迅速翻绿后触底反弹，午盘深指翻红，午后再度走弱。截至收盘，上证指数（+0.41%）收报3327.18点，深 证成指（+0.05%）收报11883.51点，创业板指（- 0.41%）收报2429.29点。两市量能仍维持在高位，连续第七个交易日达到万亿之上，北向资金净卖出 42.08亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，传媒、通信、计算机领涨，食品饮料、美容护理、电力设备领跌。证券Ⅱ上涨0.28%，43家上市券商过半上涨，红塔证券、光大证券、兴业证券领涨。 要闻关注 昨日，央行发布2023年一季度社融数据，社融 规模增量累计14.53万亿元，超上年同期2.47万亿；昨日，证监会开会发声，要科学谋划更多资本市 场改革发展举措。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（4月12日），三大指数早盘走势分化，沪指高开后震荡拉升，之后全天红盘震荡，尾盘收红，终止两连阴；深指、创指低开后短暂拉升翻红，之后迅速翻绿后触底反弹，午盘深指翻红，午后再度走弱。截至收盘，上证指数 （+0.41%）收报3327.18点，深证成指（+0.05%）收报11883.51点，创业板 指（-0.41%）收报2429.29点，沪深300（-0.07%）收报4097.29点。 今日沪深两市上涨股票为3138家，占总体股票比重62.24%，横盘170家， 下跌1734家。资金流方面，上证指数今日成交额为4821亿元，深证成指今日 成交额为6501亿元，两市成交额11321亿元，创业板指成交额2959亿元，沪 深300成交额3254亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+4.94%）、通信（申万）（+3.39%）、计算机（申万）（+3.08%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-2.40%）、美容护理 （申万）（-1.53%）、电力设备（申万）（-1.42%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了0.31%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.28%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.31%，多元金融 （申万）今日上涨了0.57%。 6.00 4.94 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00-2.40 传通计电钢建石机煤综环交商银有非纺国房家公建基医轻汽社农电美食媒信算子铁筑油械炭合保通贸行色银织防地用用筑础药工车会林力容品机装石设运零金金服军产电事材化生制服牧设护饮 饰化备输售属融饰工器业料工物造务渔备理料 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 4.94 通信 3.39 计算机 3.08 电子 1.69 钢铁 1.44 后五 食品饮料 -2.40 美容护理 -1.53 电力设备 -1.42 农林牧渔 -1.16 社会服务 -0.95 日期 涨跌家数 4月12日 上涨家数 3138 平盘家数 170 下跌家数 1734 涨停家数 60 跌停家数 7 4月11日 上涨家数 2335 平盘家数 190 下跌家数 2518 涨停家数 33 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业9个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最 多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出41.04亿元，电子(申万) 主力资金净流出31.42亿元，通信(申万)主力资金净流出29.44亿元；净流出 主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出53.82亿 元，食品饮料(申万)主力资金净流出31.89亿元，电力设备(申万)主力资金净 流出19.31亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 计电通传银商石煤综交非家钢美机建环轻纺建公国社房有农汽基医食电算子信媒行贸油炭合通银用铁容械筑保工织筑用防会地色林车础药品力机零石运金电护设装制服材事军服产金牧化生饮设售化输融器理备饰造饰料业工务属渔工物料备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商过半上涨，涨幅最大的三家券商分别是，红塔证券（+2.77%）、光大证券（+1.34%）、兴业证券（+1.20%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，东方证券（-2.56%）、西南证券（-0.75%）、国联证券（-0.62%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共14家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，光大证券主力资金净流入0.52亿元，红塔 证券主力资金净流入0.41亿元，浙商证券主力资金净流入0.21亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出1.25亿元， 国泰君安主力资金净流出0.71亿元，广发证券主力资金净流出0.55亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（11.89%）、 首创证券（7.60%）、东方证券（2.55%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、招商证券（0.20%）、申万宏源（0.21%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4 3 2.77 2 1 0 (1) (2) (3) 红光兴浙首申国华方中国山东国长中中国国第华中海财华太天中东南东广财中信长中华招西国西东塔大业商创万海泰正原金西北元城金信信泰一西信通达安平风国吴京兴发通泰达江银林商部联南方证证证证证宏证证证证证证证证证公建证君创证证证证证洋证银证证证证证证证证证证证证证证证券券券券券源券券券券券券券券券司投券安业券券券券券券河券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 10.52 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 光红浙申国国太长中财海山中华华东中国东中中中东华西长方天国财首中南华国第招兴西信广国东大塔商万海金平江金达通西信安林吴泰联北国原银兴西南城正风信通创信京泰元一商业部达发泰方证证证宏证证洋证公证证证证证证证证证证银证证证证证证证证证证证建证证证创证证证证证君证券券券源券券券司券券券券券券券券券券河券券券券券券券券券券券投券券券业券券券券券安券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 14 11.89 12 10 8 6 4 2 0 信首东国兴光中红财国华第天中广国中浙南长中太财国中中西东东华华山中国东华方长西海申招国达创方联业大金塔达金泰一风银发元泰商京城原平通海信国部兴吴安西西信泰北林正江南通万商信证证证证证证公证证证证创证证证证证证证证证洋证证证银证证证证证证建君证证证证证证宏证证券券券券券券司券券券券业券券券券券券券券券券券券河券券券券券券投安券券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会：科学谋划更多资本市场改革发展举措 4月11日，中国证监会党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。会议要求，要深化理论学习，坚持原原本本学、联系实际学、创新形式学，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，自觉运用科学理论认识和解决新时代资本 市场面临的重大理论和实践问题。要深入调查研究，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神、建设中国特色现代资本市场，把情况摸清、把问题找准、把对策提实，扎实推动资本市场理论创新、实践创新、制度创新。要推动资本市场高质量发展，坚持以党的创新理论为指导，突出服务实体经济、突出深化改革开放、突出强监管防风险、突出加强自身建设，科学谋划更多资本市场改革发展举措。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304122688116459.html 中证协指导券商开展洗钱、恐怖融资风险自评估 为更好指导证券行业开展洗钱和恐怖融资风险自评估工作，引导券商优化洗钱和恐怖融资风险管理资源配置，提升反洗钱工作有效性，近日，中证协起草并向券商下发了《券商洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践(征求意见稿)》。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304122688120097.html 大超预期！央行重磅数据公布 4月11日，人民银行发布的2023年一季度金融统计和社会融资数据显 示，一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；社会融资规 模增量累计为14.53万亿元，比上年同期多2.47万亿元。整体来看，一季度宽信用效果持续显现，信贷投放顺利实现“开门红”。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，增速比上月 末低0.2个百分点，比上年同期高3个百分点。今年以来，M2同比增速持续保持在12%的高位水平以上。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304112688098446.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别