证监会就公募投顾业务管理规定征求意见，施罗德基金获批展业

证监会就公募投顾业务管理规定征求意见，施罗德基金获批展业 研究结论 基金市场热点跟踪：1.证监会就公募投顾业务管理规定征求意见，以推进基金投顾试点常规化发展：2023年6月9日，证监会起草了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》，并向社会公开征求意见。2.法巴农银理财获准开业：2023年6 月8日，中国农业银行发布公告称，中国农业银行股份有限公司全资子公司农银理财有限责任公司收到国家金融监督管理总局批复，批准农银理财与法国巴黎资产管理控股公司合资筹建的法巴农银理财有限责任公司开业。3.施罗德基金获得独资公 募基金牌照：2023年6月8日，施罗德基金管理（中国）有限公司发布公告称公司 于2023年6月7日取得中国证券监督管理委员会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，成为在中国新设开展公募基金管理业务的外商独资基金管理公司之一。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金19只，较上期减少9只，股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金7只，FOF基金1只，国际QDII基金2只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集160.95亿元，较上期减少118.91亿元。其中，由郑涛管理的中银中债1-5年进出口行募集规模最大，为 60.80亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共22只，较上期增加3只。其 中，股票型基金6只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金2只，REITs 基金1只，国际（QDII）基金1只，股票型、混合型基金和债券型发行数目最多。3. 基金经理变更：上周共有98只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数 公募基金管理规模重返27万亿，券商ETF 2023-05-28 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.04%，混合型基金为-0.74%， 债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.00%，量化对冲产品 份额增加明显首批公募REITs扩募方案获通过，沪深 2023-05-21 为0.03%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.37%，混合型基金为-1.47%， 300ETF资金持续净流入 债券型基金为1.91%，量化产品中主动量化产品平均收益为0.05%，量化对冲产品 为0.09%。 场内基金动态：截止2023年6月9日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模1532亿元，其次为科创50规模1046亿元、中证500规模726亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，创业板指资金净流入最多49亿元，科创50、沪深300其次，中证1000资金净流出最多32亿元；年初至今，创业板指资金净流入最多266亿，科创50、恒生科技其次，中证500资金净流 出最多179亿元。 量较多的基金公司有：浙商基金（9只）、融通基金（8只）、华泰柏瑞基金（8只）、交银施罗德基金（7只）、大成基金（7只）。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年06月11日 证券分析师杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 证券分析师邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 联系人 肖丽华 联系人 xiaolihua@orientsec.com.cn 栾张心怿 luanzhangxinyi@orientsec.com.cn 基于动态调仓的基金分歧度刻画：——2023-06-05 《FOF系列研究之六十五》 科创50ETF期权周一上市交易，沪深2023-06-04300ETF规模突破1500亿 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现8 3.1上周业绩8 3.2年初至今业绩9 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【证监会就公募投顾业务管理规定征求意见，以推进基金投顾试点常规化发展】2023年6月 9日，证监会起草了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》（以下简称《规定》）， 并向社会公开征求意见。该规定的制定是基于2019年10月开始的基金投资顾问业务试点阶段的 顺利运行和市场的广泛认可，基金投资顾问业务已具备转为常规条件。《规定》共40条，主要内容包括：一是沿用试点期间对“投资”活动的规范原则，加强对投资环节的监管，进一步明确对管理型业务的管控，优化投资分散度等监管要求。二是强化对“顾问”服务的监管，督促引导行业坚守“顾问”服务本源，持续丰富服务内涵，加强投资者适当性和服务匹配管理，规范宣传推介行为，强化信义义务落实和利益冲突防范。三是针对新问题、新情况补齐监管短板，促进业务合规有序开展。 【法巴农银理财获准开业】2023年6月8日，中国农业银行发布公告称，中国农业银行股份有限公司全资子公司农银理财有限责任公司收到国家金融监督管理总局批复，批准农银理财与法国巴黎资产管理控股公司合资筹建的法巴农银理财有限责任公司（以下简称“法巴农银理财”）开业。这也是继贝莱德建信、汇华理财、高盛工银、施罗德交银理财之后的获准开业的第五家合资理财公司。法巴农银理财注册资本人民币10亿元，注册地上海，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。 【施罗德基金获得独资公募基金牌照】2023年6月8日，施罗德基金管理（中国）有限公司发布公告称，施罗德基金管理(中国)有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会2023年1月10日《关于核准设立施罗德基金管理(中国)有限公司的批复》(证监许可[2023]78号 文)核准设立，并于2023年6月7日取得中国证券监督管理委员会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，成为在中国新设开展公募基金管理业务的外商独资基金管理公司之一。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1320只，共募集1.39万亿元； 其中股票型基金新成立301只，共募集1778.59亿元； 混合型基金新成立381只，共募集2106.98亿元； 债券型基金新成立438只，共募集9180.67亿元； FOF基金共成立133只，共募集304.39亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立67只，共募集565.94亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 350 300 250 200 150 100 50 0 22/06/1922/07/1922/08/1922/09/1922/10/1922/11/1922/12/1923/01/1923/02/1923/03/1923/04/1923/05/19 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/06/1922/07/1922/08/1922/09/1922/10/1922/11/1922/12/1923/01/1923/02/1923/03/1923/04/1923/05/19 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/06/1922/07/1922/08/1922/09/1922/10/1922/11/1922/12/1923/01/1923/02/1923/03/1923/04/1923/05/19 单位(亿元) 25 FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/06/19 22/07/19 22/08/19 22/09/1922/10/19 22/11/19 22/12/19 23/01/1923/02/19 23/03/19 23/04/19 0 23/05/19 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金19只，较上期减少9只，股票型基金4只，混合型基金4只，债券型基金7只，FOF基金1只，国际QDII基金2只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集160.95亿元，较上期减少118.91亿元。其中，由郑涛管理的中银中债1-5年进出口行募 集规模最大，为60.80亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立4只，共募集8.40亿元，均为被动指数型基金，主要跟踪了通信、中证1000、有色金属和碳中和等方向。 混合型基金成立4只，共募集15.86亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立7只，共募集118.20亿元，5只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金，1只混合债券型二级基金。 FOF型基金成立1只，共募集0.60亿元；国际QDII基金2只，共募集2.14亿元； REITs基金1只，共募集15.75亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018074.OF 中银中债1-5年进出口行 郑涛 债券型基金 60.80 2023/6/8 2 018407.OF 博时富耀纯债一年定开 李汉楠 债券型基金 20.10 2023/6/7 3 508019.SH 中金湖北科投光谷产业园REIT 郭瑜,周嘉辰,陈茸茸 REITs 15.75 2023/6/9 4 018100.OF 太平恒泰三个月定开债 赵岩 债券型基金 12.85 2023/6/7 5 017449.OF 嘉合磐辉纯债A 李超 债券型基金 10.50 2023/6/9 6 018409.OF 中欧价值回报A 蓝小康 混合型基金 7.60 2023/6/9 7 018180.OF 东方红30天滚动持有纯债A 丁锐 债券型基金 7.34 2023/6/9 8 159507.OF 广发国证通信ETF 夏浩洋 股票型基金 5.62 2023/6/8 9 018566.OF 恒生前海恒源泓利A 张昆 债券型基金 3.41 2023/6/8 10 018440.OF 汇添富量化选股A 吴振翔 混合型基金 3.40 2023/6/6 11 018496.OF 恒生前海恒润纯债A 张昆 债券型基金 3.20 2023/6/7 12 017839.OF 银华清洁能源产业A 王浩 混合型基金 2.85 2023/6/6 13 016887.OF 富国中证上海环交所碳中和联接A 王乐乐 股票型基金 2.22 2023/6/9 14 164212.OF 天弘全球新能源汽车A 胡超 国际(QDII)基金 2.04 2023/6/6 15 012905.OF 金鹰睿选成长六个月持有A 韩广哲 混合型基金 2.01 2023/6/9 16 017184.OF 华商嘉逸养老目标2045五年持有 孙志远 FOF基金 0.60 2023/6/9 17