基金行业周报：证监会就加强公募基金证券交易管理公开征求意见

20230911-2023091520230911-20230915 基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金行业周报（20231211-20231215）：证监会就加强 公募基金证券交易管理公开征求意见 2023年12月11日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 11% 6% 1% -4% -9% 2022-122023-032023-062023-09 指数名称 60日 年初至今 上证指数 -3.55 -3.87 中证基金 -2.09 -5.00 股票基金 -4.68 -12.58 混合基金 -4.42 -13.15 债券基金 0.06 2.46 货币基金 0.30 1.83 主要指数表现（涨跌幅%） 燕轶纯分析师 重要新闻整理：1）中国证监会研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证 券交易管理的规定》并公开征求意见。12月8日，为进一步加强公开募集证 券投资基金证券交易管理，保护投资者合法权益，中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），并公开征求意见。《规定》共十六条，主要内容包括：一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率；二是降低证券交易佣金分配比例上限；三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管；四是明确公募基金管 理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要求。2）中国证监会、国务院国 资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》。12月8日，为贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融等五篇大文章的战略部署，充分 发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》，《通知》的主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用。三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企 执业证书编号:S0530521030001 yanyichun@hnchasing.com 相关报告 18711660707 业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资 委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。 1基金行业周报（20231204-20231208）：首只东南亚科技ETF上市，中国人寿新华保险合作设立私募基金2023-12-04 2指数基金跟踪点评（七）：“回头看”之红利 指数及重点关注产品2023-11-22 3基金行业周报（20231120-20231124）：新发 基金以被动型产品为主2023-11-19 新发行基金情况：本周（20231211-20231215），拟发行基金24只。分类型来看，中长期纯债型基金2只、混合债券型二级基金3只、偏债混合型基金 1只、偏股混合型基金5只、普通股票型基金1只、被动指数型债券基金5 只、被动指数型基金7只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在650 亿以上。 行情、数据回顾：1）上周A股、港股市场下跌、海外市场涨多跌少，申万 31个行业涨少跌多。2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均行。3）北向资金净卖出57.87亿人民币、南向资金净买入112.11亿港元。4）上周，ETF 资金流向方面，中证500品种净流入超20亿元，沪深300品种净流出超30 亿元，资金净流出品种较少。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1重要新闻整理 1）中国证监会研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》并公开征求意见 12月8日，为进一步加强公开募集证券投资基金证券交易管理，保护投资者合法权益，中国证监会研究制定了《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》），并公开征求意见。 《规定》共十六条，主要内容包括：一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率；在全面实行股票发行注册制改革背景下，客观看待证券公司研究服务为提高基金管理人投研服务能力、助力权益类基金发展发挥的积极作用，同时合理调降公募基金的证券交 易佣金费率。二是降低证券交易佣金分配比例上限；结合行业实际情况，将权益类基金 的佣金分配比例上限由30%调降至15%。考虑到小管理人的交易单元管理的难度和券商运营交易单元的成本，对权益类基金管理规模不足10亿元的管理人，维持佣金分配比例 上限30%。三是强化公募基金证券交易佣金分配行为监管；落实中央金融工作会议精神， 全面加强金融监管，明确基金管理人、证券公司相关禁止性行为及基金托管人的监督职责。中国证监会将全面加强交易行为监管，对相关违规行为从严从重问责。四是明确公募基金管理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要求；新增基金管理人层面整体交 易佣金费率水平和分配情况披露要求，相关披露模板由基金业协会另行发布。 2）中国证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》 12月8日，为贯彻落实中央金融工作会议关于做好绿色金融等五篇大文章的战略部署，充分发挥资本市场优化资源配置重要功能和中央企业绿色投资引领示范作用，证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》主要内容：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用。三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。 2新发基金情况 本周（20231211-20231215），拟发行基金24只。分类型来看，中长期纯债型基金2 只、混合债券型二级基金3只、偏债混合型基金1只、偏股混合型基金5只、普通股票 型基金1只、被动指数型债券基金5只、被动指数型基金7只。从公布的募集目标看， 本周拟发行基金规模在650亿以上。 表1：本周新发基金明细（20231211-20231215） 代码 名称 发行公告日期 认购起始日期 认购天数 募集目标(亿份) 投资类型(二级分类) 基金经理 019798.OF 富安达睿选增利A 2023-12-08 2023-12-15 91 混合债券型二级基金 康佳燕,栾庆帅 019952.OF 平安价值远见A 2023-12-08 2023-12-15 91 50.00 偏股混合型基金 何杰 020130.OF 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 2023-12-08 2023-12-11 89 80.00 被动指数型债券基金 金之洁 020204.OF 路博迈中国精选利率债 2023-12-08 2023-12-11 91 中长期纯债型基金 魏丽 020222.OF 创金合信利元纯债A 2023-12-08 2023-12-12 51 40.00 中长期纯债型基金 王一兵,孙霄宇 020252.OF 银河中债0-3年政策性金融债A 2023-12-08 2023-12-12 91 被动指数型债券基金 张沛 020278.OF 国泰国证信息技术创新主题联接A 2023-12-08 2023-12-12 1 50.00 被动指数型基金 吴可凡 020291.OF 华夏上证科创板100联接A 2023-12-08 2023-12-15 36 80.00 被动指数型基金 徐寅,荣膺 020181.OF 长城智盈添益A 2023-12-07 2023-12-11 12 20.00 混合债券型二级基金 雷俊 020209.OF 明亚稳利3个月持有A 2023-12-07 2023-12-11 19 混合债券型二级基金 何明 018551.OF 宏利医药健康A 2023-12-06 2023-12-11 12 偏股混合型基金 周笑雯 018815.OF 方正富邦核心优势A 2023-12-06 2023-12-12 28 偏股混合型基金 吴昊 159570.OF 汇添富国证港股通创新药ETF 2023-12-06 2023-12-13 10 20.00 被动指数型基金 乐无穹 018882.OF 海富通ESG领先A 2023-12-05 2023-12-11 89 普通股票型基金 杜晓海 020153.OF 华宝中债0-3年政策性金融债A 2023-12-05 2023-12-12 91 80.00 被动指数型债券基金 徐锬 019874.OF 广发中证稀有金属主题联接A 2023-12-04 2023-12-11 12 30.00 被动指数型基金 姚曦 159576.OF 广发深证100ETF 2023-12-04 2023-12-11 5 20.00 被动指数型基金 刘杰 016388.OF 汇安均衡成长A 2023-11-29 2023-12-11 15 偏股混合型基金 陆丰 019974.OF 泰康同业存单指数7天持有 2023-11-29 2023-12-11 12 100.00 被动指数型债券基金 张晓霞,黄钟 019727.OF 国泰招享添利六个月持有A 2023-11-28 2023-12-11 26 30.00 偏债混合型基金 张容赫 020095.OF 富国中证绿色电力联接A 2023-11-24 2023-12-11 5 50.00 被动指数型基金 张圣贤 019503.OF 博时中证软件服务A 2023-11-18 2023-12-11 12 被动指数型基金 尹浩 018808.OF 财通同业存单指数7天持有 2023-11-15 2023-12-11 89 被动指数型债券基金 张婉玉 019972.OF 海富通产业优选A 2023-11-10 2023-12-12 11 偏股混合型基金 胡耀文 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20231209） 3上周行情、数据回顾 1）上周A股、港股市场下跌、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨少跌多 上周（1204-1208），A股市场继续下跌，上证指数收跌（-2.05%），深证成指收跌 （-1.71%），创业板指数收跌（-1.77%）。港股市场下跌，恒生指数（-2.95%）、恒生科技指数（-3.26%）。海外方面涨跌不一，标普500持续上涨（+0.21%），日经指数下跌（-3.36%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数下跌，QDII基金指数小幅下跌-1.41%，年初以来债券型基金指数和QDII基金指数收涨。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 -2.05 -3.87 中国基金总指数 -0.96 -4.77 深证成指 -1.71 -13.27 股票型基金总指数 -1.82 -9.31 上证50 -2.99 -13.42 债券型基金指数 -0.06 2.34 沪深300 -2.40 -12.20 混合型基金总指数 -1.46 -9.82 中证500 -1.24 -6.25 普通股票型基金指数 -1.90 -11.40 创业板指 -1.77 -19.37 偏股混合型基金指数 -1.88 -13.31 恒生指数 -2.95 -17.43 灵活配置型基金指数 -1.29 -8.87 恒生科技 -3.26 -10.24 平衡混合型基金指数 -1.