2022乳制品行业现状与发展前景报告

2022乳制品行业现状与发展前景 消费界&柠檬品牌社出品 特别鸣谢 艾瑞咨询 百略网 潮汐商业评论 FOODAILY 每日食品 FoodTalks 海豚社|新消费新国货 红餐网 惊蛰研究所 铑财 零售商业财经 陆玖财经 乳业财经 TOP首财 首席增长官研习社 TopMarketing 新锐品牌研学社 新熵 亿邦动力 赢商网 数字化星球 本报告由消费界、柠檬品牌社携手以上媒体联合发布，感谢大家支持！ 做消费，关注消费界做品牌，找柠檬 䫲Q PART1y䪈$㧓 01.⋃‡㨳≵☺Ⓒ 02.yn]偿 03.ynI¿X№ 04.yn⚣唂 PART2y䪈勓➊ 01.ø—橀№:1997-2007㉷,㈅⬽3搙䞋㏯搩㟔] 02.ø=橀№:2008-2014㉷,愰旙湺⚬屑∛Qじ 03.øΞ橀№:2015㉷T÷,⋺g湺⚬㈅⬽㘔榉 PART3y䪈$ⴙ㶅▹ 01.⬀ƒny02.$⬀ny PART4y䪈㘜⬽ 01.yn椊⤲䈤摝 02.⬀▉yn㈅⬽a⊌gぃ 03.¾㓉㬢槾,Ⓒ䙐䞭捴䵂⺕ę椊 04.yn∼嶈㘻‰ PART5y䪈$㭨 01.㥃佚㬽摑 02.“䲷$R”yny 03.A⴪憓⛃ 它的家族 1、什么是乳制品？ 乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其它辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。 乳制品含有丰富且易吸收的营养物质，一直以来被认为是"健康产业"。随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者选择。 2、它的分类 乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品。 乳制品的分类 产品类型具体分类 液体乳类全脂乳、脱脂乳、复原乳、调制乳、发酵乳 乳粉类全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉 乳脂类 炼乳类 稀奶油、奶油、无水奶油等 淡炼乳、调制炼乳等 干酪类 其他乳制品类 原干酪、在制干酪 乳清、乳糖、干酪素等 从产成品维度来看，根据中国奶业协会的分类，乳制品加工后的产成品可分为液态奶和干乳制品。 01 液态奶包括鲜奶和酸奶，其中鲜奶指包装牛奶，是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大包粉，是用于再加工的原料乳品，并不包含婴幼儿奶粉。 从消费结构看，中国乳制品市场中液态奶占据�壁江山，2019年液态奶收入占比62.6%，其次为酸奶，占比34.6%。 液态奶中，以常温UHT奶（超高温灭菌乳）为主，UHT奶/风味奶/低温巴氏奶/其他液态奶分别占比36.3%/22.2%/13.2%/28.3%。 乳制品的分类 2019年中国乳制品行业收入构成 1.7% 2019年液态奶市场结构 28.3% 0.4% 0.7% 13.2% 36.3% 34.6% 62.6% 22.2% 液态奶酸奶黄油奶酪其他乳制品 UHT奶低温巴氏奶风味奶其他液态奶 从原料维度来看，中游乳制品加工企业所需原料主要可分为生鲜乳和大包粉。 生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶；大包粉是指生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按照重量比1:8，容量比1:4还原为鲜奶。 生鲜乳低温条件下正常可保存7-10天，而大包粉的保质期一般在两年左右，适合长期保存和长途运输，一定条件下大包粉可作为生鲜乳的替代品。 大包粉主要来源于两方面：首先，国内牧场的原奶供过于求的时期大包粉井喷式爆发；其次，从海外进口大包粉补充国内需求。02 它的工艺流程 乳制品工艺流程图 乳制品的分类 它的功能 乳制品中具有丰富的营养元素，是人们日常消费中不可或缺的一部分。 首先，乳制品含有丰富的蛋白质，摄入人体后，可转化为人体所需的各类氨基酸；其次，奶制品也是补钙的良品； 再者，乳制品还含有乳糖、乳脂类等营养物质，能为人体提供能量；特别是鲜奶中的活性营养物质，长期饮用，能提高人体的免疫力。 最后，乳制品中的发酵乳，富含活性益生菌、活性乳酸菌和短链脂肪酸，可促进肠道 的蠕动，在一定程度上减缓便秘，减轻体重。03 它的经历 相较发达国家，中国乳制品市场起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。 整体上，中国乳制品行业发展可分为三个阶段： 第一阶段：1997-2007年，市场渗透率快速提升 国内乳制品市场的快速发展始于1997年，利乐包引进中国，解除了技术水平以及产销分离等限制条件，使得常温奶具备全国化推广的条件，乳制品市场渗透率快速提升。 第二阶段：2008-2014年，质量驱动行业发展 2008年三聚氰胺事件的发生，让消费者对国内乳制品质量的信心大打折扣，行业迎来大洗牌阶段，部分企业被淘汰，海外企业纷纷入驻。 因此，国内企业开启重质量发展战略，同时在渗透率提升的作用下，乳制品行业市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元，8年CAGR达13.3%。 第三阶段：2015年至今，价格驱动市场成长 2014年之后，乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下，量增增速放缓，价增推动整体规模增长，高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。 它的中外概况 1、国际的它 （1）美国乳制品行业 近年来，美国乳制品行业遭遇多方面困境，新冠疫情之下两家大型乳制品企业破产 （迪恩食品和博登乳业）以及数千家奶牛养殖场倒闭。 根据美国农业部（USDA）的数据显示，1975年至今，美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨，同比下降2.0%。 2014-2019年美国牛奶消耗量变化情况（单位：万吨） 2500 2000 1500 1000 500 0 201420152016201720182019 0 -0.005 -0.01 -0.015 -0.02 -0.025 美国牛奶消耗量（万吨）增速（%） 在液态奶需求萎缩的情况下，美国液态奶加工厂的数量却有所增长。 美国液态奶加工厂数量和液态奶总消费量（2008年至2018年） 500 400 300 200 100 0 20082009201020112012201320142015201620172018 液态奶加工厂数量 在营养需求、生活方式和口味偏好等多重因素下，美国本土消费者不再对传统牛奶情有独钟，而是将目光转向日益多元的替代品。 相比于传统牛奶，许多小众乳制品虽然基数很小，但消费量却在不断增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”，包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。 这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍，每种产品均推出全脂、减脂、脱脂等多个系列牛奶。 典型的企业代表包括：迪恩食品旗下的DairyPure，约占有10%的市场份额；紧随其后的三个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌HorizonOrganic（达能北美旗下所有）和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。 此外，1975-2018年期间，美国人均酸奶消费量、人均奶酪消费量、人均黄油消费量分别增长580%、112%、23%。 美国人均奶酪、冰淇淋、酸奶和黄油消费量（1975年至2018年） 18 16 14 12 10 8 6 4 2 75 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 0 19 奶酪奶酸奶黄油 生产1千克不同乳制品的生乳需求量 全脂牛奶希腊酸奶 奶酪黄油 0 510152025 美国牧场生产的所有生乳中约60%用于加工奶酪和黄油。这些产品可消耗大量生乳，也是除奶粉以外最适合储存和运输的乳制品。因此奶酪和黄油对于美国企业来说极具吸引力，成为推动生乳需求量增长的主要驱动力。 美国奶酪业在奶酪生产研究和技术方面的先进性是公认的，已生产出超过600个品类供消费者选择。同时，它能够尽可能利用奶酪生产过程中主要副产品--乳清，分摊高昂的奶酪制造成本，使得企业在资金上更具优势。 在美国，奶酪的快速增长也与居民的饮食习惯息息相关，无论是在正式的餐桌上，还是作为在美国口袋里的零食，奶酪几乎是所有美国人不可或缺的一部分。 （2）日本乳制品行业 从成长阶段看，1965年之前，日本乳制品的消费量保持双位数的较快的增长；1965-1997年行业依旧保持了30多年的5%以内的量增速；1997年之后行业增速基本稳定，略有下降。 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 日本乳制品零售额及增速（十亿日元） 200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018 乳制品零售额芝士增速乳制品增速酸奶增速鲜奶增速 0.08 0.06 0.04 0.02 0 -0.02 -0.04 -0.06 从日本乳制品发展阶段看，各个阶段行业驱动因素均有不同，但产品创新推动了行业的长期成长。 1）在乳制品消费培育和渗透阶段，驱动因素主要是人均可支配收入人均GDP以及城镇化率提升等的； 2）在乳制品消费相对成熟之后，主要是以下两个方面驱动：第一由品类内部的产品创新和升级驱动，如液态奶中从牛奶单一发展细化出乳饮料和发酵乳，固态乳制品中 向营养含量高的奶酪升级；第二乳制品消费结构进一步多样化，即干乳制品（奶酪等）的消费量占比逐渐提升。 日本乳制品行业，日本乳企原材料90%的都来自于日本国内，奶酪、黄油、奶粉等原材料多为国外进口，而进口大包粉则多用于生产奶酪。 乳企主要通过指定团体来购买生鲜乳，指定团体为农业协会联合奶农形成的公益团体，成员为全国各地的奶农代表，指定团体每年负责与乳业谈判下一年原奶收购价格，并分饮用奶、黄油、奶粉、奶酪等不同加工用途定价。 此外，指定团体亦协商奶农的供给量，保证了奶农的利益以及价格与供给的稳定性。在此机制下，日本乳制品企业对上游议价能力较弱，且不同乳企同一用途的原材料收购价格趋同。 日本生鲜乳议价流程 08 日本鲜奶行业竞争格局较为分散，行业CR3约为35%，其原因为早在酸奶进入日本市场前居民便养成了饮用本地鲜奶习惯，故集中度难以提升。 日本酸奶行业格局 35% 日本鲜奶行业格局 65% 7 6% 22% 43% % 10% 12% 明治雪印森永其他 明治雪印森永其他 日本乳企多推出功能性酸奶提高产品附加值，例如明治功能性酸奶提供预防感冒，抑制幽门螺杆菌，降低尿酸、改善肠道等功能，其余厂商亦推出美容、抑制牙周炎、改善过敏、减少皮下脂肪等功能。 日本酸奶和乳酸菌饮料市场主要企业份额变化（以销售额计） 30 25 20 15 10 5 0 200820092010201120122013201420152016 明治养乐多森永雪印MEG（%） 09 （3）中国乳制品的国际地位 2019年，中国原奶产量全球排名第五，占比3.8%。尽管原奶产量排名不低，但考虑到中国人口基数大，人均原奶产量十分有限。 根据欧睿数据显示，2019年中国乳制品消费量占全球总消费量的12.5%，远高于原奶产量占比。 可见，国内原奶产量难以满足国内乳制品需求，供给缺口仍需依靠进口大包粉补足。 我国生鲜乳产量全球占比3.8% 43% 36% 2%2% 35% 34.6% 3%4%4%4%0.4% 印度美国巴基斯坦 巴西中国德国 俄罗斯法国新西兰 土耳其其他 13% 我国乳制品消费全球占比3.8% 12% 58% 4% 3% 3% 2% 2%3% 0% 美国中国德国英国 法国日本加拿大澳大利亚新西兰其他 荷兰合作银行（RABOBANKNEDERL-ANDS）