【海通传媒】6月报：国产游戏版号发放，英伟达业绩强劲验证AI需求旺盛，持续推荐A

【海通传媒】6月报：国产游戏版号发放，英伟达业绩强劲验证AI需求旺盛，持续推荐AI应用主线 新闻出版署于本周发放2023年第五批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等，版号发放常态化进一步确认。 【海通传媒】6月报：国产游戏版号发放，英伟达业绩强劲验证AI需求旺盛，持续推荐AI应用主线 新闻出版署于本周发放2023年第五批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等，版号发放常态化进一步确认。 此外，我们认为，随着AI技术持续迭代，游戏开发时间与成本有望优化，且游戏作为内容行业，加快供给往往能创造更大的需求，因此游戏开发的降本同样也是增收逻辑，继续看好头部研运一体厂商。 NVIDIA（英伟达）公布23Q1财报。 公司23Q1收入71.92亿美元，同比-13%，环比+19%，高于指引区间63.7-66.3亿美元，其中数据中心收入创历史新高主要得益于对基于NVIDIAHopper和Ampere架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长；同时公司将大幅增加数据中心产品供应，以满足AI芯片的激增需求。 我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很多，目前行业仍是0-1的逻辑阶段，建议重点关注逻辑顺、积极性高、执行力强能持续落地的核心公司，从基本面来看，以游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩，建议持续关注以下方向。