市场表现回顾: 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数(中信)涨跌幅分别为0.34%、0.78%、1.16%、-5.57%。上周传媒板块涨幅最大的十只个股:紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股:出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。 ChatGPT登陆AppStore,AI产业、政策均加速落地 近期,AI大模型产业层面持续演进。5月19日,ChatGPT以App的形式上线美区App Store,上线首日即登顶iOS下载榜。相较于网页版,App端支持文字及语音输入,订阅支付19.99美元/月可升级到ChatGPT Plus。 OpenAI表示未来几周内会在更多国家和地区上线,也将推出安卓版应用。 AI大模型的流量入口价值进一步提升。相较于网页版,App形式使用的便捷性更强、更适用于通用场景,有望推动ChatGPT触达全球40亿移动互联网用户,加速破圈进程。ChatGPT插件功能开放,万亿下游生态加速落地。 本周起ChatGPT对所有网页版用户开放联网功能(Browsing)和插件集(Plugins)。目前ChatGPTPlugins生态已包括70+第三方插件,开放后将推动AI大模型在各细分行业的应用落地,静待C端爆款应用孵化。庞大行业数据对ChatGPT的反哺有望进一步提升模型功能。 政策层面,AI大模型相关产业政策加速落地。继4月28日政治局会议首提“通用人工智能”后,5月18日,北京深改委召开会议,指出“要推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破”;5月19日,北京市推出“通用人工智能产业创新伙伴计划”,公布第一批共39家合作伙伴,包括昆仑万维、蓝色光标等。地方性产业政策的推出进一步提升了AI大模型作为长期产业趋势在国内的确定性。 苹果MR或将于6月发布,有望再次引领虚拟现实交互变革 据彭博社,苹果或将于6月举行的WWDC大会中发布首款MR头显(内部代号为N301),将成为市场上功能最强大、价格最高的VR/AR设备,后续将会在24/25年发布另一款价格适中的消费级MR头显。此前,苹果MR头显已研发超过7年,其间收购多家专注于MR技术的初创公司进行技术整合。 基于苹果全球领先的精密制造、供应链管理和产品创新能力,我们认为其MR产品有望重新定义虚拟现实硬件的交互方式,提供突破性的用户体验。 从而推动虚拟现实硬件渗透率加速提升,VR游戏内容厂商有望受益。 投资建议 AI大模型作为新的生产力工具和流量入口,有望引领新一轮产业变革。我们建议布局三条投资主线:1)大模型厂商,建议关注昆仑万维;2)降本增效,建议关注恺英网络;3)内容资产重估,建议关注掌阅科技。 风险提示: AI技术发展不及预期风险、政策监管风险、行业竞争加剧风险。 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数(中信)涨跌幅分别为0.34%、0.78%、1.16%、-5.57%。过去一周,传媒板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第30。 图表1:中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股:紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。 图表2:板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股:出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。 图表3:板块跌幅前5个股 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据,2023年Q1国内游戏市场实际销售收入675.09亿元,同比下降15.06%。根据data.ai数据,5月20日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为:《王者荣耀》、《和平精英》、《崩坏:星穹铁道》,其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表: 图表4:2023年05月20日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据,2023年4月(截止至26号)国内共有6931款手游在进行广告投放,占整体买量APP数量的63.8%,较3月上涨142%。手游广告数占比约23.22%,手游广告投放金额占比约20.19%。广告投放力度排名前三的游戏分别为:《三国志·战略版》、《一念逍遥》、《文明与征服》。 图表5:2023年4月手游广告投放力度排行 2.2.电影 根据猫眼电影数据,2023年至今内地电影总票房214.41亿元,05月20日单日票房33302.29万元,较上周增加122%。2023年5月20日电影综合票房排名前三分别为:《速度与激情10》(环球影片等)、《人生路不熟》(亭东影业等)、《请别相信她》(大地电影等)。 图表6:2023年05月20日内地电影票房排行 2.3.电视剧 卫视收视率 根据CSM数据,2023年05月18日(周四)CSM 64卫视黄金剧场电视剧收视排名:第一名《甜小姐与冷先生》(阿里巴巴影业、优酷等出品),第二名《温暖的甜蜜的》(芒果TV等出品)、第三名《后浪》(耀克传媒、优酷等出品)。 图表7:2023年05月18日CSM64城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据,截至2023年05月19日电视剧集播映指数排名前三分别为:、《云襄传》(爱奇艺等出品)、《护心》(优酷等出品)、《平凡之路》(腾讯等出品)。 图表8:2023年05月19日网台剧网络热度排行 2.4.综艺 根据艺恩数据,截至2023年05月19日综艺网络播放量市占率排名前三分别为:《向往的生活第七季》、《女子推理社》、《奔跑吧第七季》。 图表9:2023年05月19日电视综艺热度排行 2.5.渠道 移动端:互联网视频 根据易观千帆数据,2022年12月国内四大视频平台MAU分别为:爱奇艺(23768万)、腾讯视频(18217万)、优酷(7325万)、芒果TV(868万)。 图表10:爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数(万人) 2.6.直播电商 快手直播 根据灰豚数据,05月08日-05月14日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计4.36亿元。排名前三分别为:蛋蛋(7.9亿)、徐婕(1.3亿)、王小二(1.2亿)。 图表11:2023年05月08日-05月14日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据灰豚数据,05月08日-05月14日抖音直播主播销售排名前三分别为:新疆和田玉老郑(1亿+)、疯狂小杨哥(1亿+)、东方甄选(1亿+)。 图表12:2023年05月08日-05月14日抖音直播主播销售额排行 2.7.广告营销 根据CTR数据,2023年Q1广告市场花费同比下降4.5%,其中,3月份广告市场花费同比增长0.2%,月度花费环比增长11.7%。 图表13:2022年7月至2023年3月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 4行业要闻 4.1.AI 海外要闻 1)OpenAI创始人萨姆·奥特曼将获得约1亿美元融资,用于“世界币”计划美国人工智能公司OpenAI创始人萨姆·奥特曼将获得约1亿美元融资,资金将用于他使用眼部虹膜扫描技术创建的一种安全的全球加密货币“世界币”(Worldcoin)的计划。(竞核) 2)谷歌将推出新工具以识别虚假信息和AI生成内容 谷歌正为其图像搜索增加两个新功能,以识别虚假信息和AI生成内容。(36氪) 3)Midiourney官方中文版在QQ开启内测申请 AI绘画工具Midiourney官方中文版在QQ开启内测申请。(IT之家) 4)阿里云发布全新国际生态政策,为伙伴提供最高40%优惠 2023阿里云国际伙伴大会,阿里云发布全新国际伙伴政策,产品优惠幅度最高至40%,并出台多项激励政策,以促进ISV伙伴的产品销售。(36氪) 5)阿里达摩院自动驾驶团队并入菜鸟集团,从科技探索转入场景落地 达摩院自动驾驶团队部分并入菜鸟集团,达摩院本身不再保留业务和团队。阿里自动驾驶进入一个全新阶段,即从实验室前沿科技探索,转入场景业务落地实战。 (上证报) 6)谷歌云宣布新的人工智能生命科学解决方案 谷歌云宣布了两个新的人工智能生命科学解决方案,以加速生物技术公司、制药公司和公共部门组织的药物发现和精准医疗。(36氪) 7)OpenAICEO山姆·阿尔特曼呼吁政府加强人工智能监管 美国人工智能技术公司OpenAI的首席执行官山姆·阿尔特曼出席美国国会参议院一委员会听证会,呼吁政府应加强对人工智能技术监管。(theverge) 8)CNET员工争取编辑独立和AI工具使用 CNET员工组建工会,争取编辑独立和AI工具使用。(theverge) 9)Bird Buddy推出AI+智能蜂鸟喂食器 Bird Buddy推出了AI驱动的智能蜂鸟喂食器。(techcrunch)10)谷歌与斯坦福推出大模型微调新方法 谷歌与斯坦福提出大模型微调新方法符号微调(Symbol Tuning),增强AI学习没训练过的新任务的能力。(arxiv)11)Stability AI发布StableStudio StabilityAI发布了DreamStudio的开源版本——StableStudio。该web应用程序支持从文本到图像。(theverge) 12)OpenAI在美国推出ChatGPT的iPhone应用 OpenAI在官网宣布,其在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用,并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。(每日经济新闻) 13)加拿大科学家称ChatGPT通过美国放射学委员会的考试 加拿大科学家在日前出版的《放射学》杂志上刊登新论文称,最新版本的ChatGPT通过了美国放射学委员会的考试。(科技日报) 14)苹果限制在公司内使用ChatGPT和其他外部AI工具 苹果限制在公司内使用ChatGPT和其他外部AI工具,目前公司正开发自家的类似技术,担心使用外部程序的员工“可能会泄露机密数据”。(界面新闻)15)谷歌最新大语言模型PaLM 2训练数量大、参数少 谷歌最新大语言模型PaLM 2训练token数量达3.6万亿,参数仅3400亿个。 (qbitai) 16)Meta首款AI推理芯片MTIA将在2025年推出 Meta首款AI推理芯片MTIA将在2025年推出,视频处理芯片MSVP仍处研发中。 (腾讯新闻) 17)微软近日宣布推出Code Optimizations公共预览版 微软近日宣布推出Code Optimizations公共预览版,借助AI的能力,帮助开发者改善NET应用和云服务的性能。(凤凰网科技) 18)G7峰会呼吁制定AI国际技术标准 七国集团(G7)领导人周六(5月20日)共同呼吁制定和采用一项可信赖的人工智能国际技术标准。这是G7峰会历史上首次正式讨论人工智能这一新兴技术。(凤凰网科技) 19)谷歌竞争对手Neeva正在关闭其搜索引擎 Neeva正在关闭其搜索引擎。该公司表示正在转向人工智能,并可能被Snowflake收购。(theverge) 20)美国参议院关于人工智能监管的听证会非常友好 美国参议院关于人工智能监管的听证会非常友好。政治家和公司一致认为需要监管人工智能。(theverge) 21)苹果正在开发将人工智能应用于app技术 苹果5月前三周新设28个AI职位,希望用生成式人工智能改变iPhone和iPad。(IT之家) 国内要闻 1)芒果TV:探索AIGC并研发专属模型 长视频平台芒果TV正探索AIGC与芒系内容的结合,目前已能产出AIGC文本、图像、语音、视频等,同时也在研发专属于芒果的领域模型,自研的AIGC已可实现批量生产。(36氪) 2)我爱我家:合作打造房产经纪大模型 我爱我家发布数字化战略,将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模型,助推房产领域智能决策AI+大模型生成式AI