2023年4月母婴赛道社媒电商月报

抖音 快手 2023年4月 母婴赛道 社媒电商报告 果集数据（www.guoji.pro）果集行业研究部：May 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集行研所有。果集行研获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集行研方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于果集行研，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2023年4月所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 CONTENT 目录 01母婴品类电商大盘02母婴品类电商榜单 03母婴品类电商案例 2023年4月 母婴品类电商大盘 SECTION101 【电商大盘】品牌/店铺/商品数同步递增，推动品类增长 2023年4月，抖快平台母婴品类在品牌数/店铺数/商品数上相较于3月均略有增长，环比增速分别达2.84%、3.29%和8.46%，母婴品类在社媒电商上持续发力，推动了销售表现增长，2023年4月母婴品类销售指数达9555，环比增长4.95%，市场走势乐观。 抖快平台2023年4月母婴品类电商大盘表现 2023年3月2023年4月 +2.84% 品牌数 12,090 12,433 +3.29% 店铺数 45,952 47,464 +8.46% 商品数 1,604,496 1,740,179 +4.95% 销售指数 9,555 9,104 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.03-2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【销售表现】夏季童装上新为4月销售增长点 2023年4月，母婴品类销售额主要由抖音平台贡献，销售占比达87.73%；从逐日销售表现看，4月销售高峰主要集中在4月16日-4月20日，期间乔丹儿童、安踏儿童、麦麦秋、小兔丹妮等童装品牌接连上新夏款，拉动了销售增长。 2023年4月抖快平台销售占比2023年4月母婴品类逐日销售表现 抖音快手 快手12.27% 抖音87.73% 夏季童装大上新 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【细分品类表现】婴童服饰品类居首位，婴童用品品类增长 2023年4月，母婴行业细分品类中，婴童服饰品类市场规模较大，达51.91Y，婴童用品和童鞋品类分别位列第二、第三；从环比表现看，除婴童食品品类有所下降外，其余品类均有不同幅度的增长，其中婴童用品品类增幅较大，达29.62%，市场占比提升至16.02%，婴童用品下奶瓶、湿巾等子品类增长明显，拉动婴童用品品类增长。 2023年4月母婴行业细分品类市场规模2023年4月母婴行业细分品类市场占比 2023年4月2023年3月环比 51.91Y50.35Y 29.62% 3.10% 4.15% 0.31% 1.21% 15.31Y 11.81Y 12.13Y12.09Y 6.02Y5.78Y 5.22Y5.16Y -13.69% 4.97Y5.75Y 6.32% 5.67% 6.36% 13.30% 5.20% 5.46% 6.30% 12.69% 12.98% 16.02% 55.37% 54.32% 婴童食品孕产用品婴童尿裤童鞋 婴童用品婴童服饰 婴童服饰婴童用品童鞋婴童尿裤孕产用品婴童食品 2023年3月2023年4月 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.03-2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 2023年4月 母婴品类电商榜单 SECTION202 【品牌销售榜】moodytiger合作多个头部达人，排名提升 排名 较3月排名变化 品牌名称 主营品类 销售指数 市场占比 平均单价 1 -- 迪士尼 婴童服饰 198.19 2.07%69.49 2 巴拉巴拉 婴童服饰 138.44 1.45%68.30 2023年4月母婴品类品牌销售TOP20 3+3海龟爸爸婴童用品108.851.14%83.53 4-1巴布豆童鞋103.801.09%56.90 5+3贝德美婴童用品81.300.85%48.16 6+38FILAKIDS童鞋68.390.72%271.00 7+9猫人孕产用品67.610.71%107.87 8-4史努比婴童服饰65.270.68%46.08 9-4安踏儿童童鞋64.800.68%146.81 10-1贵人鸟童鞋62.310.65%95.72 11-4麦麦秋婴童服饰61.320.64%52.16 12-悠悠童话婴童服饰49.240.52%34.12 13+1特步儿童童鞋48.800.51%102.27 14+3YEEHOO婴童用品48.140.5%89.92 15+3B.DUCK婴童服饰42.430.44%39.67 16-5袋鼠妈妈孕产用品41.880.44%109.92 17+40moodytiger婴童服饰41.840.44%282.41 18+3布班迪婴童尿裤41.210.43%55.01 19+6兔头妈妈甄选婴童用品39.950.42%52.27 20-1babycare婴童用品38.550.40%32.88 •2023年4月，母婴品类TOP3品牌分别为迪士尼、巴拉巴拉和海龟爸爸，其中迪士尼以198.19的销售指数连续两个月领先。母婴品类CR3为4.66%，市场集中度低。 •对比3月品牌销售榜排名，TOP20品牌中，共有10个品牌排名上升，其中moodytiger合作主持人周洲、小小莎老师等多个头部达人，创造了较佳的销售表现，品牌排名提升40位。 •从品类分布看，TOP20品牌销售榜中，婴童服饰品类上榜7个品牌，占比达35%；其次是童鞋和婴童用品品类，分别上榜5个品牌、4个品牌。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【抖音品牌自播榜】日本叮叮官方旗舰店加大直播力度 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023.03-2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 •2023年4月，共有4个品牌新晋抖音平台TOP20品牌自播号销售榜，其中日本叮叮官方旗舰店加大直播力度，带货直播场数 从11场升至31场，主推夏季必备驱蚊液，排名跨度最大，提升256位；其次为 MiiOW猫人塑身美体旗舰店，排名上升 227位。 •4月场均销售指数最高的品牌自播号为Hipapa海龟爸爸官方旗舰店，达0.73，该品牌自播号环比增长38%，4月销售指数达到23.39，品牌排名相较于3月提升了3位，位列4月品牌自播榜TOP1。 www.guoji.pro 【快手品牌自播榜】宜婴母婴旗舰店连续三个月霸榜 数据来源：果集数据，统计平台：快手，统计时间：2023.03-2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 •2023年4月，共有2个品牌新晋快手平台TOP20品牌自播号销售榜，分别为斯凯奇儿童旗舰店和松达官方旗舰店。其中斯凯 奇儿童旗舰店推出春夏焕新2折福利，环比增长373%，排名上升17位；松达官方旗舰店销售额较3月增长18%，排名上升4位。 •2023年4月，快手平台销售表现较佳的品牌自播号为宜婴母婴旗舰店，该品牌自播号4月共带货直播40场，以4.71的自播销售指数位列自播榜TOP1，场均销售指数达0.12，连续三个月霸榜快手平台自播榜。 www.guoji.pro 【抖音店铺销售榜】巴拉巴拉官方旗舰店连续两月霸榜 •2023年4月，巴拉巴拉官方旗舰 店以103.74的销售指数连续两个月霸榜抖音平台店铺销售榜；店 铺销售额主要由直播贡献，直播销售占比高达82.1%。 •从销售构成看，TOP20店铺销售额多由直播产生，其中乔丹儿童官方旗舰店和日本叮叮官方旗舰店主要在店播发力，店播销售占比分别达87.9%和66.1%。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023.03-2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【快手店铺销售榜】巴拉巴拉旗舰店合作头部达人拉动增长 •2023年4月，快手平台店铺销售榜TOP1为安踏儿童旗舰店，销售指数达11.87；其次为宜婴官 方旗舰店和361度童装旗舰店。 •从环比表现看，巴拉巴拉旗舰店环比增幅较大，达1512.43%，通过合作大量头部达人拉升销售表现，头部达人占75.5%。 •从销售构成看，TOP20店铺销售额均由直播产生，其中宜婴母婴旗舰店、babycare官方旗舰店 、袋鼠妈妈官方旗舰店、布班迪 官方旗舰店等7个店铺主要在店播发力。 数据来源：果集数据，统计平台：快手，统计时间：2023.03-2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【抖音商品销售榜】婴童用品和孕产用品品类热度较高 •2023年4月，抖音平台商品销售榜TOP1依旧为贝德美儿童洗发水，通过大 量投放生活类、母婴育儿 类达人，本月销售指数达到了20.38。 •从品牌分布看，海龟爸爸和猫人分别上榜3个sku ，贝德美和丸丫分别上榜 2个sku。 •从品类分布看，TOP20商品榜中婴童用品和孕产用品品类热度较高，分别占45%和30%。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【快手商品销售榜】婴童尿裤品类上榜9个sku，热度较高 •2023年4月，快手平台商品销售榜TOP1为宜婴精灵裤系列纸尿裤，通过合 作头部达人“蛋蛋”，本月销售指数达到5.24。 •从品牌分布看，宜婴上榜6个sku，袋鼠妈妈和布班迪分别上榜2个sku。 •从品类分布看，TOP20商品榜中婴童尿裤品类热度较高，上榜9个sku，该品类百元以内价格区间较受欢迎。 数据来源：果集数据，统计平台：快手，统计时间：2023.04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 2023年4月 母婴品类电商案例 SECTION303 4月宝宝洗浴品类TOP1社媒电商年销售额TOP1研发“分龄”护理产品 图片来源：品牌官网 www.guoji.pro 社媒电商平台专注发力宝宝洗浴品类 20