2022动漫产业发展简析报告

动漫产业 发展简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.规模持续扩大，2020年产值达2212亿元，未来有望保持稳定增长 •中国动漫市场受益于国家政策扶持、互联网发展、二次元文化普及等多重因素，近年来快速发展，产值从2014年的1000亿元增长到2020年的2212亿元，复合增长率达14.5%。 2013-2020年中国动漫产业总产值（亿元） 882 1000 1144 1310 1536 1747 1981 2212 2344 2379 2500 20132014201520162017201820192020202120222023E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.曲折历程，见证中国动漫产业从萌芽走向蓬勃发展 •中国动漫行业经历了从萌芽到发展，再到转折、缓慢发展和蓬勃发展的五个阶段。在这个过程中，中国动漫创作者们克服了各种困难和挑战，展现了中国传统文化的魅力和创新精神，也借鉴了国外 的技术和资本，打造了一批优秀的原创作品和企业。中国动漫产业已经成为一个多元化、国际化和产业化的行业，有着广阔的发展前景。 萌芽阶段 1925-1945年 中国第一部自制的动画短片 《大闹画室》是1926年由万氏三兄弟制作的，是中国动画先驱代表；1936年，中国第一部有声动画《骆驼献舞》诞生；1941年，中国第一部大型动画《铁扇公主》诞生，这在当时已经接近世界领先动画制作水平。 发展阶段 1945-1965年 我国第一部木偶动画《皇帝梦》于1947年制作成功； 1958年，拍摄第一部剪纸动画《猪八戒吃西瓜》；1960年，完成了第一部水墨画动画片《小蝌蚪找妈妈》；1962年，第一部折纸动画 《一棵白菜》完成。这些作品展现了中国传统艺术的魅力和创新精神。 转折阶段 1976-1990年 “文革”对动漫行业产生了巨大的冲击，由上海美术电影制片厂拍摄的写实主义并兼有教育目的的电影，给后来的动画创作理念投下了一个严重的阴影。但在这个时期也出现了一些优秀的作品，如《小蝴蝶》、《三毛流浪记》、《哪吒闹海》等。 缓慢发展阶段 1990-2000年 这个时期，中国开始引入国外的动画片，如日本的《圣斗士星矢》、《龙珠》等，对国内的动漫市场造成了冲击。同时，国内的动漫产业也面临着资金、技术、人才等方面的困难。但在这个时期也有一些创新和突破，如 《黑猫警长》、《虹猫蓝兔七侠传》等。 蓬勃发展阶段 21世纪后 这个时期，中国动漫产业得到了快速发展，出现了一批优秀的原创作品和企业，如 《大圣归来》、《哪吒之魔童降世》、彩条屋影业等。同时，也出现了一些中外合作的模式，如东方梦工厂、华纳兄弟等。中国动漫产业开始走向多元化、国际化和产业化。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.四大因素推动中国动漫行业进入高速发展期 产业规模快速扩大 随着人们对生活品质的追求和环保意识的不断增强， 未来中国空调行业将更加注重产品的高端化发展。这1 包括通过加强研发和技术创新，推出更高品质、更环保、更节能、更舒适、更健康的产品，提高品牌价值 和知名度，加强市场推广。 多元化发展态势明显 未来中国空调行业将更加注重产品的智能化发展，实 现智能化控制、智能化维护、智能化管理等功能，通3 过联网技术实现远程控制和数据传输，融入智能家居 系统，实现与其他智能设备的互联互通。 四大因素 创作水平持续提高 节能环保是未来空调行业发展的重要趋势，随着国家对 2环保政策的不断加强和人们对环保意识的提高，未来中 国空调行业将会推出更加节能、环保的产品，同时也将加强对能源的管理和环保责任。 国际交流和合作不断加强 未来中国空调行业将更加注重产品的普及化发展，加大 4市场开拓力度，扩大销售网络和服务体系，提升产品质量和服务水平，满足不同层次和需求的消费者。同时， 还将推出更加环保、低碳的空调产品，以适应社会对环 保的要求。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.产业链日趋完善，下游衍生变现利润最高 •动漫产业的产业链可以分为三个环节：内容生产、内容传播和衍生变现。 •内容生产：主要指动画和漫画的创作和制作过程，涉及到漫画作者、动画工作室、动画制作公司等参与者。这一环节是动漫产业链的核心环节，决定了动漫作品的质量和价值。 •内容传播：主要指动画和漫画的发布和推广过程，涉及到电影院线、电视台、在线视频平台、在线漫画平台、社交媒体等渠道。这一环节是动漫产业链的重要环节，决定了动漫作品的受众规模和影响力。 •衍生变现：主要指动画和漫画的衍生产品和服务的开发和销售过程，涉及到游戏、周边、主题公园等产品和服务。这一环节是动漫产业链的利润最高的环节，决定了动漫作品的商业价值和持续性。 上游 内容生产 中游 内容传播 下游 衍生变现 漫画作者 漫画工作室 动画制作公司 电影院线 电视台在线漫画平台在线视频平台 实物衍生品开发及销售 泛娱乐内容开发和运营 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.政策助力中国动漫产业高质量发展 •国家相应推出了一系列推进动漫文化产业发展的政策，从限播措施、税收优惠、版权规范等方面全力扶持我国动漫产业，尤其是国产动漫的发展。 发布时间 发布部门 政策名称 政策内容 2015年10 月 全国人大 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 加快发展现代文化产业，加快发展网络视听，移动多媒休，数字出版、动漫游戏等新兴产业。将包括动漫产业在内的文化产业建成国民经济的支柱产业。 2017年2月 文化部 《文化部“十三五”时期文化改革规划》 推动中国国际动漫游戏博览会等重点展会市场化，支持原创动漫创作生产与宣传推广。 2017年5月 国务院 《关于印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》 深人开展“剑网行动”，进一步加大网络文学，影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度，严格新闻作品转载使用，将新型传播方式纳人版权监管范围 2017年8月 国务院 《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 扶持一批重点文艺网站，拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容，丰富高清、互动等视频节目，培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业。 2019年8月 国务院 《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》 促进演艺、娱乐、动漫、创意设计、网络文化、工艺美术等行业创新发展，引导文化和旅游场所增加参与式、体验式消费项目，鼓励发展与自驾游、休闲度假相适应的租赁式公寓、汽车租赁等服务。 2021年6月 文化和旅游部 《“十四五”文化产业发展规划》 提升动漫产业质量效益，以动漫讲好中国故事，生动传播社会主义核心价值观，增强人民特别是青少年精神力量。打造一批中国动漫品牌，促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展。发展动漫品牌授权和形象营销，延伸动漫产业链和价值链。开展中国文化艺术政府奖动漫奖评选。 2021年6月 国务院 《关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)的通知》 实施繁荣科普创作资助计划。支持优秀科普原创作品。支持面向世界科技前沿，面向经济主战场、面向国家重大需求，面向人民生命健康等重大题材开展科普创作。大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品。扶持科普创作人才成长，培养科普创作领军人物 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.华东华南地区动漫产业区位优势明显 •我国华东地区认定动漫企业数量最多，有171家，占全国企业数量比重达35.04%，竞争最为激烈。其次是华北和华南地区，企业数量分别为117家和77家，占比分别达到23.98%和15.78%。动漫产 业在东部经济发达地区较为集中，西部地区企业数量明显较少。 19年中国认定动漫企业区域分布(%) 5.12% 5.74% 6.76% 7.58% 35.04% 15.78% 23.98% 华东 华北 华南 华中 东北 西北 西南 19年中国动漫上市企业区域分布热力图 北京 光线传媒 爱奇艺泡泡玛特 上海 哔哩哔哩 阅文集团 四川 ST长动 湖南 中南传媒 颜色越深，数量越多 浙江 祥源文化 美盛文化汤姆猫 广东腾讯控股奥飞娱乐 凯撒文化华强方特 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.疫情之后中国动漫电影票房收入稳步提升 •中国动漫电影的创作水平和技术水平不断提高，吸引了更多的观众和评价；而中国动漫电影的题材和风格更加多元化和本土化，符合了不同年龄段和兴趣爱好的观众的需求和喜好。 •在宣传和发行渠道方面更好的利用了社交媒体、网络平台、口碑传播等方式，扩大了影响力和知名度；此外市场环境和政策支持也有所改善，享受了一定的优惠政策、补贴资金、税收减免等措施，降低了成本和风险，进一步促进了中国动漫电影的发展。 •中国动漫电影近年来在票房方面有了显著的增长，尤其是2019年和2022年，分别有《哪吒魔童降世》和《白蛇2：青蛇劫起》打破了10亿人民币的票房纪录，成为中国动漫电影史上最卖座的作品。同时，中国动漫电影的类型也越来越多样化，除了传统的神话、历史和童话题材外，也有科幻、悬疑和恐怖等新颖的题材出现。可以预见，中国动漫电影在未来还有更大的发展空间和市场潜力。 2018-2022年中国动漫电影票房总收入（亿元） 86.4 77.6 35.3 50.7 60.0 20182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.中国动漫消费人群年龄结构多元化，女性用户不断增长 •中国动漫消费人群主要集中在15-35岁之间，占总人数的80%以上。其中，15-25岁的年轻人是最活跃的消费者，对动漫作品的品质和创新有较高的要求。而26-35岁的中青年人则更倾向于追随经典和情怀，对动漫作品的忠诚度较高。另外，还有一部分超过35岁的大年龄人群也对动漫有一定的兴趣，但他们的消费频率相对较低。总体来看，中国动漫消费人群呈现出多元化和分层化的特征，这对动漫产业的发展提出了新的挑战和机遇。 15-2021年动漫消费人群性别结构变化趋势 男 女 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 48% 47% 47% 46% 44% 43% 39% 21年动漫消费人群年龄分布（%） 8.0%5.0% 16.0% 50.0% 21.0% 15-25岁 0-14岁 26-35岁 36-45岁 45岁以上 •近年来中国动漫市场消费人群的性别比例呈现出男女比例越来越趋于平衡的趋势。尤其是在2015年至2021年这几年间，女性消费者比例的增加更为明显。这说明在中国动漫市场中，女性消费者已经成为一个不可忽视的重要力量，并对中国动漫市场的消费格局产生了影响。 09.中国动漫行业面临的主要挑战 创意能力不足 动漫作品缺乏原创性和创新性，水平差，内容低幼化，题材单一，局限于教育、童话等类型，难以吸引成年观众的兴趣和认同。 渠道堵塞，播出率低 国产动漫在电视台和院线上的展示机会少，收购价格低，难以盈利，很多优秀的作品难以得到展示的机会，影响了动漫产业的发展和推广。 市场竞争激烈 国外动漫在技术、资金、品牌等方面占据优势，国内动漫难以突围，尤其是日本的二次元文化在中国有着广泛的影响力和市场份额，形成了强大的竞争压力。 主要挑战 知识产权保护不力 动漫产业存在着盗版、抄袭、侵权等现象，影响了动漫创作者的积极性和动漫企业的利益，同时缺乏有效的IP变现路径，造成了资源的浪费和损失。 监管政策变化 国家对动漫内容的审查和监管加强，要求符合社会主义核心价值观和主流价值观，一些不符合要求的动漫作品被下架或禁播，给动漫创作带来压力。 传统文化融合不够 国产动漫没有形成自己独特的风格和特色，很多作品还是模仿或者借鉴外国的动漫元素，没有充分挖掘传统