2022国内新能源汽车行业简析报告

新能源汽车行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.我国新能源汽车从“政策驱动”转向“市场主导” 2009年-2015年 2016年-2020年 2021年至今 政策驱动阶段 政府在2009年启动了“十一五”节能减排计划，提出了新能源汽车作为重点发展领域，并出台了一系列支持政策。政府采购、免征购置税、免征车辆购置税、免收通行费等一系列优惠政策，使新能源汽车市场快速崛起。此时，政策是新能源汽车发展的主要推动力。 逐渐市场化阶段 2016年，政策开始逐步取消新能源汽车补贴，并出台了一系列限购政策。同时，政府鼓励新能源汽车企业进行市场竞争，推动技术创新和产业升级。在政策的刺激下，新能源汽车市场持续增长，市场份额不断提高，逐渐进入市场化阶段。 市场主导阶段 2021年起，补贴再次被取消，同时放宽了外资进入新能源汽车市场的限制。政府鼓励企业创新技术，促进产业升级。目前，中国新能源汽车企业在技术、产能和市场竞争力等方面都有了长足的进步，已经具备了市场主导的条件。未来，新能源汽车市场将更加市场化，市场竞争将更加激烈，企业将会更加注重技术创新和产品品质，以满足消费者的需求。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中国新能源汽车销量延续高增长 •2022年以来中国新能源汽车销量表现强劲，超出早先预期，2022年累计销量688.7万辆（+101%），累计销量对应新能源汽车渗透率25.0%。 中国新能源汽车销量年度数据（万辆） 新能源汽车销量 渗透率 24.8% 15.3% 6.0% 7.0% 4.0% 5.0% 2.0% 3.0% 0.1%0.2%0.3%0.3%0.3% 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 中国新能源汽车销量月度数据（万辆） 2021年 2022年 78.6 82.9 71.4 66.6 70.8 59.659.3 48.4 43.1 44.7 53.1 33.4 29.9 45 32.1 35.7 38.3 27.1 22.6 17.9 20.6 21.7 25.6 11 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 •随着疫情得到有效控制，汽车作为重点保障产业率先复工复产，中国汽车产业逐步回归正常轨道。密集出台的经济维稳政策刺激汽车消费，中国新能源汽车市场明显升温。 03.新能源汽车领域，中国占据全球超五成份额 •预计2023年全球新能源汽车销量有望突破1400万辆。其中，中国市场凭借消费崛起的驱动力有望继续占据全球超5成份额，销量将突破850万辆；美国市场则凭借政策刺激驱动销量提速攀升。 2017-2023E全球新能源汽车销量（万辆） 全球新能源汽车销量 YOY 1,405.0 1,070.0 675.0 324.0 208.2 226.4 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 126.3 4% 10%34%52% 2021-2023E预计中美欧市场销量占比 中国欧洲美国其他 3% 15% 2021 2022 2023E 61% 21% 63% 25% 2% 10% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.新能源汽车成为汽车出口核心增长点 •2022年1-11月中国汽车整车出口量达到300万辆，同比增长51.0%，其中新能源整车出口量达100.2万辆，同比增速达到87%，成为中国汽车出口量的核心增长点。预计2023年新能源出口占比将会持续提高，新能源乘用车出口量有望超过燃油乘用车。 中国新能源汽车销量年度数据（万辆） 乘用车总出口 新能源乘用车出口 2018 2019 2020 2021 2022 20 80 12 88 23 92 52 162 67.9 311 中国新能源汽车销量月度数据（万辆） 0.1-0.5万美元 2-5万美元 0.5-1万美元 5万美元以上 1-2万美元 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 •2022年新能源出口均价水平持续提升，1-2万美元、2-5万美元及5万美元以上价位新能源车的出口量均大幅增长。其中大于5万美元价位的高端车型，1-8月销量同比增长了179%。这表明了新能源车出口正在向高端化发展，中国品牌在国际市场上也得到了更多的认可。 05.新能源汽车需求迅速增长的三大原因 •1）政策的支持：补贴延长、购置税免征等政府颁布了一系列相关的政策和措施，使得新能源汽车获得了强大的销售优势，起到了非常积极的作用，政府引导和政策大力扶持，有了更深厚的新能源市场基础。 •2）燃油车的油价上涨：从政治变动以来，石油市场的供不应求，需求远超过供应的速度。全球通货膨胀的愈演愈烈等经济开始复苏和活跃，也更加推动对石油的需求。这一系列因素也直接让油价价格不断上涨。 •3）产业技术的日趋成熟：随着电池技术的日趋进步，从最开始100km到现阶段的的电动车续航里程均达到了500km左右。客观反映出电池续航技术的日益提升。充电保障方面，国家“新基建”战略将充电桩建设作为重要任务之一。这意味着未来越来越多的基础充电设施将会出现，这些都很大程度上解决了消费者的购车顾虑。 到2025年，新能源汽车新车销售量达 到汽车新车销售总量的20%左右; 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新 能源汽车比例不低于80%。 推动市场应用 新能源汽车 政策利好 完善基础建设 加快推动动力电池回收利用立法， 建设动力电池高效循环利用体系； 提高充、换电服务便利性，大力推 动充换电网络建设。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.新能源汽车三大竞争格局：自主品牌、外资品牌、新势力 •2022年新能源汽车销量占比最多的厂商分别是比亚迪、上汽通用五菱与特斯拉。其中比亚迪和特斯拉增速迅猛，零售销量分别为180.0、44.0万辆，同比增长208.2%、37.1%，市场份额占比达到31.7%、7.8%。 •自主品牌市场占比得到进一步提升，创造了亮眼的销量成绩。随着新能源的技术变革及新一代购车群体的认知转变，在2023年自主品牌有望进一步挤压传统合资品牌份额空间。 •2022年受供应链、电池原材料成本上升等因素影响，造车三大新势力蔚来、小鹏，理想销量均不达预期。 比亚迪汽车上汽通用五菱 44.2 特斯拉中国 44 吉利汽车 30.5 广汽埃安 27.4 奇瑞汽车 22.1 长安汽车 21.2 哪吒汽车 14.9 理想汽车 13.3 长城汽车 12.4 蔚来汽车 12.2 小鹏汽车 12.1 零跑汽车 11.1 一汽大众 10 上汽大众 9.2 2022年新能源市场销量排名TOP15厂商（万辆） 180 22年“蔚来、小鹏、理想”月度销量对比（辆） 小鹏 蔚来 理想 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.新能源汽车产业链，动力电池是产业链上核心赛道 •动力电池是产业链上游的核心赛道，动力电池为汽车提供动力，安装在车体底部位置。动力电池是新能源汽车不可或缺的核心部件，直接关系着整车性能，重要性不言而喻。 •下游的充电设施完善决定了用户的使用体验。充电设施的覆盖率也成为用户购买决策的重要因素。 上游 中游 下游 电池管理系统电芯 动力电池 新能源整车 电池管理系统电芯 电池管理系统 充电设施 隔 电 正负 膜 离 液 解 材材 极极混合动力电动汽车 料料 纯电动汽车 电芯 电池管理系统营销 电芯 电机控制系统 整车控制系统电控系统 高压连接系统 定子转子 电芯驱动电机 永磁体 燃料电池电动汽车氢发动机汽车其他新能源汽车 电芯 电池管理系统 电芯 电池管理系统 电池管理系统 电芯 运营 后市场 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.动力电池行业集中度提升，发展趋于成熟 •动力电池约占纯电动汽车生产总成本的1/3，产品价值高，市场空间大，动力电池需求跟随新能源汽车产销放量同步高速增长。 •中国市场上动力电池企业众多，2022年1-11月共有56家动力电池企业在中国新能源汽车市场上实现装车配套。宁德时代领衔动力电池全球装机，行业集中度不断提升。电池行业加速洗牌，宁德时代占据半壁江山，Top10中国动力电池企业独占六席。 2022年1-10月全球动力装机量占比TOP10 宁德时代 35.30% LG化学 13.80% 比亚迪 13.20% 松下 7.90% SKOn 6.20% 三星SDI 4.80% 中航锂电 4.20% 国轩高科 2.90% 欣旺达 1.70% 亿纬锂能 1.30% 其他 8.80% 21.01.04-2022.09.30磷酸铁锂电池成本（元/wh） 磷酸铁锂动力电池成本 21年初至今涨幅 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 2021年1月4日2021年6月30日2022年1月4日2022年3月31日2022年6月30日2022年9月30日 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 0.5 •2021年以来部分锂电材料供需结构严重错配引发价格上涨。2022年上半年，锂电材料维持升势带动电池成本上涨；下半年看，电池成本已经出现改善迹象。 09.用户画像：较高收入、有孩家庭、高学历中青年 •相比于燃油车，新能源车主拥有更多的女性、更成熟、学历及收入更高。在新能源车主里面女性车主占比29.4%，高于燃油车主1.4%。年龄主要集中在31-40岁，这部分的车主占比是高于燃油车 6.4%。同时已经结婚有一个孩子的家庭更倾向于去购买新能源汽车。 性别分布 年龄分布 学历分布 女性车主占比高于燃油车1.4%30以上车主占比高于燃油车6.4%本科以上车主占比高于燃油车8.5% 20-25岁 7.0% 高中及以下 3.7% 男性 70.60% 26-30岁 15.3% 31-35岁 29.4% 大专 43.5% 36-40岁 27.1% 本科 52.0% 女性 29.40% 41-45岁46-50岁 8.5% 13.3% 硕士及以上 0.6% 家庭状况分布 已婚1孩为主，占比高于燃油车9.8% 职业分布 外资/合资、私企/民企、个体车主占比均高于燃油车主 收入分布 6.5% 家庭税后年收入25万以上车主占比高于燃油车主6.4% 已婚1孩 74.3% 其他个体工商户 0.6% 12.2% 10-15万15-20万 5.7% 9.9% 未婚 11.6% 私企/民营企业 59.6% 20-25万 24.3% 已婚2孩及以上 8.8% 外资/合资企业 15.3% 25-30万30-40万 19.8% 26.3% 已婚无孩 5.4% 国有/集体企业国家机关/事业单位 9.6% 2.8% 40-50万 50万以上 7.3% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 Mini P5 C01 S P7 Model3 L7 ET5 ET7 EQE 10.30万价位以下车型成为新能源汽车销量增长的中坚力量 •主流新能源汽车主要价格定位集中在10万至30万之间。2022年30万以下价位表现强势，混动增长率尤其亮眼。10-20万价位市场将持续扩大，混动望创造更大增量。20-30万价位是2023年车企重点布局的市场，竞争将持续加剧。 •20-30万是新能源车企提升销量及毛利的关键价位，一般消费者为经济能力较强的家庭用户，除续航、空间及价格外，消费者还会关注品牌、舒适性配置及智能化配置等。 主流新能源汽车价格区间（补贴后售价；万元） 50 45 奔 驰 蔚来 40 35 30 蔚来 智己 25 20 特斯拉 小鹏 15 比亚迪汉 比亚迪海豹 哪吒 零跑 五菱宏