本周,机械设备行业政策推动新一轮大规模设备更新,通用设备、交运设备和专用设备有望受益。其中,通用设备最先受益,托底通用制造需求;交运设备优先受益,建议关注铁路和船舶设备;专用设备技术突破和先进产能需求值得关注,如光伏设备、锂电设备和半导体设备。此外,人形机器人行业催化频出,行业发展进程有望加速。建议关注催化频出的人形机器人赛道,如优必选、英伟达等。