2022年全球体育技术报告（英）

+12035245652 +13106964011 +447740052468 +13106964006 DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过德雷克之星英国有限公司（FRN942020）进行交易，该公司是KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 90美 1,014 19 9 5b美 注：数字包括2022年宣布的交易。来源：Pitchbook，DrakeStar分析 2022年交易金额2022交易计数 总总-1014b-89.6美元 32 235 747 2022年总结 •2022年是体育科技前所未有的一年，在90+宣布的交易中交易价值为 $1，000B打破了之前的所有记录 •披露的并购活动为78.3B美元，在235项已宣布的并购交易的帮助下，比2021年增长了6倍以上。虽然幻想、电子竞技和博彩细分市场的交易活动最大，但粉丝参与/体验细分市场的交易量增长了70%以上 •Entain，Sony，Light和Wonder是一些顶级战略买家。TGI/Bruin、Kore/Serent和Hudl/BainCapital高度收购，完成了由大型私募股权公司支持的大型整合游戏。PIF旗下的SavvyGroup收购了一些最大的电子竞技资产，并继续高度收购。 •$9.2B通过740+交易的私人融资筹集，其中包括19次大型$100M+融资。最活跃的风险投资包括ACIESInvestments，Animoca，HBSEVentures ，a16z，ElysianPark和CourtsideVentures •包括AresManagement和RedBirdCapital在内的金融投资者/买家筹集了超过50亿美元的新资金，用于投资体育技术 •2022年，FL娱乐和FaZeClan的一些备受瞩目的SPAC上市。InfiniteReality宣布其价值1.9亿美元的SPAC与纽伯里街合并 并购 私人配售公开市场 2.1美 9.2美 78.3美元 并购私募 2022-2352022-747 媒体与广播 粉丝参与/经验 52 74 26 38 注：1数9字包括 26 189 66 92 160 数据分析 这套&性能增强 赞助和场馆的电子竞技,幻想和赌博 2022年宣布的交易。来源：Pitchbook，DrakeStar分析 83 156 11.9美 元 223年交易 78.3美元 235年交易 2021关键交易2022 注：数据包括2021年和2022年宣布的交易。来源：Pitchbook，DrakeStar分析 交易数由段 总-235 地理计算的协议 总-235 交易金额的地理 (1) 交易数由买方类型 52 74 26 38 19 26 14% 42% 45% 5% 38% 57% 20% 8% 92% 80% 北美,欧洲亚洲和其他欧洲亚洲和北美其他人2022年战略2022PE买家 2021战略2021年PE买家 媒体与广播爱好者接触/经验 2022 数据分析 这套&性能增强 2021 赞助和场馆的电子竞技,幻想和赌博 68% 19% 3% 6%2% 52% 9% 22% 16% （1）超大的Q122动视交易（$68.7B）被排除在图表之外，以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势 DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问来源:Pitchbook,德雷克明星分析 幻想,电子竞技和赌博68.7美元7.8倍19.4倍1月22日 幻想,电子竞技和赌博1.1美元7.3倍--1月22日 幻想,电子竞技和赌博935美元----8月22日 幻想,电子竞技和赌博900美元----Jun-22 媒体与广播850美元4.5倍--Jun-22 粉丝参与/经验760美元——sep-22 媒体与广播550美元8.5x——1月22日 幻想,电子竞技&15.2x打赌500美元——1月22日 粉丝参与/经验500美元——1月22日 幻想,电子竞技&打赌470美元——apr-22媒体与广播388美元3.0x——8月22日 媒体与广播359美元——本月22日 粉丝参与/经验250美元——9.4x2月22 幻想,电子竞技&打赌237美元——2月22媒体与广播202美元——3天 注意：仅限部分交易。DrakeStar没有担任本页列出的交易的财务顾问来源：Pitchbook，MergerMarket，DrakeStar分析 $2,105 5 -- 3 -- 3 -- 3 $1,552 2 $750 2 -- 2 $147 2 $139 2 -- 2 来源:PitchbookCapIQ,德雷克明星分析 交易金额的交易数 4.3美元 224 235 210 216 205 170 156 媒体与广播 粉丝参与/经验 2022 23% 40% 3% 14% 8% 13% 数据分析 这套&性能增强 2021 14% 24% 4% 23% 8% 28% 赞助和场所 的电子竞技、幻想和赌博 Q121 Q221 Q321 Q421 Q122 Q222 Q322 Q422 Q121 Q221 Q321 Q421 Q122 Q222 Q322 Q422 注：数字包括2022年宣布的交易。来源：Pitchbook，DrakeStar分 析 3.9美 2.6美 2.2美 2.3美 1.8美 1.6美 1.3美 267 赖森 KBPartners宣布最终关闭其价值1.27亿美• 元的基金II，该基金的目标是在线体育和娱乐用品零售以及信息技术 75美元 127美元 •WillVentures以1.5亿美元完成了第二只基金，投资于体育，健康和保健技术 150美元 •RedbirdCapital和国际媒体投资公司合作创建了RedbirdIMI，这是一家价值10亿美元的合资投资工具，专注于投资大型媒体和体育内容资产 1b美元 •AresManagement筹集了3.7B美元的专用资金，专门用于投资体育联盟，运动队以及媒体和娱乐公司 3.7美元 ，投 •Venturerock推出了一个7500万美元的基金 足球 资于体育技术初创公司;支持者包括前运动员马克·范博梅尔和前NFL角卫布 ·基顿 •ShikharDhawan推出了DaOneGlobalVentures（DOGV），这是一个新的 $75M体育科技基金已并入阿布扎比全球市场 75美元 •Dick'sSportingGoods宣布推出DSGVentures，这是一家 $50M基金投资体育开始专注于零售运营，AI，青年运动员培训和其他领域，以提高CX 50美元 •NBA成立了一个新的私募股权部门，投资于体育科技初创公司，主要关注早期和成长阶段的公司 •莱昂内尔·梅西（LionelMessi）创立了投资公司Playtime，专注于体育，技术和媒体领域的全球投资。 •Game24x7推出了企业投资部门Games24x7Ventures，以支持体育技术，在线游戏和电子竞技等垂直领域的早期初创企业。 (1)基金发起和/或上市于2022年关闭 公司 界别分组 国家 交易金额 估值(1) 选择投资者(年代) 日期 粉丝参与/经验 1.5美元 25.5美元 3天 粉丝参与/经验 700美元 30.3美元 12月22日 衣物和性能。增强 355美元 $2.6b(2) 斯科特沃特森 2月22 媒体与广播 315美元 684美元(2) Apr-22 赞助和场所 240美元 1.0美元 8月22日 幻想,电子竞技和赌博 200美元 2.3美元 3天 粉丝参与/经验 200美元 1.8美元 Sep-22 粉丝参与/经验 170美元 3.0美元 1月22日 衣物和性能。增强 165美元 -- Sep-22 粉丝参与/经验 150美元 -- Oct-22 媒体与广播 161美元 339美元 以色列二级 基金 5月22日 赞助和场所 150美元 $2.9b(2) Jun-22 数据分析130美元--Apr-22粉丝参与/经验 120美元 197美元 Apr-22 媒体与广播 100美元 500美元 8月22日 (1)投资前估值。(2)Pitchbook估计注意：仅限部分交易。DrakeStar没有担任本次上市交易的财务顾问页面 11 资料来源：Pitchbook，MergerMarket，DrakeStar分析 16 早到晚 早到晚 13早到晚 9 7 体育课 早到晚 种子到后 期 6 种子到后 期 6 种子到后 期 4 种子到后 期 4 早到晚 4早到晚 3 18 种子早期 种子早期 16种子 早期 13 种子早期 种子早期 12 种子早期 12 种子早期 12 种子 早期 种子早期 11种子早期 11 10 9 来源:PitchbookCapIQ,德雷克明星分析 投资者的目标 •Lottomatica以3.9亿美元收购了在线体育博彩和赌场平台BetFlag，巩固了其在意大利市场的地位 •索尼收购了BeyondSports，后者是3D模拟平台的开发商，以促进运动训练，收购金额未公开。 •TheOriginalFitFactory斥资1.37亿美元收购了欧胜品牌以及其他七种生活方式、健康和营养品牌开发产品和服务生态系统 •全球现场娱乐和票务公司TEG通过其金融赞助商SilverLake和MercuryCapital收购了粉丝参与/体验平台FAN+。 •Wasserman收购了BSE媒体集团，该集团是为体育行业提供营销和活动管理服务的提供商，收购金额未公开 •Fanatics在由ClearlakeCapital领导的新一轮融资中筹集了7亿美元，资金将用于寻求并购机会 •Puttshack从贝莱德获得了1.5亿美元的开发资金，资金将用于GEO在美国的扩张 •Amagi是一家端到端云管理直播和点播视频基础设施的运营商，从GeneralAtlantic筹集了1.1亿美元。 •新陈代谢测量设备的开发商Lumen在PitangoVentureCapital领投的一轮融资中筹集了6200万美元的资金。 •赞助商联合，体育营销和赞助平台的开发商，在由SpectrumEquity领导的交易中筹集了3500万美元的风险投资 •体育社交平台GameOnTechnology在由MightyCapital，B3Capital和MiraeAsset领投的一轮融资中筹集了3500万美元的B轮融资，其他五位投资者也参与其中。 •InfiniteReality宣布与NewburyStreet达成SPAC合并协议，估值为$1.9B •EnteractiveMedia宣布与ParsecCapitalAcquisitions达成SPAC合并协议，估值为64美元.8M 注意：DrakeStar未担任本页所列交易的财务顾问资料来源：DrakeStar分析，CapIQ，Pitchbook，Twitchtracker.com，SportsProMedia.com 交易数 通过段 总-67 交易金额 通过段 交易数 通过地理 总-67 按季度对并购交易和价值 67 61 59 55 57 52 43 6.1美 1.1美 元 1.2美 元 2.6美 元 4.1美 3.6美 元 2.2美 元 0.7美 元 64 10 23 11 4 4 15 14% 14% 51% 19% 18% 34% 48% 媒体与广播粉丝参与/ 经验 数据分析 北美欧洲亚洲及其他 这套&性能增强 赞助&场馆 的电子竞技,幻想和赌博 Q121 Q221 Q321 Q421 Q122 Q222 Q322 Q422 战略交易计数pe买家交易计数 DrakeStar没有担任本页列出的交易的财务顾问来源：Pitchboo