2022 年全球体育技术报告

+12035245652 gregory.blinsian@drakestar.com +447740052468 eric.ward@drakestar.com +13106964011 michael.metzger@drakestar.com +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过DrakeStarUKLimited进行交易 （FRN942020）KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 $90B1,014199$5B+ 注：数字包括2022年宣布的交易。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 2022年交易价值UE2022年交易金额2022年概要 总计-$89.6B总计-1,014•2022年是体育技术突破前所未有的一年 以前的每一个记录，交易价值为$90B，超过1,000+ $92B $2.1B 32M&A 宣布交易 235•已披露的并购活动为78.3亿美元，比2021年增长了6倍以上 私募 公共市场 在235份宣布的并购交易的帮助下。而幻想，电子竞技和博彩部门的交易活动最大，风扇参与/体验部门报告增加了70%以上 在交易量中 $78.3B M&A私人场所 747 媒体与广播 •Entain，Sony，Light和Wonder是一些顶级战略 买家。TGI/Bruin，Kore/Serent和Hudl/BainCapital 高度收购，完成了他们的大规模整合 由大型私募股权公司支持。PIF拥有SavvyGroup 收购了一些最大的电子竞技资产，并继续 2022-2352022-747 风扇接合/ 高度获取 经验•通过740多笔交易的私人融资筹集了92亿美元 92 52包括19个1亿美元以上的大额融资。最活跃的风险投资公司 74189 26 66 19 38 156 160 83 数据分析 可穿戴设备和性能增强 赞助和场地 包括ACIES投资，Animoca，HBSEVentures，a16z，爱丽舍公园和CourtsideVentures •金融投资者筹集了超过5亿美元的新资金/ 买家，包括像战神管理和红鸟资本投资体育科技 •2022年在FLEntertainment中看到了一些备受瞩目的SPAC列表 26电子竞技、幻想与博彩 注：数字包括2022年宣布的交易。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 和FaZeClan.InfiniteReality宣布其$1.9BSPAC 与纽伯里街合并 $11.9B 223交易 $78.3B 235交易 2021关键交易2022 注：数字包括2021年和2022年宣布的交易。资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 交易金额 BYSEGMENT 交易金额 BYGEO DEALVALUEBYGEO(1) 交易金额按买方类型 Total-235Total-235 14% 52 74 42% 5% 38% 20% 8% 26 45% 19 38 26 57%92% 80% 北美Europe亚洲及其他北美Europe亚洲及其他2022战略 2021战略 2022PE买家 2021年PE买家 媒体与广播 风扇参与/经验 2022 16%22%9%52% 数据分析 可穿戴设备和性能增强 2021 6%2%3%19%68% 赞助和场地电子竞技、幻想与博彩 DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 幻想，电子竞技和博彩 $687B 7.8x 19.4x Jan-22 幻想，电子竞技和博彩 $1.1B 7.3x -- Jan-22 幻想，电子竞技和博彩 $935M -- -- 8月22日 幻想，电子竞技和博彩 $9亿 -- -- Jun-22 媒体与广播 $850M 4.5x -- Jun-22 风扇接合/经验 $760M -- -- Sep-22 媒体与广播 $550M 8.5x -- Jan-22 幻想，电子竞技和博彩 $500M 15.2x -- Jan-22 风扇接合/经验 $500M -- -- Jan-22 幻想，电子竞技和博彩 $470M -- -- Apr-22 媒体与广播 388M美元 3.0x -- 8月22日 媒体与广播 $359M -- -- 11月22日 风扇接合/经验 $250M -- 9.4x 2月22日 幻想，电子竞技和博彩 $2.37M -- -- 2月22日 媒体与广播 $202万 -- -- 3月22日 Note:Selecteddealsonly.DrakeStardidnotactasfinancialadvisorontransactionslistedonthispage 资料来源：Pitchbook，MergerMarket，DrakeStar分析 $2,105 5 -- 3 -- 3 -- 3 $1,552 2 $750 2 -- 2 $147 2 $139 2 -- 2 资料来源：Pitchbook，CapIQ，DrakeStar分析 DEALVALUE交易金额 $2.6B $1.6B $4.3B $2.2B $3.9B267 $2.3B $1.8B 224 235 210 216 205 156 170 $1.3B Q121Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q121Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422 媒体与广播 风扇参与/经验 202223%40%3%14%8%13% 数据分析 可穿戴设备和性能增强 202114%24%4%23%8%28% 赞助和场地电子竞技、幻想和博彩 注：数字包括2022年宣布的交易。 资料来源：Pitchbook，德雷克之星分析 $3.7B$1B$150M$127M$75M •战神管理筹集了$3.7B的 •红鸟资本和国际•WillVentures关闭了第二个 •KB合作伙伴宣布最终关闭 •Venturerock推出了7500万美元 专注于专用资本专门投资体育 联盟、运动队和媒体和娱乐公司 媒体投资合作 创建RedbirdIMI，一个$1B的合资企业投资工具侧重于 投资于大型媒体和体育内容属性 1.5亿美元投资体育的基金，健康和保健技术 在他们1.27亿美元的基金II中，目标在线体育和 休闲用品零售和信息技术 投资于体育技术的基金 初创公司；支持者包括前 足球运动员MarkvanBommel 前NFL角卫布赖森 Keeton $75M$50M •ShikharDhawan推出了DaOne •迪克的体育用品宣布 •NBA推出了新的私人 •莱昂内尔·梅西推出了•Game24x7推出了公司 全球风险投资（DOGV），一个新的 7500万美元的体育科技基金被纳入阿布 全球市场 DSGVentures的推出，a 5,000万美元的基金投资于体育比赛专注于零售运营，人工智能， 青年运动员训练和其他改进CX的领域 股权分置投资体育 科技初创公司，主要关注在早期和生长阶段 公司 投资公司，Playtime，专注关于体育的全球投资， 技术和媒体空间 投资部门Games24x7 风险投资支持早期阶段 体育等垂直领域的初创企业科技、在线游戏和电子竞技 （1）2022年上市和/或关闭的基金 COMPANY 次级 国家 交易金额 VALUATION(1) 选择投资者(S) 日期 风扇参与/经验 $1.5B $25.5B 3月22日 风扇参与/经验可穿戴设备和性能增强 $700M$355M $30.3B $2.6B(2) 斯科特沃特森 Dec-222月22日 媒体与广播 $3.15M 684M美元(2) Apr-22 赞助和场地 $2.4M $1.0B 8月22日 幻想，电子竞技和博彩 $200M $2.3B 3月22日 风扇参与/经验 $200M $1.8B Sep-22 风扇参与/经验 $1.7M $3.0B Jan-22 可穿戴设备和性能增强 $165M -- Sep-22 风扇参与/经验 $150M -- Oct-22 媒体与广播 $161M $3.39M 以色列中学 基金 5月-22日 赞助和场地 $150M $2.9B(2) Jun-22 数据分析 $130M -- Apr-22 风扇参与/经验 $120M $197M Apr-22 媒体与广播 $100M $500M 8月22日 Note:Selecteddealsonly.DrakeStardidnotactasfinancialadvisorontransactionslistedonthispage11 资料来源：Pitchbook，MergerMarket，DrakeStar分析 16 13 9 7GYMCLASS 6 6 4 4 4 3 资料来源：Pitchbook，CapIQ，DrakeStar分析 早期到迟到 早期到迟到 早期到迟到 早期到迟到 种子至迟到 种子至迟到 种子至迟到 种子至迟到 早期到迟到 早期到迟到 种子至 18 早期 种子至 16 早期 种子至 13 早期 种子至 12 早期 种子至 12 早期 种子至 12 早期 种子至 11早期 种子至 11早期 种子至 10早期 种子至 9早期 目标投资者•Lottomatica以3.9亿美元收购了在线体育博彩和赌场平台BetFlag，巩固了其在意大利的地位市场 •索尼收购了BeyondSports，这是一个3D模拟平台的开发商，以促进运动训练，金额不详 •原始FitFactory花费1.37亿美元收购了WolfsonBrands以及其他七个生活方式，健康和营养品牌开发产品和服务的生态系统 •全球现场娱乐和票务公司TEG通过其财务收购了粉丝参与/体验平台FAN+ 赞助银湖和水星资本 •Wasserman收购了BSEMediaGroup，该公司为体育产业提供营销和赛事管理服务未公开的金额 •Fanatics在ClearlakeCapital领导的新一轮融资中筹集了7亿美元，资金将用于寻求并购机会 •Puttshack从贝莱德获得了1.5亿美元的开发资金，资金将用于GEO在美国的扩张 •Amagi是端到端云管理的实时和点播视频基础设施的运营商，从GeneralAtlantic筹集了1.1亿美元 •代谢测量设备的开发商Lumen在PitangoVentureCapital领导的一轮融资中筹集了6200万美元 •赞助商联合，体育营销和赞助平台的开发商，在由频谱权益 •体育社交平台GameOnTechnology在MightyCapital，B3Capital的带领下筹集了3500万美元的B轮资金，和Mirae资产，以及其他五名投资者的参与 •InfiniteReality宣布与NewburyStreet达成SPAC合并协议，估值为$1.9B •EnteractiveMedia宣布与ParsecCapitalAcquissions达成SPAC合并协议，估值为6480万美元 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 资料来源：德雷克之星分析，CapIQ，Pitchbook，Twitchtracker.com，SportsProMedia.com 交易金额 BYSEGMENT DEALVALUEBYSEGMENT 交易金额 BYGEO 并购交易和 VALUE按季度 67 总计-67 1014% 18% 总计-6764 61 59 57 55 52 2334%43 11 51% 14% 419%48%$1.1B$1.2B$6.1B$3.6B$4.1B$2.6B$2.2B$0.7B 4 15 媒体与广播 可穿戴设备和性能 增强 风扇接合/ 经验 赞助& 场地 数据分析 电子竞技、幻想和投注 北美Europe亚洲及其他 Q121