2022年3季度全球体育科技产业报告

那个我间歇雨刷意见 DEVBAJAJ 巴黎纽约洛杉矶伦敦||||慕尼黑新加坡柏林旧金ft|||迪拜 JEFF罗斯 格里高利BEDROSIAN +12035245652 gregory.bedrosian@drakestar.com 埃里克·沃德 +447740052468 eric.ward@drakestar.com 迈克尔METZGER +13106964011 michael.metzger@drakestar.com MOHITPAREEK +13106964006 mohit.pareek@drakestar.com DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券均通过德雷克之星英国有限公司进行交易 （FRN942020）KessionCapitalLtd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。 86美元7341694b美元 注：数字包括2022年宣布和/或完成的交易。来源:Pitchbook,德雷克明星分析 使交易价值 总-86.2美元 6.8美元1.9美元 77.5美元 使交易有限单元 总-734 21 549 164 并购 私人配售 公开市场 9m2022年代乌玛 •2022年是体育科技领域前所未有的一年，记录在734年披露交易金额在86美元 在前9个月内宣布和/或完成的交易 这一年，已经是3年全年2021年$值的倍数。 •$77.5B披露的并购活动，其中最大的并购活动之一以往的交易–Micros经常收购Activision。我迪亚 &BroadcastingandEsports，Fantasy&BettingsegmentRePorteDSTrongConsolidation.Entain，Playmaker，TGI和KoreSoftware继续高度收购和领导 市场的整合。 并购私人PLACEMENTS 媒体播放 •通过549笔交易获得惊人的$6.8B私人融资包括16个大型$100M+raises。投资者继续 从年初至今-164# 从年初至今-549 #粉丝参与/ 经验 跨S端口投资技术垂直和最活跃的 VC包括FJLabs，Animoca，SeventySixCapital和HBSE企业。 4942 67 数据分析 宏观经济放缓担忧，FL娱乐去了 117 这套业绩增强 在阿姆斯特丹泛欧交易所上市，估值为$7.6B通过SPAC，而FaZeClan在纳斯达克上市$725M估值通过BRileySPAC。播放宣布 赞助场地 他们计划通过IGAcquisitionCorpSPAC上市 70 mvaluation350美元,而集团控股(一个 133•虽然公开市场仍在经受全球考验 2315 21 1456 106 的电子竞技,幻想赌博 冠军)正在考虑IPO。 注：数字包括2022年宣布的交易。来源:Pitchbook,德雷克明星分析 并购私人PLACEMENTS 交易价值2.2美元交易计数-40交易价值1.3美元交易计数-147 0.4美元 1312 0.2美元 0.1美元16 31 媒体播放 粉丝参与/经验 25数据分析 1.0美元0.4美元这套& 0.8美元3 3 0.3美元19 0.1美元 性能增强 23赞助& 场馆 720.2美元33 的电子竞技,幻想和押注 2022年第三季度总结 •虽然上半年的交易活动非常强劲，但第三季度仍然尽管全球宏观经济放缓担忧并报告，但仍具有弹性健康的交易活动。 •$1.3B由私营公司通过147笔交易筹集到147亿美元，其中一些规模可观增长/后期Raises包括SeatGeek（23800万美元），LootMogul (200美元),Therabody(165美元),和加班(100美元)。 •40项已宣布交易中披露的并购交易价值为2.2亿美元包括引人注目的交易等Entain的收购SuperSport(936美元),红雀首都出售OneTeam伙伴大西洋公园 （$760M），产生了非常强劲的回报，ElevenSports' 收购DAZN(秘密)。 •在经历了谨慎的上半年之后，公开市场出现了一些上涨，FL娱乐和FazeClan通过SPAC上市。播放 宣布计划通过IGAcquisitionCorpSPAC在 $350M在2023年第一季度，以及GroupOneHoldings，背后的公司混合武术品牌OneChampionship正在考虑通过 今年早些时候经过SPAC的仔细考虑后首次公开募股。 注：数字包括2022年宣布的交易。来源:Pitchbook,德雷克明星分析 目标投资者 并购 •DAZNacquired11组的全球体育媒体业务将增加新的地理区域，新的社交媒体收入年代的主流,并扩大足球的权利 •TGISport在9月份进行了3次收购：InterregionalSportsGroup，BrandBrigade，Sportseen。 •InfiniteReality以47000万美元的交易收购了电子竞技娱乐集团ReKTGlobal，价值20亿美元的预投资 •PennEntertainment以3.87亿美元收购了BarstoolSports的剩余股份，进一步巩固了其在体育内容和押注 •SeatGeek在放弃SPAC计划后，在E轮融资中筹集了23800万美元，投前估值为10亿美元，由Accel领导 筹款•Whatnot是一个直播平台和市场，在由CapitalG和CapitalG和CapitalG领导的交易中筹集了26000万美元的D轮风险投资。DSTGlobal，该公司的投前估值为3.9亿美元 •旨在赋予运动员权力的体育内容出版商加班，在一项交易中筹集了1亿美元的D轮风险投资由LibertyMedia和CounterpointGlobal提供，该公司的投前估值为5亿美元 •AthleteUnlimited从包括凯文杜兰特和费城76人队老板大卫布利策在内的投资者那里筹集了3000万美元 •全球内容制作和体育博彩巨头FLEntertainment与Pegasus达成协议 公共阿姆斯特丹泛欧交易所的企业家和交易，ATA估值为$7.5B 市场 •FaZeClan通过与B.RileyPrincipal150MergerCorp.的SPAC合并交易上市，估值为7.25亿美元 •体育幻想和博彩平台PlayUp达成最终协议，通过SPAC上市，估值为3.5亿美元 •综合格斗品牌OneChampionship背后的公司GroupOneHoldings正在为美国IPO做准备 -- 注意：DrakeStar没有担任本页所列交易的财务顾问 资料来源：德雷克星分析，CapIQ，Pitchbook，Twitchtracker.com，SportsProMedia.com 数十亿美元 2.2b披露价值3美元的时候并购活动交易数3的时候 •22年第三季度交易量稳定，宣布了40笔并购交易。 •一些值得注意的战略收购包括DAZN收购十一体育扩大地理覆盖范围，创造新收入 年代的主流,和扩大足球转播权Entain的收购 克罗地亚最大的博彩和游戏品牌SuperSport将扩张在中欧和东欧。 •私募股权买家我们通过他们的平台积极收购公司。BruinCapital通过TGISports和Serent收购了3家公司资本出资的KORESoftware收购了SportsAlliance。 •在最大的退出之一中，RedBirdCapital出售了其在40%的股份。 OneTeam与大西洋资本（AtlanticCapital）领导的私募股权买家财团合作，对玩家IP许可业务约为1.9美元。 •作为其正在进行的以PlayStation为重点的电子竞技扩张的一部分，索尼 platformRepeat.gg年获得ES港口锦标赛。 $7 $6 $5 $4 $3 $2 $1 $0(1) 1温度系数2对方篮里3温度系数4温度系数1的时候2的时候3的时候 总-40 1312 3 73 2 交易价值部分(1) 我dia广播 粉丝参与/经验 epfrSep-22 16%23%10%52%这套&性能 数据分析 增强 epfrSep-21 10%4%13%69% 赞助和场所的电子竞技、幻想和赌博 （1）超大规模的1Q22动视交易（68.7B美元）被排除在图表之外，以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势 DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问来源:Pitchbook,德雷克明星分析 未公开的 760美元 未公开的 ACQUISITIONBY ACQUISITIONBY ACQUISITIONBY •家体育9月收购了3家公司:•OneTeamPartners总理许可和运动员•ElevenSports是一家体育媒体内容提供商，是 Sportseen权利购买公司的数字广告在电视直播体育赛事 品牌旅,植入式广告和虚拟广告公司的事件包括体育 区际体育组、虚拟媒体公司连接体育实体和球迷 营销公司，被大西洋方舟收购， HPS和摩根士丹利(MorganStanley),但未透露交易金额 •以前红鸟的资本重组 资本的股份的位置OneTeam下一章的增长，具有多元化的点燃机会 业务和扩展到新的领域 收购DAZN集团供应商的运动流媒体服务,所涉金额不详 •此次收购扩展了DAZN在现场的能力体育流媒体行业，并为其年度增加3亿美元收入 2022年9月2022年9月2022年9月 未公开的 387美元 未公开的 ACQUISITIONBY ACQUISITIONBY ACQUISITIONBY •TouchLynk，一个面向运动员的体育分析平台所有年龄段,收购14十运动,父母 GG8体育公司,全球运动数据公司所涉金额不详 •现有投资者佩恩(1)获得剩下的 BarstoolSports的股票（64%）为3.87亿美元，EV605美元在行使权利时获得的 早期投资轮 •粉丝关系软件体育联盟被收购科莱软件、企业管理软件 体育和娱乐行业的一个未披露的金额 •此次收购增加了一个已建立的数据中心，•Barstool的品牌被用于宾夕法尼亚大学的体育博彩•科莱的收购标志着扩张 游戏电影GG8运动和过程补充其青少年体育数据业务 2022年8月 努力的赌场和博彩应用 欧洲、中东和非洲市场的软件，因为它继承了更多 140个客户 2022年8月J真心2022 （1）宾夕法尼亚国家博彩于2022年8月更名为宾夕法尼亚娱乐来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注意：DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问 164年总共77.5美元的交易 收购者 公司国家界别分组交易规模EV/牧师。EV/EBITDA收购者日期国家 68.7美元 7.8倍 19.4倍 Jan-22 1.1美元 7.3倍 -- Jan-22 935美元 -- -- 8月22日 900美元 -- -- Jun-22 850美元 4.5倍 -- Jun-22 760美元 -- -- Sep-22 550美元 8.5倍 -- Jan-22 500美元 15.2倍 -- Jan-22 500美元 -- -- Jan-22 470美元 -- -- Apr-22 幻想,电子竞技&押注 幻想,电子竞技&押注 幻想,电子竞技&押注 幻想,电子竞技&押注 我dia& 广播 粉丝参与/经验 我dia& 广播 幻想,电子竞技&押注 粉丝参与/经验 幻想,电子竞技&押注 注意：仅限部分交易。DrakeStar没有担任此页面上列出的交易的财务顾问资料来源：Pitchbook，MergerMarket，DrakeStar分析 布鲁因资本是一家港口、媒体、娱乐和科技与管理团队合作搭建的投资平台 一流的全球企业。布鲁因利用其行业关系，确定投资的行业知识和运营经验 机遇并帮助推动公司发展 问:熊是一个全球性的投资公司关注体育,媒体和娱乐。可以